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OLED龙头股大涨 产业将迎爆发期

2017-05-10 09:34
论恒
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受益于业绩爆发式增长,美股OLED龙头UDC公司股价强势反弹,股价突破一百美元大关,5月8日最高上探至116.85美元。受其带动,A股中的OLED概念股表现同样强势。机构人士指出,UDC公司的爆发式增长可能意味着整个OLED产业正处在产业爆发前夕。目前OLED产线的建设除了三星之外,其他的基本处于刚开始投入阶段,尤其是国内厂商,一般各家的第一条生产线建设都会经过一个相对比较长的工艺摸索过程,之后将会更快速地导入第二三四条生产线,这意味着接下来将迎来OLED产线的投建高峰期,对设备商而言将是巨大的机会。

OLED龙头股大涨

5月5日,美股OLED材料公司UDC公司股价大涨23.87%,突破一百美元大关。5月8日UDC股价继续反弹,最高上探至116.85美元。业绩大幅增长是其股价爆发的主要原因。公司2017年一季度营业收入大增87%,达到5560万美元,其中来自于材料的营收达到4660万美元,大幅增长92%,同时上调2017年营收预测至2.6-2.8亿美元,同比增速为30%-40%。UDC公司为三星OLED材料供应商,其已经授权和在审批的专利高达4200项,该公司也通过OLED材料专利授权获益,公司业绩变化也反映了OLED整个行业的情况,第一季度业绩大幅增长反映OLED行业开始加速增长。

受其刺激,A股中的OLED概念表现同样强势,昨日大涨2.31%,赚足了市场的眼球。成分股中,强力新材、彩虹股份和濮阳惠成涨停,中颖电子、深天马A、欧菲光等12只股票涨幅超3%。

分析人士指出,OLED早在2010年就已经开始在手机领域应用了,但由于良率和成本的问题推广并不理想。随后VR和智能手环等更多应用场景的出现,加上工艺技术的不断进步,成本下降显著,大规模应用逐渐打开。UDC公司的爆发式增长可能意味着整个OLED产业正处在产业爆发前夕。

OLED产业将迎爆发期

2016年全球AMOLED手机面板出货量达到3.7亿片,相比2015年大幅增长41.2%,除了三星之外,中国前十大品牌的OPPO、Vivo、华为、金立、魅族、联想等贡献了26%的份额。加之苹果今年新产品将采用OLED屏,或促发OLED在手机领域应用的爆发。

随着规模化效应和工艺技术的不断成熟,刚性AMOLED屏良率已经能达到80%以上,成本已经低于LTPSLCD。柔性屏目前良率还在60%左右,故成本略偏高,未来随着良率上升成本也会下降。当前OLED应用市场已经有了一个良好的开端,可穿戴设备是突破口,手机将是爆发点,渗透将逐渐上升。未来的趋势将是LCD逐渐下滑,OLED硬屏相对稳定,OLED软屏高速增长。

中信建投证券分析师李佳指出,据IHS统计,三星2015年OLED占比90%,2016年一季度出货量8735万片,占比达到96.2%,此后出货量持续攀升,二季度出货量达到了9800万片,三季度出货量9970万片。今年苹果十周年将推出OLED屏手机,已向三星订购1亿多片OLED 屏,导致三星产能供应更显紧张,难以满足其他终端商的需求。旺盛的需求和不足的产能矛盾突出,对面板商来说是巨大的机遇。全球各大面板商纷纷转向OLED产线,尤其是国内面板商对OLED的投资力度更大。目前OLED产线的建设除了三星之外,其他的基本处于刚开始投入阶段,尤其是国内厂商,一般各家的第一条生产线建设都会经过一个相对比较长的工艺摸索过程,之后将会更快速地导入第二三四条生产线。这意味着接下来将迎来OLED产线的投建高峰期,对设备商而言将是显著机会。

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