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手机OLED相关组件卖到缺货,它成国内最大受益者

2017-03-18 09:40
小鱼时代
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由于2017年来产能和需求同步增加,AMOLED面板日益受到全球手机品牌青睐,让OLED驱动IC需求快速上扬。OLED驱动IC采用的高压制程,目前还无法加入嵌入式闪存(eFlash),只好退而求其次采用外挂NOR Flash来记忆状态以及补偿AMOLED的电流和亮度……

据报道称,三星大致可以在2017年生产3亿组柔性OLED面板,不过在优先供货给自家产品与苹果后,大概仅能留下5千万组给其他厂商。如果加计全球OLED总产量,三星与苹果将会吃下83.33%全球OLED产能。

集邦咨询预估,全球搭载AMOLED面板手机在整体市场的出货占比,可望从去年的23.8%,成长至今年的27.7%。三星的AMOLED大部分产能将用于自家品牌及苹果产品,难以应付其他客户逐步增长的需求,让AMOLED面板供应趋向紧缩,预期价格至2017下半年仍易涨难跌。

因为晶圆代工厂端尚无法提供OLED驱动IC内建eFlash或嵌入式多次可程序闪存硅财测(eMTP)的高压制程,若现在将eFlash/eMTP加入制程中,新增加的光罩将导致成本过高,所以在成本的考虑下,只好退而求其次以外挂NOR Flash方式,来避免AMOLED面板的蓝色光会随时间消退的问题。


内存分销商透露,NOR Flash首季受到美光计划退出和赛普拉斯缩减产能,以及硅晶圆缺货压缩产能等影响,供货缺口浮现,出现涨势。近期OLED厂也加入抢货行列,让NORFlash报价再涨5%,连同上月调涨约一成,首季NORFlash涨幅已达15%。

台湾供应链厂商打进苹果、三星等供应链,以及Oculus Rift虚拟现实设备,华邦电、旺宏产能利用率维持满负荷,NOR芯片也出现在CMOS影像传感器模块中,供不应求将导致价格逐步上涨。

国内的面板制造厂商也在努力追赶,开始集中向智能手机所使用的OLED面板领域进行大规模投资,建8座OLED面板工厂。如京东方、华星光电、天马微电子、和輝光电、昆山国显和柔宇科技等6家中国主要企业相继建立新工厂,借以打破韩企独家垄断的地位。和辉光电和京东方已经开始小批量出货,供给小米红米Pro手机,深天马也在MWC2017上展示最新研发的柔性OLED显示屏,预计今年下半年出货。

目前,国内能够大量供货NOR芯片的厂商只有兆易创新,NOR Flash是其主营业务,占据全球7%的市场份额。前段时间,兆易创新以65亿人民币收购紫光旗下的美国存储芯片公司ISSI,以期完善存储产业布局。受益于国产柔性OLED显示产业链崛起,未来苹果非常有可能会细化iPhone 8以及未来iPhone的OLED屏幕订单,该公司营收、获利可望大增,前景受到投资者热捧。

业者透露,近期NOR供货短缺,美光对主要客户发出退出NOR事业通知,要客户提早因应,引起相关应用大厂紧急转寻替代供货来源。

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