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效仿TPK与欧菲光 GIS或联手日本公司抢苹果订单

2017-06-01 11:37
科技那回事
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“没有永远的敌人,也没有永远的朋友,只有永远的利益!”这是欧菲光与TPK之间最为形象贴切的写照!作为触摸屏行业的两大巨头,虽然技术路线有所不同,但是从智能手机终端来看,随着手机出货量走向集中化,导致供应链的竞争也越发严重,所以供应链厂商的大客户相对而言更为集中,这点在ODM领域就已经得到了淋漓精致的体现!尽管欧菲光和TPK是劲敌,但是两位为吞噬苹果订单,最终不得化干戈为玉帛,而且还共同出资成立合资公司!

在欧菲光与TPK从“情敌”变成“基友”后,近来,据媒体报道称,业成(GIS-KY)将携手日本写真,两者联盟共同进军iPhone薄膜触控感应器市场,此外还有消息表示,苹果可能投资入股GIS。而在此之前,GIS已经取得了iPhone8的3D Touch贴合订单,后者作为苹果目前唯一的薄膜感应器供应商,据市场预估,GIS与日本写真结盟以后,其在苹果供应链的地位将会有所上升,有望在今年取得iPhone压力感应器超过50%的订单!

而两者的合作方式,则极有可能像欧菲光与TPK一样成立合资公司,据GIS 董事长暨总经理周贤颖日前强调:“不排除任何可能。薄膜触控传感器在智能手机的应用很大,尤其AMOLED手机屏幕兴起之后,对外挂式(on-cell)的触控面板提供新机会。”

整体看来,GIS与日本写真的合作,可以看成是GIS向产业链上下游的整合,我们知道,早期GIS主要着重在触控面板与LCD面板模块(LCM)的整合,这是往下游去整合,但是随着iPhone将由过去的内嵌式(in-cell)触控传感器,改采外挂式的薄膜触控传感器,GIS也顺势往上游整合。

而日本写真无疑是GIS很好的一个合作对象,其作为全球触控面板龙头,苹果iPad系列平板计算机的薄膜触控传感器,就是采用日本写真的产品,尤其下半年将推出的iPhone 8,日本写真更是其薄膜触控传感器的独家供货商,可见得日本写真在苹果触控供应链中的战略地位。

此前就有消息报道称,GIS是苹果10.5寸iPad触控面板模组独家供应商,而据市场预期,苹果10.5寸的iPad的今年出货量预计将达到500-600万台,占iPad的整体出货量的15%。

与此同时,美系外资看好iPhone 8 OLED版的拉货,外资预估出货量从去年11月的5000万片,现在上修到一倍到1亿片,换而言之,等于OLED版本的iPhone将成为销售主力,市场预估GIS有望受惠。

关于iPhone8的OELD订单,整体来看,目前各厂商在 OLED 发展策略上并不一样,多数以后段为主,前段技术则以南韩国两家面板厂为主。据了解,鸿海集团采取的分工合作模式,由群创及夏普负责前段 OLED 开发,GIS聚焦后段模组研发。据了解,GIS已投入 OLED 后段模组研发近1年,预计今年下半年投入资本支出架设1条生产线,今年底可小量试产,明年放量量产。

据市场信息显示,OLED 后段模组投资金额较传统 LCD 模组高很多,尤其是可挠式 OLED 后段加工复杂,在切割制程要大量使用雷射设备,以 1 条月产能 60 万片手机尺寸模组产线来推算,LCD 模组投资金额约 1-3 亿元,OLED 模组投资金额则是10亿元起跳。随着OLED 面板的发展,为外挂式触控厂商带来新发展机会,手机 OLED 的量无疑将会大幅度增加,对业成而言,就有一些新的外挂式的需求。

早在三个月前,就有传闻表示苹果将会砍供应商价,今年年初才传出调整库存,随后市场传出苹果又动刀,找上供应链调整价格,外传要求供应商降价10%到20%,受到利空消息影响,提供触控面板GIS中枪。

不过据GIS法人指出,去年iPhone 7推出以来,苹果在部份设备规格加大容量,但终端产品价格没而没涨,加量不加价的做法,尽管有利消费者,但却苦了供应链,因为苹果为了维持财报获利,不但向供应链砍单,也不断调整价格,从去年开始不时有杀价传闻,在今年年初已经有一波动作,没想到在苹果股价创新高之后,又传出调整供应链价格。

而在前不久的法说会上,周贤颖表示,今年第 2 季客户新产品开始放量,今年整体状况稳定成长,下半年有更多产品,大客户之外还有很多新的产品开始逐季放量,对第 2 季及接下来第 3 季第 4 季的营运状况看好,预期今年营收将可逐季成长。除了传统 3C 客户之外,车载及工控等特殊应用产品在下半年有不错的成长;另外,手机 OLED 的量越来越大,对业成来讲就有一些新的外挂式的需求,再加上 3D 的贴合,对业成来说是很大的成果。

其强调,去年在 LCM(LCD 模组) 上出货量就有不错的成长,今年在 LCM 资本投入上特别加大,将会带来很大的成长,在今年营收的比例上算占会很大。而车载部分也相当看好,由于技术难度高,且车用的品质要求非常严格,以业成体质来看,很适合发展这个市场,可以跟中国企业供应链竞争。

值得一提的是,关于今年的资本输出,周贤颖表示,业成今年资本支出会较以往每年约 40-50 亿元增加蛮多,目前不含 OLED 后段模组的投资,董事会先前已通过 60 亿元的资本支出,主要是用在贴合、模组、MegaSite 这三大块,尤其是在 LCM 部分,因应客户新品需求,会有很大的扩增,在资本支出增加下,预估在今年第 4 季可以看到营收及出货量的成果。

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