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群创连续四年获利 看好2017年电视面板供需紧俏

2017-02-14 08:59
kumsing
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进入2017年后,群创看好电视面板尺寸放大趋势,预估2017年面板供需将持续紧俏,将是个好年。至于2018年,还是取决于产品及尺寸变大趋势,目前预估趋势变大不变,加上4K8K电视需求,并会在中高阶产品有效做出区隔,现阶段观察2018年不需悲观。

2月11日台南地震,因南科震度不大,机台在地震发生后摇晃停机,各世代线机台检查安全无虞后,随即复机生产;而高雄路竹由于摇晃较大,机台需重新校正定位,群创的8.5代TFT与彩色滤光片厂,以及为鸿海(2317)代管的6代低温多晶硅(LTPS)产线,仍积极全力抢修中。

至于8.6代由于元月才刚投片试产50吋,对整体产能影响不大;且群创有投保地震险,因此地震受损部分,保险将可理赔。就目前法人估算,高雄8.5代厂与6代LTPS厂的产能影响约3天左右,对整体影响并不严重。

展望2017年第1季,大尺寸方面,群创执行副总经理萧志弘表示,预估出货将下滑5%以内,平均价格则会上扬5~10%。而路竹8.6代线,去年底设备安装完毕,50吋产品点亮后,今年1月陆续量产,预估年底产能全数开出,以市面上相当吃紧的50吋面板尺寸为主。

群创电视产品事业群总经理洪茂盛表示,2017年是全球面板产能增幅最小的一年,在友厂关厂效应与新增产能有限情况下,预估2017年全年的产能贡献仅增加个位数,但大尺寸化与高分辨率化正在加速进行,群创预期2017年电视面板供需将持续紧俏。

就第1季实际发展数字来看,洪茂盛说,除大陆因农历过年放长假,导致出货有些许疲弱之外,其他在欧美、新兴亚洲与新兴市场方面,销售与库存情况都很健康,第1季虽是淡季,但拉货情况并不淡,显示第1季供需紧俏。

至于在价格方面,群创预估第1季50吋以下的电视面板价格将持稳,但50吋以上的电视面板价格仍会持续上扬。而在大尺寸化需求方面,群创预估2017年全球平均尺寸将增加超过2吋,群创内部将成长2.5吋。

展望2018年,洪茂盛认为,在4K、8K等高分辨率产品的接续下,对于2018年的面板市场状况也不悲观,尤其是已在中高阶与入门级产品之间做出区隔者,将会有所优势,这也是两大台厂一致的获利方向。

然而,在面板厂赚钱的同时,整机厂与品牌厂的获利压力较大,是否会担心全球电视出货量因此而萎缩?对此,洪茂盛指出,这是2017年如何稳住市场的重要关键。群创半年前已与合作伙伴,展开2017年的产品设计与规划,包括尺寸变大、分辨率提高还有新产品的应用等,群创希望透过不断的创新,提高消费者购买电视的意愿。在此情况下,群创电视面板2017年的策略为推动大尺寸、高分辨率与提高附加价值模块与整机的产品发展。

在中小尺寸面板方面,中小尺寸第1季出货量预估也将下滑5~10%,至于平均价格则会上升5%以内。群创去年开拓新市场,也投入很多研发能量,效益将会逐步显现,加上主要客户2017年目前估计都会成长,群创也预估今年中小尺寸会有双位数成长,获利预估缓步成长。同时,群创也计划今年推出第一代穿戴式产品,先测市场水温,后面考虑是否大举投入。

在车用面板部分,群创车用面板去年出货是业界第二,市占率18%,群创S Shape曲面面板搭载独家TID触控技术,是LCD面板技术一大突破,群创也成为首度符合量产汽车曲面面板供货商。

群创协理暨AII产品事业群总经理林添仁指出,群创2016年车用面板出货为全球第二大,市占率约为18%。群创近期在车前市场中,拿到不错的标案,金额高达20亿美元,未来两年在产品开发完成后,将会在4~5年内有所贡献,预估群创很快就会达到全球20%的市占率。

