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OLED产业步入快速发展期 京东方/欧菲光/东旭光电将受益

2017-05-16 03:39
Hsiao Chen
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近日,BOE(京东方)成都第6代柔性AMOLED生产线正式投入生产。该生产线总投资465亿元,于2015年5月开工建设,2016年7月主体厂房封顶,计划产能为每月4.8万片玻璃基板(尺寸为1850mm×1500mm),定位于高端手机显示及新兴移动显示等产品。

据披露,京东方A成都第6代柔性AMOLED生产线应用了全球最先进的蒸镀工艺,这是国内首条采用该工艺的AMOLED生产线。同时,该生产线采用低温多晶硅(LTPS)塑胶基板代替传统的非晶硅(a-Si)玻璃基板,电子迁移率高100倍以上,具有相当好的信号驱动与系统集成能力。此外,该生产线还采用了柔性封装技术,实现了显示屏幕弯曲和折叠,可广泛应用于智能穿戴、手机、平板电脑、车载显示等高端手机显示及新兴移动显示产品

上周OLED板块的表现受到美股带动。5月5日,美股OLED材料公司UNIVERSAL DISPLAY CORP PA(股票代码:OLED)股价暴涨24%。随后在上周五个交易日,该公司股价进一步爬升2.61%。据悉,公司2017一季度营收暴增87%,达到5560万美元,其中来自于材料的营收达到4660万美元,大幅增长92%;同时上调2017年营收预测至2.6-2.8亿美元,同比增速30%-40%。

券商研报指出,随着面板厂商陆续投资新产线,预计2020年左右AMOLED面板的渗透率有望超过LCD,届时柔性AMOLED在整个AMOLED产能中占比也有望达到60%以上。

相关概念股:

欧菲光:双摄与大客户驱动公司成长,汽车电子未来可期

打造平台型企业,消费电子千亿市值必经之路:“技术优势”和“客户平台”是消费电子企业核心竞争力。横向多元化发展是行业最终成长方向。横向多元化发展使得企业不受子行业天花板的限制,且能有效利用客户资源这一核心优势,提升市场空间。瑞声科技作为A/h股第一支千亿市值公司,是这一发展战略的典型代表。欧菲光(002456)在过去几年搭上了消费电子飞速发展的快车,配合公司极高的执行力、精准的战略布局和极高的研发投入,支撑公司进行快速业务整合,有望成为下一个瑞声科技。

双摄浪潮推动摄像头模组量价齐升:在消费电子领域,双摄像头代替单摄像头的趋势逐渐显现,摄像头模组迎来量价齐升的阶段。预计到2019年,后置双摄像头渗透率可达到45%,前置渗透率可达到10%。欧菲光作为摄像头模组龙头企业,在双摄领域具备相当的研发和生产优势,进入双摄领域后,延续此前在单摄以及指纹识别领域的势头,2017一季度已经确定全面切入HOV等国内最优质客户,并开始批量出货,公司有望快速成为国内双摄第一供应商,2017年市占率可达到20%以上。

多产品进军国际大客户。根据产业链调研,2017年的iPhone会部分导入OLED屏幕,韩媒报道,大客户已向韩国运营商发出OLED订单需求,三星已经拿下了其中的1亿元。欧菲光开始进入国际大客户供应链,其产品线众多,弹性巨大,OLED触摸屏和3DTouch在2018年有望逐步放量,也将给业绩带来巨大提升。

布局汽车电子,储备未来发展动力。2016年,全球汽车电子市场规模大约2400亿美元,占整车比例约为35%。预计到2030年,车载电子占整车成本的价值上升到50%。公司设立智能驾驶、智能中控、互联网+硬件和汽车电子四个事业部,生产中控屏、控制器、行车记录仪等多款产品,预计该部分业务将随着国内智能汽车的发展而放量。汽车电子是公司未来发展主要动力之一,公司经过数年积累,即将迎来收获期。

盈利预测与投资建议。预计公司17-19年EPS为1.40、2.30、2.81元,对应当前股价27、17、14倍PE。公司作为消费电子龙头成长空间巨大。给予公司2017年35倍PE。

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