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中国禁韩令传延伸至面板产业 三星/LG行业地位或受影响

大陆禁韩令也影响面板产业,近期传出大陆政府要求下游采购厂商抵制韩国面板,在京东方、华星光电、深天马等本土面板厂产能还未能赶上之前,转向台湾群创、友达采购。

液晶面板产业过去很长一段时间内都被韩国、日本、中国台湾所垄断,中国厂商在市场上根本没有话语权。而中国又是(液晶)面板最大的市场,不管手机厂商还是液晶电视,平板电脑、笔记本等需要进口。但随着国内巨头京东方、华星光电、深天马等企业崛起,标志着中国大陆面板产业挤入全球领先地位,打破长期由日本、韩国以及台湾等地区的垄断。

2016年全年,京东方智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏市场占有率蝉联全球第一,显示器产品市占率跃升全球第二,电视产品市占率居于全球第三。2016年Q4,凭借进入苹果笔记本产业链,京东方笔记本电脑显示屏市占率跃居全球第一。同期,京东方大尺寸面板出货量超过LG,跃居全球第一。OFweek显示网小编认为,凭借全球最大的内需市场,面板产业转移大陆之势不可逆转,京东方未来仍将凭借规模以及技术优势,引领国内显示面板产业的成长。

京东方能够击败众多对手登顶全球第一原因在于京东方在LCD领域不断增大投资力度,8.5代线产能充沛,大量的中低端LCD面板订单需求,也使得京东方大尺寸面板出货量大增,从而迅速跃升为全球第一。同时这也是近年来,国内大力扶持显示面板、兴建LCD面板厂的扩产效应。

另外,京东方在显示面板领域的强势也引起了苹果等手机巨头的注意,近日,苹果最新供应商名单曝光,该报告列出了苹果97%的供应商名单,同时公开厂商提供苹果材料、零组件和组装的制造地点。据该报告显示,苹果前200大供应商名单友达出局,中国大陆面板厂京东方入选。未来随着京东方产能的不断扩张,将吃下更多订单。

根据英国调查公司IHS Technology发布了2017年1月的大型液晶面板全球出货量,中国最大面板厂商京东方科技集团(BOE)首次升至第一。此前一直位居榜首的韩国LG显示器下滑到第二。在中国这一全球最大市场上,京东方以IT领域为核心,不断增加供货量,从韩国厂商手中夺走了份额。

不过也应注意到,在大型电视机显示屏项目上,LG的市场占有率依然达到21.4%,排名第一。随后是群创光电的16.3%,京东方排名第三,为15.9%。

虽然京东方目前占据了世界第一的出货量,但是韩国两家公司LG和三星的总出货量高达31.5%,超过了京东方的22.3%。

这意味着,韩国依然在大型面板上占有优势,比如液晶电视、超高清电视等。同时韩国企业占有科技和市场份额上的优势,但是IHS预计京东方很快就会加入这个行业的竞争。而2017年将会是国内的面板制造商全面扩展业务领域并且进入韩国企业主导的大型面板市场的一年。

亦有数据显示,2016年第三季度韩国在全球电视市场上的份额为32.2%,仍居第一。不过中国企业所占的市场份额已达31.9%,两者差距大幅缩小至0.3个百分点。

中国企业正以惊人的速度赶上韩国。韩国经济研究院去年7月发布的中韩企业竞争力报告中称,在企业竞争力八个指标中的企业收益性、增长性、自产规模、专利申请书、海外并购金额等五个部分,中国企业明显超过韩国企业。

虽然我国液晶面板产业发展迅速,但总体来看,我国显示产业的产业链配套仍很薄弱,上游料70%仍然大量进口,关键设备还不能自主研发;2016年中国大陆面板出货面积占全球的27%,但销售收入仅占全球的19%。高端产品占比低,AMOLED全球占比不足2%。此外,高世代玻璃基板、靶材、驱动芯片等关键技术受制于人。

而在最新的OLED显示领域,中国面板企业可能落后更多。目前,三星是全球最大的OLED生产企业。市场研究公司IHSMarkit公布数据显示,在全球9英寸及以下OLED显示屏市场上,2016年三星市场份额为31%,这也成为三星连续第六年称雄中小尺寸显示屏市场,而这一数值也远高于2015年的25.2%。从全球市场来看,2016年全球中间小尺寸显示屏市场规模为人民币3012亿元,其中三星狂揽了951亿元。

不得不说,三星在OLED上的统治地位已经毋庸置疑,紧随其后的分别是JapanDisplay和LGDisplay,两者的市场份额分别为16.1%和13.1%,夏普为7.9%。需要指出的是,随着苹果在今年推出使用OLED显示屏的下一代iPhone8,这将大大推动对OLED显示屏的预期需求。

其实,韩系面板厂在多年之前就开始积极调整产品线的搭配比重,不断关闭液晶面板产线同时提升OLED面板的产能,不得不说在转型的这一步上韩系厂商有技术底蕴同时确实看得长远。不过,在充足的资金和技术的支持下,国产面板厂商在OLED的发展高度上也快速跟进。

据悉,作为面板行业的后起之秀京东方,已经开始全面布局自家的OLED产业。京东方分别在成都、绵阳两地斥资465亿、465亿投资建设6代线柔性AMOLED平板生产线,在内蒙鄂尔多斯则投资了刚性AMOLED面板产线,在安徽合肥也有布局大尺寸AMOLED产线。我们不难看出,京东方在抢占新型显示市场的野心。

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