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OFweek行业研究中心:台湾OLED面板厂商投资发展动态分析

2016-09-05 14:36
夜隼008
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  2015年全球OLED面板营收达到130亿美元,同比增长40%,其中AMOLED面板产值达到125亿美元,同比增长42%。2016年AMOLED市场规模有望达到160亿美元,其中第一季度,智能手机用AMOLED显示屏出货量为9000万块,占全球手机面板出货量的30%左右,其中三星占据了98%的市场份额。预计到2020年底AMOLED市场金额将达670亿美元,年复合增长率约为46%。

  整体市场在快速扩张,但从区域来看,不同国家和厂商发展现状和策略又有着很大不同。从产业链角度来看,上游材料、设备和中游面板厂商的实力分布也呈现极为不均衡的状况。本次系列报告将从面板厂商和上游产业链角度对OLED市场做一个梳理和汇总。系列三将从台湾OLED面板厂商在2016年的投资发展动态及产能情况进行分析说明。(《系列一:韩日OLED面板厂商投资发展动态分析》、《系列二:中国大陆OLED面板厂商投资发展动态分析》)

  自2005年起到2014年,台湾面板及其零组件业经历了长达10年的黄金发展周期。但近两年起,随着大陆本土面板厂产能逐渐开出,价格竞争优势明显,台湾面板产业在这一轮竞争中显得有些力不从心,尤其在新型OLED面板技术投资与新厂扩建上,已远远落后于中国大陆及韩国同行厂商。这从以下台湾面板厂商OLED生产线的状况可以看出,目前台湾OLED产能均来自于多年前的旧工厂,其在实际产能和相关配备上比较受限,产品应用上主要为利基型小尺寸可穿戴设备。

  友达

  友达是全球比较早投入OLED面板研发与量产的厂商,目前有台湾的G3.5代线和新加坡的G4.5代线用于研发生产OLED面板,上个月已正式开始量产出货。但由于目前产能有限,友达对手机用OLED看法较保守,产品应用主要以利基型可穿戴设备如智能手表以及新兴的VR等中小尺寸产品为主。友达也没有发展大尺寸OLED的规划,在小尺寸OLED领域,柔性AMOLED显示屏将成为公司未来开发重点。

  友达去年推出一款1.4吋正圆形智慧手表面板,市场反应较好,销售超过百万台。在今年刚结束的Touch Taiwan 2016展会上,友达推出了3.8英寸AMOLED面板,像素密度高达423PPI,两片式面板设计让双眼合并解析度达到2K,下一阶段目标为超过600PPI的VR产品。

  群创

  群创在OLED上的技术与产能来自于之前合并的统宝与奇美电旗下的奇晶光电,两家各自拥有一条G3.5代AMOLED生产线,但采用不同的技术路线。目前群创已经成功整合两家技术,硬屏OLED已具备量产能力,但产能不大,产品也主要是以可穿戴设备为主。随著市场趋势往软性OLED(Flexible OLED)发展,群创也投入资源,预期年底可完成量产准备,2017年正式商品化量产。

  由于可投入资金的限制以及鸿海集团的战略规划,群创在OLED未来发展态度上还存在诸多考量,表现得不如韩国和中国面板厂商那么积极。预期鸿海集团在OLED的发展,将以夏普为主,群创则发展氧化铟镓锌(IGZO)技术,由于未来OLED背板可能由LTPS改採用IGZO,群创将以IGZO技术协助鸿海集团来发展OLED产品。

  华映 CPT

  台湾中小尺寸面板厂华映在OLED技术的投资为福建莆田第6代面板厂华佳彩,月产能规划为3万片玻璃基板,项目于2015年9月开工建设,分两阶段进行。一期采用IGZO技术生产TFT-LCD面板并依此推进OLED产业发展;二期将重点发展AMOLED相关产品,后续再往可挠式、透明显示器等方向发展。华映的IGZO技术目前正在台湾4.5代厂进行开发,进度相当顺利,预期第3季末就会开发完成,第4季即可量产。

  根据计划,第一阶段将导入a-Si TFT量产技术,主要聚焦生产中小尺寸产品包括智能型手机、平板计算机等,投资金额为人民币120亿元,预计2017年初设备装机,年中量产;第二阶段则将用IGZO技术生产OLED面板,主要切入点仍是手机与平板计算机产品,预计最快要到2019年可量产OLED面板,但目前很多因素依然不确定。

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