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盖板玻璃的第二个春天又来了

2016-11-02 14:20
退思
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  ,近期又是中国上市企业第三季度财报发布的密集期,整体上来看,涉智能手机行业的上市公司业绩普遍跑赢了市场,成为经济中活力较强的重要板块。

  而在众多的手机元器件里面,与显示触摸相关的手机前后机体结构件领域,在经历了一季度的库存清理,二季度、三季度的结构性供货紧张后,合并前三个季度的业绩,大部分企业都重回了赢利轨道。

  如主营玻璃盖板加工的蓝思科技,在上半年业绩增长放缓后,随着客户新机型的发布上市,拉货十分明显,第三季度营业收入49.93亿,同比增长21.44%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.92亿,同比增长65.15%。

  蓝思表示随着产销旺季的到来以及公司大客户主要新产品的投产与上市,市场需求明显回暖,公司销售收入及净利润较前两季度大幅增长,第三季度实现的净利润是上半年实现的净利润的2.2倍,预计第四季度仍将延续较好的增长趋势。

  另外从整个手机产业链行情来看,今年以来受金属机壳、双摄像头模组、指纹识别模组的普及,手机前后机体结构件相关领域企业的总体收入,预计全年累计下来,基本与去年持平。

  不过在相对平稳的市场环境下,随着智能手机技术的再次升级进化,手机前后机体结构件的后市发展,将会随着新的网络技术和交互内容换代发生新的变化。部分眼前十分红火的加工行业将会慢慢平稳下来,甚至增长停滞或陷入萎缩,而另外一些看似十分传统的加工行业,极可能随着新技术或新功能的植入,再次掀起新的产能竞赛高潮。

  特别是近两年快速增长的金属机壳与触控显示企业,受出货靠前的几大品牌结构设计影响,采用玻璃机壳、in\on-cell显示屏等新材料、新工艺的设计,如果得到消费者的接受,被行业大规模采用的话,与之相关的产品加工企业同样将面临着较大的转型压力。

  蓝思也认为,经审慎研判市场情况,在蓝宝石、精密陶瓷、3D曲面玻璃、生产自动化领域投入了大量资源。这些新材料、新工艺能否得到大规模应用,取决于下游消费电子厂商的产品设计、宏观经济景气程度以及消费者偏好等因素。如果相关产品最终实现了大规模应用,那么蓝思有望凭借技术和规模优势,享受巨大的市场份额和利润。

  智能手机使用蓝宝石盖板的需求,主要来源于采用in\on-cell显示屏后,手机前面板的结构强度与显示效果要求。但从苹果尝试失败后,尽管有其它品牌也陆续有导入到高端机型里面,并接入市场试水行情,结果却并不满意。目前主要还是应用在小部件的指纹识别与摄像头的保护镜片上,不过受这两个产品近期均呈指数级增长,相关企业已经开始从中受益。

  另外,陶瓷材料的命运跟蓝宝石比较相似,两者都是脆性材料,差异主要为陶瓷属于非光学材料,制程良率相比蓝宝石高一些。不过在真正量产过程中,表面加工难度高仍是限制产能的主要难题,采用陶瓷材料的机型,上市后基本上处于产能供给支配状态。

  而3D曲面玻璃的应用主要得益于三星的柔性OLED显示屏良率与产能双双改善,三星为了提升行业3D曲面显示的人气,也有意扶持中国品牌在高端机型上试水相关配置,并提供保姆式的结构设计方案。

  不过三星并没有对其它品牌授权使用其曲面边条触控显示专利,目前3D曲面显示在中国手机上的应用,仅限于外形结构设计差异化,并没有真正在3D曲面触控显示的相关应用开发上,做出比较重大的突破。而整个行业也多半是在等苹果的成熟方案出来后,再进行高效率的复制。

  然而,受智能手机交互数据膨胀的影响,4G+与5G网络的快速逼近,手机的金属机壳设计方式开始受到一定的阻碍。为了让手机能接收发送更强的信号,传输更庞大的数据,并保持其续航能力,能够更方便网络信号和无线充电信号穿透的材料,比起金属材质来,将在手机的工业设计和综合使用成本上优势更加明显。

  为了解决金属材质对手机信号的影响,市场出货量最大的三星在对网络支持需求较低的中低端机型上普及金属机壳的同时,在高端机型上为了获得更新的网络制式去持,开始采用前后双曲面玻璃设计来获得更好的通讯效果。

  而另外的其它品牌除了在支持新网络制式的机型上,借鉴索尼手机和苹果iPhone4代手机的双面玻璃设计,或三星的双曲面玻璃设计外,有些品牌的高端机型开始在手机天线与无线充电线圈处,嵌入玻璃材质来改善,如谷歌的新一代手机和华为的P系列高端机型等。

  在低端机型上,塑料机壳仍将主导这部分市场。蓝思此前也相信塑料机壳会重新出现在苹果的部分型号上,并收购了相关技术的企业进行市场储备。

  另外苹果在下一代机型上,为了支持更新的网络制式,以及为视频交互提供不间断的电量保持,也将会在部分型号上采用玻璃后盖设计,来提高网络天线和无线充电天线的传输效率,这也是作为苹果重要供应商蓝思看好后市业绩发展的重要原因之一。

  据产业链传出的消息称,苹果已经开始要求提供无线充电解决方案的厂商提交实体硬件进行量产前测试,因此业界有较充分的理由相信,苹果极有可能在下一代手机的部分型号上采用无线充电技术,从而再次推动玻璃盖板的产能扩张。

  受此影响,苹果金属机壳提供CNC加工设备的供应商纷纷调低了后续的设备生产产能供给,把工厂的其它产能转移到其它自动化设备领域去。

  而在中国市场上,金属CNC的产能过剩在去年就已经出现,除了终端品牌把金属机身设计快速渗透到千元以下的机型上外,CNC设备供应商大量提供设备出租来替代销售,也是极为明显的信号。

  不过这对于产能集中在中国的玻璃盖板行业来说则是十分利好。在今年上半年行业整体获利不如预期的情况下,大型的玻璃盖板企业都在产能扩张上采取了比较激进的策略,包括蓝思、富士康、欧菲光、合力泰等行业巨头,都大手笔的投资了玻璃盖板等材料的深加工产能,积极向市场推广2.5D、3D玻璃、陶瓷盖板。而这些有准备的企业,将在未来的日子里充分受益于智能手机前盖板的玻璃机壳升级,及背板机壳材质转换趋势,继续分享智能手机行业升级换代所带来的产业红利。

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