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苹果和谷歌引爆OLED市场 OLED概念股尚无受益

2017-04-11 09:29
姚看江湖
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日前,据证券时报网转引《电子时报》等多家韩国媒体报道,苹果(NASDAQ:APPL)已与三星旗下显示面板制造商Samsung Display签署了为期两年的小尺寸OLED(有机发光二极管)面板供货协议。根据该协议,Samsung Display将为苹果供应价值约合90亿美元的小尺寸OLED面板。其中,Samsung Display今年将向苹果供应7000万块~9200万块小尺寸OLED面板。而除苹果外,韩国《电子时报》消息称,谷歌提出

韩国LG显示器投资至少约8.8亿美元,帮助其提高用于智能手机的OLED屏幕产量。

苹果和谷歌两家科技巨头的加入,让全球OLED市场需求大增,也为A股相关的OLED产业链带来的投资机会。然而,笔者在调查中发现,目前A股尚未有受益于苹果OLED产业链的公司。

OLED概念股暂与苹果无关

一位不愿具名的OLED板块券商分析师在接受笔者采访时表示,OLED板块前期还是以3D玻璃为主,因为现在这类机板的柔性只是相对的,技术上还没达到可以用手掰弯的程度。但长期来看,如果以后真的实现可折叠、可弯曲的屏幕,生产可弯曲机板或原材料的A股公司也值得关注。

该分析师表示,“如果是做OLED屏幕组装的话,需要重资产投入,A股中能做的公司也不多。例如A股上游的公司,在材料方面国内可能只能做OLED中间体加工,还做不了完整的OLED纯化单体。现在A股OLED概念公司都比较偏下游,真正做单体合成的有万润股份,我认为在国内能做单体提纯的应该还没有。A股这些OLED概念股暂时跟苹果还没有什么直接关系。”

此前也有分析师在接受记者采访是表示,目前A股还找不到一家纯正的做OLED的上市公司。

小产量成瓶颈

东方财富金融终端显示,现阶段A股OLED板块有33家上市公司。昨日(4月10日)下午,笔者以投资者身份分别致电东旭光电、佛塑科技、深天马以及万润股份等公司,深挖这些OLED概念股背后的秘密。

东旭光电董秘办人士对笔者表示,公司主要供货的产品是LCD(液晶的玻璃机板),虽然对小米和华为这种国产的手机都有供货,但都不是直接供货商,而是将公司的产品卖给面板厂,通过下游面板厂加工成型后卖给手机厂商。该人员表示,公司目前还没有跟三星有任何业务往来。

佛塑科技证券部工作人员表示,公司只是在做OLED的研发,尚无产品,并已给下游厂商送样,不过其不清楚已送样厂商是哪些。

深天马A证代胡茜对笔者表示,公司确实有生产OLED,在上海和武汉(在建)有两条生产线,上海生产线已开始向客户出货,但只是小产量。国内外主流智能手机品牌,除苹果还不是公司客户外,其他都基本实现全覆盖。但公司也不是所有客户所有产品都做,主要针对中高端客户。

对于公司有无与苹果有业务关系,胡茜表示:“公司很早以前就在跟苹果方面接洽,不给苹果供货并不是因为公司技术达不到要求,而是产能问题,因为目前公司生产线是满产满销,产品也覆盖了国内外的大客户。苹果的产能需求特别大,公司目前的产能还满足不了。武汉的生产线建成以后,公司也有望与苹果展开合作。”

兴业证券分析师徐留明在研报中指出,“万润股份深入布局OLED材料产业链,其在有机合成方面具备强大优势,OLED中间体已进入三星、LG供应链,且公司的子公司三月光电正重点研发第四代TADF型OLED发光材料,将深度受益于OLED产业的爆发,有望打开公司长期成长空间。”但万润股份证代于书敏对《每日经济新闻》记者表示,公司没有直接向三星和LG供货,而是通过中间厂商将公司产品加工后供给三星和LG。对于公司给三星、LG供了多少货,以及公司是否受益于苹果供应链,于书敏表示并不清楚。

除上述几家公司外,记者下午昨日还多次致电南玻A、京东方A和TCL集团,但截至发稿时尚未得到回复。

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