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中国光学器件崛起 电子产业链国产化

2017-06-28 09:15
黯影冰风
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题目有点大,光学器件涉及多种产品,应用横跨多个行业,我们还是从消费电子产品说起。

在中国网络上,只要说起以华为,OPPO,VIVO,小米四家为首的中国手机,经常看到这样的评论,核心零部件都在外国手里,中国只是做个组装。

这种说法已经是完全错误的,系统集成也需要技术积累,在中国,一个手机硬件工程师月入过万是很平常的事情,印度的手机制造商,全部需要中国的手机ODM公司提供技术方案,可见做集成并不是一件容易的事情。

事实上,在智能手机上游的零部件产业链,中国也已经出现了大批营业收入超过100亿的大公司,我在之前的文章里面已经写过了,光是一个显示面板产业已经有京东方,华星光电,龙腾光电,信利国际等至少四家中国公司跨过了100亿的门槛

在玻璃盖板,金属壳,连接器,触摸屏这些领域也有7家中国公司跨过了100亿的门槛,而且还有数家公司已经接近100亿的门槛。

之前我反复的说一个观点,如果一个国家的手机品牌产业强大了,这个国家的零部件产业链必然会被带动起来。我们可以看到,目前智能手机零部件产业的主要玩家,韩国,日本,台湾,美国,中国,都是有或者是曾经有强大的品牌产业。

2017年一季度中国智能手机品牌世界市场份额已经接近50%,而非常显然,中国零部件厂家的世界市场份额没有手机品牌那么高,这也恰好说明,中国的零部件产业和手机品牌的市场份额之间的巨大差距,必然会给中国零部件产业带来巨大的发展势能和广阔的发展空间。

非常简单,如果中国的手机实现了零部件100%国产化,那意味着中国零部件产业链的世界市场份额达到了50%。所以不要老是说某某零部件是进口的,是国外的,等我们真的全部国产化了,对整个世界的冲击显然不是那些小国家所能比拟的。

今天我们来看看光学部件和指纹识别模组部分的竞争情况。

摄像头模组领域,哪家公司世界市场份额最高?是一家中国公司

指纹识别模组领域,哪家公司世界市场份额最高?也是一家中国公司

如果中国人穿越到了古代,跟那个时候的人说:“未来的中国人可以制造一种设备,这种设备能让人的眼睛看到过去,也能够看到千里之外的人在干什么”。相信这个古中国人的反应十有八九是“What the hell is that?”

这个东西就是摄像头模组,这个东西可以把光信号转化成电信号形成影像。在21世纪之前,摄像模组主要是装在相机上面,手机拍照功能的出现是2000年之后才出现的事情。不过在数码相机出现之前,成像的原理和现在不一样,那个时候是用胶卷,通过胶卷上的材料曝光来实现记录影响。

在八十年代,上海制造的海鸥牌照相机,可是国内电子发烧友眼中的奢侈品,比现在的苹果要贵多了。拍照用的一卷胶卷就要十几元,二十元人民币,这在当时已经是一个普通工人半个月的工资了,而一卷胶卷,也不过只能照二三十张照片。

在那个时候,拥有一台海鸥牌照相机,绝对是朋友圈的中心,帮你拍一次照片,就要用掉一部分胶卷,成本可不低。一个男生如果对女孩子说,今天我们去公园,我给你拍几张照片,这绝对是斥巨资,下了血本追求。拍了照片,当时还拿不到,要到照相馆冲洗,几天后才能拿到照片,于是又有了第二次见面的机会。

下图为八十年代的天朝高富帅,手持海鸥牌相机,从站立的位置就可以看出他是人群的中心,旁边的女生更是面对着他开怀大笑,一看就是人生赢家。

到了今天,摄像头模组仍然是智能手机里面最贵的元件之一,iphone上的一个摄像头模组你就会掏出100多元人民币购买。

提起摄像头很多人第一反应会想起索尼,索尼摄像头是苹果等的供应商,不过现在索尼摄像模组业务在逐渐没落, 其主要生产工厂索尼广州厂已经在2016年底卖给了欧菲光,其熊本工厂目前一直未能大规模量产,如果其日本的熊本工厂开始量产,索尼摄像头模组才会重返市场行列。

首先要说,摄像头模组是完整的一个系统,而不只是手机上外露的那个镜头,镜头只是摄像头模组的一部分,一个完整的摄像头模组,还包括FPC, 图像处理芯片,镜头,马达等。也就是一个完整的能把光信号转化为图像,并且对外输出的系统。

我们先看下2015年上半年的全球摄像头模组厂家份额,数据来自日本调查公司Techno Systems Research Co. Ltd.世界第一是中国的Sunny舜宇光学8.6%;世界第二是日本夏普7.4%;世界第三是韩国LG 6.9%,世界第四是台湾光宝6.3%,世界第五是中国欧菲光5.7%。我们熟知的索尼其实只占2.6%,注意这是两年前的排名。

下图是2016年上半年的全球摄像头模组厂家的排名,世界第一是舜宇光学8.9%,第二是欧菲光8.7%,第三是富士康5%,第四是韩国高伟电子4.7%(该公司是苹果手机摄像模组的供应商),第五是三星电机4.5%,明显看出下图这个排名和一年前日本人的排名不一样?这是因为目前没有真正权威的份额排名,所以各种排名都是一个参考。

但是有两件事是可以肯定的, 我们可以看到两个排名里面中国舜宇光学都是摄像头模组的世界第一。

1)  舜宇光学是全球最大的摄像模组供应商,包括手机,平板电脑,笔记本电脑在内。

2)  中国摄像头模组厂家都在高速增长,而且份额不断扩大。

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