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与TPK结为“炮友”的欧菲光2017年会有什么赚钱新姿势

刚刚宣布与宿敌TPK和解,由世仇冤家转为炮友关系的欧菲光,在2017年3月26日发布了新年第一季度业绩预告,预计2017年第一季度实现归属于母公司股东的净利润为1.87亿元-1.99亿元,比上年同期增长50%-60%。

欧菲光表示,业绩变动的主要因素包括:1、指纹识别模组下游需求持续旺盛,产能同比大幅增长,实现业绩超预期增长。2、摄像头模组业务产品结构优化,高端占比持续提升,双摄像头模组批量出货。

这是欧菲光连续两年受益于指纹识别和摄像头业务增长了,2016年一季度,欧菲光也是受益于这两项业务,利润增长了约三成,扭转了2015年一季度利润下降45%垂直坠落态势。

2014年苹果手机的触摸屏技术转向内嵌式后,台海两岸的触摸屏厂商除了搬出所有的祖传秘方来吸引客户外,血腥的价格屠刀也是四处挥舞,触摸屏的价格在连年跌价三到四成的情况下,2014年再爆跌五成以上,并一直延续到2015年也没能站稳

血腥的价格战所带来的后果就是,全行业基本上都在大批量订单+微利状态下挣扎,如果没有大批量订单的支撑,只是能接些小订单的话,亏损就在所难免了。

连年的价格清洗下,曾被视为台湾股王批发的触摸屏业界,最后就剩下了能接到苹果大单的TPK和业成,洋华、胜华、界面等老牌先后结束在大陆的业务撤回台湾,其中洋华和胜华基本上全靠越南三星的全贴合业务支撑到现在。

而中国大陆也在那几年,春秋两季的触摸屏厂商倒闭潮是年年必犯,中小型的触摸屏厂商也几乎全军覆灭,最后剩下的几乎都是早早进入了资本市场的几大巨头。

欧菲光在触摸屏业务增长停滞的时候,首先是快速往上游延伸到显示屏模块业务上,再承接利润较高的显示与触摸一体化全贴合订单赢利。同时,欧菲光重新把摄像头业务列入发展重心,在原来发家业务的滤光片基础上,利用触摸屏的业务资源,往上扩展到整个摄像头模块的组装上。

进入2015年,安卓OS手机阵营的指纹识别市场开始启动,欧菲光利用在摄像头模块上积累的生产经验和业务资源,投入重金打造全球产能最大的指纹识别模块工厂,并用资本杠杆垄断上游芯片厂商货源,成为中国国产一线品牌厂商绕不过去的手机指纹识别模块供应商。

根据统计数据显示,2016年欧菲光GF结构电容触摸屏出货约1.8亿套、摄像头模组出货超过3亿套,指纹识别模组出货超过2亿套,全球的出货量排名都是第一位置。

也就是说,欧菲光通过资本市场的杠杆,撬动了手机显示与触摸大模块市场,成为触摸屏、摄像头、指纹识别等领域,全球最大的生产供应商。在"大者恒大"的市场格局下,欧菲光在这些领域行业地位也可谓十分稳固。

旭日大数据显示,2016年全球指纹模组出货量达6.78亿颗,2020年或将超过15亿颗,形成强大的蓝海局势。作为指纹模组的龙头企业,欧菲光凭借国内一二线终端品牌华为、OPPO、vivo、联想、小米等大客户资源优势,可以在2017年仍然保持平均月出货量20KK,遥遥领先。

同时,手机行业经过2016年的充分竞争后,智能手机以产品力打造竞争差异化,随着终端品牌的集约化,摄像头模组需求也相对集中,加速了摄像头模组厂商之间的竞争。欧菲光以年出货量达330KK的规模,2017年内在竞争激烈的第一阵营里优势同样明显。另外,作为华为、小米、乐视以及金立的双摄模组供应商,欧菲光在2017年将进一步扩大其高端产品的市场份额。

而欧菲光传统业务触摸屏领域,虽然行业价格并不见得会有所修复,但随着苹果今年的新机采用OLED显示技术,搭载的也是欧菲光主推的GF结构电容式触摸屏,行业很容易跟风采用苹果的方案,让欧菲光的产品冲向高端市场。

并且苹果也把3D压力触控器件也转换为F结构,一旦安卓阵营能在这方便有所突破的话,欧菲光的市场份额同样具有很大的想象空间。

而欧菲光与TPK一起合资建立公司统一对外接单后,苹果也名正言顺的成了欧菲光的客户,这对欧菲光在传统触摸屏业务上的提升,帮助还是很大的。

至于欧菲光重金布局的另两块业务:汽车电子和智慧城市业务,虽然受政府政策层面影响,短期内应该难有非常大的突破,为欧菲光带来明显的收入回报,但是也正因为业务中含有政府意志因素,一旦政策往这方面倾斜,欧菲光的业绩肯定会随之水涨船高,大赚特赚!

欧菲光2016年的营业收入达到了267.48亿元,营业利润6.85亿元,基本上靠显示与触摸一体化液晶模组、摄像头模组、指纹识别模组赚钱。

由此看来,不管其它业务如何,2017年智能手机的市场增速是否会放缓,但受益于指纹识别成为手机标配影响,以及双摄从高端手机走向中低端手机,欧菲光2017年仍可躺在指纹识别和摄像头两项业务上赚钱。

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