在技术方面,群创在车用显示器的产品开发上,将持续提高LCD效能,包括亮度、色彩、反应速度与分辨率等,此外,也会将触控传感器功能整合于产品中,藉此提高车用面板的附加价值。

林添仁说,品牌车厂快速及大量采用LCD显示器面板作为人车沟通的界面,以及因应未来物联网的普及化,车用产品将走向高附加价值方向,因此少量、多样与质量稳定的自动化生产线非常值得发展,群创过去两年,已成功建立车用自动化产品组装线并且量产。

他表示,群创将持续以创新精神,与客户偕同开发未来概念车所需的显示器。此外,值得注意的是,群创是现有TFT公司里面,最早量产符合前装汽车规格曲面显示器的供货商,他认为此产品未来发展相当值得拭目以待。

群创副总经理暨行动产品事业群总经理杨弘文指出,在手机与平板计算机方面,目前市场成长呈现趋缓走势,但因群创在客户选择策略得宜,2017年客户仍有显着成长,所以预估群创2017年中小尺寸面板出货仍会有双位数成长。

杨弘文说,群创2016年投入很多研发力量与业务人员,预估2017年在新兴市场的开发效益将显现,且经由产品结构调整、内部成本的管控与研发费用的分配,预估群创2017年中小尺寸面板获利将可保持小幅度成长。

群创今年的资本支出预算为250亿元,包括8.6代与少许的LTPS厂,折旧方面,估计为300亿元左右,较2016年的400亿元降低。

此外,鸿海计划到美国设LCD厂,成为热门焦点话题。对此,王志超表示,美国设厂是夏普主导较多,群创在美国并未有资本支出的着墨。

王志超表示,群创产能增加有限,要如何做出产品的价值与差异化,是群创很重要的课题,群创以前做比较多Open Cell,现在往垂直整合方向走,会将产品组合放在更多高附加价值的应用上,同时也会做sensor。至于像10.5代厂之类的大投资,则要看2017年的状况,之后再来做进一步的规划。

在新技术方面,杨弘文说,群创非常重视Micro LED的未来发展,有专责团队负责研发,第一阶段产品将会在今年试作,不过MicroLED技术要成熟仍需要一点时间。

至于OLED部分,群创2017年将会推出第一款产品,先测试能力基础与市场水温,之后会考虑是否要在利基市场上大举投入。

至于LTPS六代厂方面,群创董事长暨执行长王志超指出,该厂是由鸿海出资本支出,交由群创营运,因此群创并不对外销售。

群创2016年第4季合并营收为新台币894亿元,营业毛利198亿元,营业毛利率22.2%;营业净利140亿元,营业净利率15.7%,税后净利为109亿元,税后净利率12.2%,EBITDA利润率为26.5%,创下有史以来新高,基本每股盈余为1.09元。

受到2016年2月6日南台湾地震影响,群创前3季仍处于亏损状态,但由于第4季获利大增,让群创全年出现逆转胜情况,连续4年获利。合计群创2016年全年合并营收为2,871亿元,营业毛利为261亿元,营业毛利率9.1%。营业利益64亿元,营业利益率2.2%,税后净利18.7亿元,每股盈余为0.19元。

财务方面,群创第4季长短期借款合计561亿元,较第3季减少35.4亿元,净负债比9%。存货周转天数为31天。

群创2016年全年整体出货面积为2,701万平方公尺,与2015年全年整体出货面积为 2,873万平方公尺相比减少6%;中小尺寸方面,全年合并出货量共计2亿2,500万片,与2015年全年出货量2亿5,200万片相比减少10.7%。

群创2016年第4季整体出货面积为741万平方公尺,较第3季增加6.4%,液晶面板售价为每平方公尺379美元。中小尺寸营收为168亿元,较第3季增加10.5%;中小尺寸合并出货面积为53.98万平方公尺,较第3季减少0.4%。

营收以产品应用别区分,群创第4季手机及商用产品占比为21%,便携计算机为16%、桌上型屏幕为11%、电视为52%;以产品尺寸别区分,10吋以下产品占比为19%、10~20吋为19%、20~30吋为13%、40吋以上为48%。


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