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全球TV面板产业格局重构与面板市场预测

2月18日上午,ICDT(国际显示技术会议)商业会议在福州喜来登酒店举办。

全球大尺寸显示面板资深分析师张虹女士带来《全球TV面板产业格局重构与面板市场预测》的精彩演讲。以下为演讲实录:

首先我们看下全球TV面板的出货。

2016年全球TV面板出货总量接近2.6亿台,数量同比下降2.5%。从数量上来讲,2016年TV面板出货是首次出现同比下降。我们认为全球TV市场的容量趋于饱和,未来几年全球TV面板的需求很难再现高速的增长。同时我们也惊喜的发现,TV面板尺寸的增长,也是带动了面板出货面积的增长,2016年全球TV面板出货面积同比增长了7.7%。

接下来我们来看面板企业的竞争格局。左边这个图是出货数量的排名,右边是出货面积的排名。首先从数量上讲,韩厂有明显的优势,LGD和三星排在前两位。中国面板厂投资不断增加,出货量也是不断的增长。根据我们群智咨询的统计,京东方2016年TV面板出货总量接近4400万台,挤进全球前三。从出货面积来看,与数量的排名有略微的差异。韩厂依然也是保持明显的领先优势,LGD和三星排名在前两位。中国面板厂在面积上的排名落后于数量的排名,主要是因为中国面板企业不管是京东方,还是华星光电,他们在TV面板结构的布局上,小尺寸的占比较高,甚至32英寸占比超过50%。这也是中国厂商在出货面积的排名上稍微落后的主要原因。我们认为,未来中国面板企业在TV面板尺寸的优化上任重道远。

再上升到整个产业的竞争格局,我们认为未来全球显示产业会向五大产业链集群聚集,形成比较明显的寡头竞争的格局。首先看三星,全球的第一大产业巨头。三星的品牌竞争力是很有优势的,近年来SDC在LCD,特别是大尺寸LCD产线逐步关闭,产能减少,带动SDC在大尺寸TV面板方面的竞争力逐渐减弱。所以三星电子为了维持自身的竞争力,在供应链方面平衡资源就必须强化与集团外的面板企业的合作关系。到目前为止,三星电子与台湾的群创、友达,中国大陆的京东方、华星光电都是保持比较好的合作关系。今年三星电子也会开始与LGD展开面板采购的合作。

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