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群智咨询:柔性OLED市场发展现状及趋势

2017-02-20 14:35
论恒
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2月18日上午,ICDT(国际显示技术会议)商业会议在福州喜来登酒店举办。

群智咨询(Sigmaintell)全球中小尺寸显示面板资深分析师陈丽娟女士带来《柔性OLED市场发展现状及趋势》的精彩演讲。以下为演讲实录:

    大家好!

我今天的分享主题是柔性OLED市场发展现状与趋势,从三个方面展开,行业现状、发展趋势、市场机会与风险。

从移动终端面板发展来看,随着刚性AMOLED向柔性AMOLED的技术升级,产业界已形成柔性AMOLED是技术发展方向的共识。

2016年,全球AMOLED的出货比上一年同比增长40%,其中智能手机是最主要的驱动力,2016年AMOLED智能手机出货量3.5亿部。其中三星电子占据绝大部分的份额,Oppo和Vivo等占20%以上,其他品牌,包括华为、小米、金立、魅族等也推出了搭载AMOLED屏幕、甚至是柔性AMOLED屏幕的手机。

从供应端来看,2016年AMOLED手机面板主要的供应来自于SDC,占比99%,其中柔性AMOLED面板的出货达到5000万片以上,剩下的1%包括和辉、LGD,也有天马、维信诺,京东方在2016年实现了出货的0突破。

根据我们对整体AMOLED面板价格的追踪,2016年价格居高不下,因为屏资源很有限,绝大多数控制在SDC手中,属于典型的卖方市场。

接下来我们看行业趋势。这张图显示的是全球AMOLED智能手机的渗透率。2016年全球智能手机大概有23%搭载AMOLED的面板,随着面板厂新产线的投资,预计2019,AMOLED面板的渗透率将超过LCD,到了2021年,AMOLED智能手机渗透率将高达64%。

终端产品AMOLED的成长,离不开整个供应链的投入。下面的图,展示的是全球智能手机AMOLED面板产能的增长情况。左边是全球AMOLED手机面板产能结构增长趋势,右边是柔性AMOLED手机面板产能的增长状况。左边图中,可以看到在2016年柔性AMOLED在整体AMOLED产能中占比是14%,前面也刚提到,三星在2016年有5000万片以上的柔性OLED面板出货。到2017年苹果手机也将加入AMOLED阵营,三星在柔性AMOLED上有了更多投入,2017年柔性AMOLED手机面板产能渗透率可达30%。

现在中国许多面板厂也在投资新的AMOLED生产线,到2020年,柔性AMOLED在整个AMOLED产能中占比可达65%。在刚性AMOLED上,没有大的增长,主要增长来自于柔性AMOLED。2017年和2018年是柔性AMOLED增速最快的两年。当然这是基于目前已确定的投资产线来计算的,不排除会有新的生产线继续投资。2017年,柔性AMOLED产能的增加主要来自于SDC,到2018年,中国的相关产线也开始投产,产能几乎是翻2倍以上产能增长。


分区域来看,全球AMOLED智能手机面板增长情况,2017年,主要还是来自于SDC。2018年,随着成都京东方6代AMOLED的量产,使中国大陆AMOLED面板产能有一个标志性的成长。到2019年以后,随着中国越来越多的AMOLED面板线投产,中国AMOLED产能持续增长。同时,SDC和LGD也没有停止投资的步伐。他们的产能从2018年到2021年也是持续增长。到2021年,韩系的AMOLED仍占全球产能的大半。

从技术的角度出发,智能手机面板技术升级,主要是围绕在画质、外观和功能三个方面。很长一段时间以来,手机技术的更新换代都是微创新。而AMOLED的柔性显示,给手机外观的改变带来更多的可能性。2017年,固定曲率的侧边弯曲AMOLED手机还会继续大放异彩。同时,预计到2018年,可折叠的手机会正式量产。

纵观整个柔性AMOLED的发展历程,2013年三星的Galaxy Round手机推出,曲率是400R,接下来做到单边曲面、双边曲面、2016年的四边曲面,曲率做到了10R上下。这代表着柔性AMOLED的技术升级和突破。2016年底,三星电子在美国申请可折叠手机的专利,其他厂商也是在不断储备相关专利。到2017年底,预计会有折叠手机的面世,到2018年可量产,可折叠时代正式到来。

接下来看第三部分,目前的AMOLED市场对中国的面板厂是机会与风险并存的。机会方面,主要体现在市场需求大和投资环境很好。风险方面,首先是专利的部分。从全球厂商掌握的AMOLED的专利来看,韩系SDC和LGD占据绝对领先的优势。因为中国厂商起步较晚,在专利方面处于一定劣势。中国厂商中,京东方的专利储备最多。所以专利壁垒是中国面板企业所面对的第一个攻坚战。

从设备方面来看,无论是液晶面板还是OLED面板的核心设备都是被日本、韩国和欧美企业所垄断。在三星和LGD的扶持下,韩国的设备厂商近年来在OLED的蒸镀和封装设备方面有了越来越多的话语权。从材料方面来看,根据全球前七大OLED材料供应商的营业业绩来看,上游材料的供应基本是被美国、韩国、日本和德国所垄断,中国OLED材料企业处于起步阶段。

因为中国面板厂起步较晚,2016年和辉光电实现5.5FHD AMOLED手机面板的量产,PPI达到了400,今年其他中国面板厂也会陆续量产5.5FHD的产品。但是我们看到,从良率、可靠性等方面,跟韩国厂还是有一定的差距。尤其是到了柔性AMOLED,相比刚性AMOLED,主要是把基板由刚性的玻璃换成了可挠的PI材料,封装上是用薄膜封装。目前是固定曲率,后续到了可折叠面板,我们有更长的距离需要追赶。因为可折叠的面板需要所有材料实现柔性的特性,尤其是Cover Window,因为它要兼具保护功能,同时要有可折叠的特性,它的折叠寿命和材料可靠性要求都会很高。虽然目前国内的刚性的AMOLED已开始量产,柔性产品方面中国厂商仍会遇到更多的挑战。

用中国一句老话来总结,“工欲善其事,必先利其器”。在目前的市场背景下,我们呼吁产业界,一是要认清产业局势,根据市场发展适时调整投资步伐;第二方面,虽然现在AMOLED发展迅速,但还是要持续保持LCD的竞争力,积极找准AMOLED的市场定位;第三,不光是要投资AMOLED面板线,也要加大整个OLED产业链的完善和培育,注重材料、设备和工艺的共同发展,使国内的AMOLED产业链整体发展起来。


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