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OLED产业链高速发展 京东方有望领跑OLED“新赛道”

2017-04-22 08:56
老猫
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今年苹果iPhone 8预计将在今年9月发布,此前市场预测的苹果iPhone 8将使用OLED屏幕已经是板上钉钉的事。为了给iPhone 8备货,苹果近日向三星砸下一笔OLED面板的超级大单。

据了解苹果与三星旗下显示面板制造商Samsung DISplay签署了为期两年价值约合90亿美元的小尺寸OLED面板供货协议,Samsung Display今年将向苹果供应7000万块至9200万块小尺寸OLED面板。

市场分析人士表示,伴随着各种新技术、新工艺的不断涌现,促进平板显示及相关零组件生产设备不断升级换代。原有旧设备由于功能性贬值逐渐被淘汰,“增量+存量的升级换代”带来广阔的设备需求空间。

随着国内消费电子产业链的日益成熟,国内设备厂商经过多年技术的沉淀,凭借设备成本的优势与售后服务的地理优势,国产设备有望持续抢占市场份额并逐渐实现进口替代。

安信证券认为,大陆显示行业全产业链,LTPS以及AMOLED高端技术量产突破及其投融资高潮,适逢行业前所未有的且是千载难逢的“结构化调整”机遇期,预计未来LTPS以及AMOLED高端显示引领技术引领下,核心设备和显示产品将充分受益于进口替代并走向全球的高速发展红利。

相关概念股:

智云股份:鑫三力并表业绩大幅增长,看好公司发展前景

智云股份发布2016年年报,报告期内,公司实现营业总收入6.02亿元,同比上升43.17%;归属于上市公司股东的净利润为0.93亿元,同比上升73.55%。

管理费用率和销售费用率增加较多系研发费用和职工薪酬增加所致,体现出公司重视研发与创新、人才培养与激励,增强核心竞争力,彰显公司高速发展的决心与信心。

鑫三力主攻苹果+OLED产业链,双因素推动高成长鑫三力与TPK的合作进展顺利,2017年一季度连续两次拿到合计约4.87亿的订单,达到2016年营收的80%以上,为公司全年业绩提供保障。同时通过TPK切入苹果产业链,有望持续分享苹果红利,特别是今年苹果预期乐观,或带来超预期的收获;并且成为苹果手机设备供应商将带来巨大的品牌效应,有利于开拓更大的市场。

OLED屏幕逐渐兴起,众多品牌手机陆续采用OLED屏,行业爆发在即,国内外面板商纷纷建设OLED生产线。双重因素致使国内面板产线近年扩建速度加快。鑫三力作为国内面板组装设备的领先企业,研发实力强,新产品曲面贴合设备专为OLED打造,已具备供货能力,有望率先切入OLED产业链。

母公司将迎业绩拐点,未来将实现多增长:汽车工业的固定资产投资额增速已经下降到一个低点,继续下滑的空间小,公司汽车发动机装配自动化设备业务增速有望回升。

同时公司定增项目进展顺利,锂电自动化设备预计年内实现销售,指纹识别和双摄像头模组设备都在试样阶段,有望在明后年实现出货。

京东方A:LCD业务步入稳定盈利期,有望领跑OLED“新赛道”

规模优势逐步凸显,迈向全球面板龙头:公司已经成为全球面板行业的领军企业。2016年全年,公司智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏市场占有率蝉联全球第一,显示器产品市占率跃升全球第二,电视产品市占率居于全球第三。2016年Q4,凭借进入苹果笔记本产业链,公司笔记本电脑显示屏市占率跃居全球第一。

同期,公司大尺寸面板出货量超过LG,跃居全球第一。认为凭借全球最大的内需市场,面板产业转移大陆之势不可逆转。公司未来仍将凭借规模以及技术优势,引领国内显示面板产业的成长。

LCD面板行业供需关系改善,公司进入稳定盈利期:由于行业供过于求,液晶面板价格在2015年至2016Q1期间持续下滑,行业加速洗牌。2016年下半年开始,伴随着国际大厂的产能退出,以及终端产品大尺寸化带来的下游需求的持续增长,面板行业供需关系显著改善,大尺寸面板价格持续回升,小尺寸产品价格止跌企稳,2016Q3公司业绩迎来拐点。站在目前时点上,考虑到未来行业产能增量有限,认为液晶面板供需在2017年将有望维持平衡,公司作为龙头将持续受益,步入稳定盈利期,强者更强态势明显。

大力布局OLED,有望实现弯道赶超:OLED面板是接力LCD的新型面板技术,目前已开始在部分大品牌终端旗舰机中使用,凭借优异性能成为高端机的首选。公司凭借自身技术和资金实力,大力布局OLED。公司的成都第六代柔性AMOLED产线将于今年投产,而绵阳第六代柔性AMOLED产线也将于2019年投产。公司在OLED领域量产进度仅次于韩厂,未来有望率先受益于行业快速成长的红利,实现二次成长。

盈利预测与估值:看好面板行业稳定盈利周期下面板龙头的表现,以及京东方在OLED领域的加速布局.

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