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不好!手机屏再亏下去就关厂了!

根据业内传出的消息称,显示与触摸行业在上一个季度手机终端厂商开始清库存,减少低端a-Si LCD手机显示屏的采购订单后,手机终端厂商第二个季度的采购数量相比往年,同样没有多少起色,并且还有减少的趁势。

受此影响,除了传统的外挂式TP厂商减少了投产数量外,生产低端a-Si LCD手机显示屏的面板企业也各自对自己的产能做出了相应的调整,而第二季度低端a-Si LCD手机面板的价格,则在开年第一季度环比下降13——15%的幅度上继续跌价,行业通路商表示极端的情况下,价格可能会延续第一季度的跌幅。

有消息人士表示,在前年底以关闭一条4.5代线,控制产能救市的华映,如果在第二季度再陷入价格与成本倒挂的局面,将不仅仅是关闭某条生产线的问题,资方在可能考虑完全关掉面板厂业务。

华映近日同时出售了凌巨和中国大陆华映科技的股份,其中出售凌巨私募股份约1.53亿股,出售中国大陆华映科技900万股。这是华映去年放弃凌巨控股股东后,再次大幅减少在面板业务上的持股份额。

在终端市场需求方面,国内的二、三线的手机品牌厂商也表示,尽管业内有多家厂商在新兴市场强推2.8、3.2、3.5英寸的展讯方案伪智能机,不过终究地域文化差异过大,不是每个地方都能把手机文化渗透进去。

而且随着智能穿戴市场增长停滞,白牌平板市场继续萎缩,中、小尺寸消费级低端a-Si LCD面板的需求前景,再也难以重现去年的光景。去年因华映关停一条主营中、小尺寸的4.5代线,让原本就关停得差不多的低世代线产能由供大于求反转为供不应求,全球产能损失约为总需求的一成多。

由于没有新的产能进入,低端a-Si LCD面板的价格也保护成功,从2016年第二季起迅速向上回窜,甚至某些较偏门的模具产品价格,在2016年内上涨了五到八倍。

在这种情形下,2016年除了没有历史包袱,生产线设备较新的深超光电继续大赚之外,连年亏损的彩晶和华映也受益低端a-Si LCD面板价格反弹,获益大增。

彩晶去年第三季转亏为盈,下半年大赚,第4季毛利率高达47%,全年获利新台币40.47亿元,税后净利约新台币33.19亿元。

华映已经连续亏损8年,去年营运好转、亏损缩小,去毛利率约15.75%,营业损失约新台币14.03亿元,主要是是华映有一座4.5代厂停产,营业外损失大幅增长,税后净损约8.95亿元,还是没有扭亏为盈。

当然,这些生产低端a-Si LCD面板的生产线也并不是没有做好价格回落的准备。跟之前一样,深超依赖鸿海的代工优势,模具比较有代表性,单品产能规模也较大,仍继续维持盈利运营。

而其它的企业如龙腾和彩晶则往内嵌on-cell触摸显示一体化面板上转移,彩晶从元月份开始,就利用淡季空档对产能进行大改升级,全力冲刺内嵌on-cell触摸显示一体化面板制程。至于天马和华映则加大了车载、工控领域的产能投放,加大产线的产能利用率,京东方则把产能往低端笔记本电脑上投放。

目前市面上5.5英寸的a-Si LCD HD手机面板价格约为6美金,而5.2英寸的LTPS LCD FHD手机面板价格,也是落在这个价格上,可见在LTPS LCD的价格对a-Si LCD的价格打压,已经完全可以左右终端手机厂商的产品布局了。

如果形势发展到a-Si LCD手机面板只能在3.5英寸以下才有优势的话,恐怕现在的低世代LCD生产线,除了生产某些特殊规格的产品外,只有新建在中国大陆的生产线还能有机会存活下去。

3D全屏幕颠覆手机产业链新格局?

从2016年开始,防水防尘就已经在高端智能手机市场蔓延,进入2017年,我们看到一个很明显的趋势,那就是手机走向全屏化,例如已经发布了的三星S8,再如苹果iPhone 8,尤其是前者,为实现全屏化,乃至不惜将指纹识别后置。不可否认,在苹果和三星的带动下,全屏化时代已经悄然到来。

那么,全屏化时代,又将会对手机供应链产生怎么样的影响呢?以指纹识别为例,全屏化时代,导致此前前置的指纹识别被迫采用高成本的Underglass或者后置,再如摄像头,如何进一步将摄像头模组的体积缩小呢?

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