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冰火两重天的显示屏 互相伤害的面板厂

2016-08-21 00:27
铁马老言
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  ,近段时间来,没有前段面板产线的中国大陆手机显示屏模组和互联网电视模组代工企业,开始经受上游面板涨价与缺货的煎熬。据相关从业人员表示,受上游面板缺货影响,中小型显示模组企业,基本上产能减少了二到三成。

  "由于害怕中国大陆的六代面板产能集中爆发,海外的面板厂从前年底开始,就陆续在关闭一些低世代面板产线,以规避价格竞争下的亏损。受这一波大规模的关厂潮影响,从今年第二季度开始,适合4.5~6代线生产的面板价格进入触底反弹行情。"有业内人士向手机报在线分析了其中的具体原因。

  他认为从前年开始,针对智能手机为主的新建面板线,由于采用了更先进的设备和制程工艺,切割经济性大幅提升,导致面板价格按每年跌幅超三成的幅度持续下降。同时各国政府为了支持新的产能与技术,对这些旧的面板产线补贴也开始减少,造成部份稍旧的面板产线经营状况陷入事实亏损状态。

  为了摆脱亏损,越来越多的面板厂开始把业务延伸到手机显示屏模组后段生产,以赚取代工费用来平衡各自的运营状态。从去年初开始,首先是三星不再往中国大陆供应前段面板,开始在韩国本土和越南扩建自己的模组生产基地。LGD则从去年底开始停止往中国大陆供应前段面板,同样在越南扩建了大规模的模组生产基地开始往外直供模组。布中国大陆的京东方也在一季度把自己的后段模组产能翻了四倍,收紧了对公开市场的面板供应。

  在上面这些综合因素的影响下,即便是大家预测的PC增长下滑始期而至,平板电脑也整体下滑了近三成,这些市场的衰退所释放出来的产能,仍然没有能够填补满中国本土品牌手机的增长需求,手机面板价格迎来少有的上涨行情。

  "并且在面板厂为了争抢这波来之不易的行情调整手机面板供应产能的情况下,同时也拉低了32~40英寸TV面板在六代面板线上的投片量,在第二季度最后一个月期间,32~40英寸TV面板也开始触底反弹。"他认为价格的波动,也仅限于4.5~6代线生产的面板。"至于功能机面板的产能,原来主要就是由深超和华映提供产能,华映关掉功能机面板产能后,深超的产能也被小米给拿掉,主要用来生产红米的智能机面板了。所以缺货也很正常。"

  然而据手机报在线了解,在看似一片利好的行情下,三星在去年底之前关停多条低世代面板线后,前不久还是坚决对外宣布了减产液晶面板产能动作,将于今年底关停目前全球32~40英寸TV面板产能最大的L7面板线。

  并且这一波涨价行情,也没有让JDI和夏普过上好日子。其中JDI的主攻方向就是手机面板,但今年上半年JDI的不但没有增长,反而营收低于原定目标的10%,营业损益与最终损益都转为亏损。并且在国内各大品牌都开始导入In\On-Cell触控显示面板情形下,JDI反而关注起PC市场,向台商推其PC面板新品,可见其手机面板产能利用率其实并不高,希望能用PC面板的产能出口来填充。

  夏普也同样没有在这一波行情中给投资者和经营方足够信心,在亏损压力下,不得不与鸿海重组,出让近七成的股份,交出自己的品牌使用权和实体经营权。而其32~40英寸TV面板产线,也是鸿海确定入主后,才于近日宣布重新开启。

  此外,华映于去年底暂时关停的手机面板线,在所谓的缺货和涨价行情下,也并没有借势重新启动。也就是说,即便是手机面板与32~40英寸TV面板都进入缺货和涨价的行情下,日、韩、台面板企业的产能仍然严重过剩并闲置。这也从另一方面证实,所谓的涨价行情,仍然没有涨到一些面板厂盈亏平衡线之上。

  事实上,受中国大陆面板自给率仍有大幅提升空间的影响,在年初深天马、华星光电相继点亮六代LTPS面板线后,友达光电在江苏昆山的六代LTPS液晶面板线也于8月9日点亮,预计于今年第四季开始量产。

  即便是上面提到关停手机面板线的华映,也在福建再投资新建了一条六代产线参与中国大陆市场的产能竞争。而即便是拥有了群创、奇美、深超的鸿海,也并没有停止其产能扩张脚步,除在郑州新建两条六代线外,也把夏普的产能收归旗下,这么庞大的产能规划,肯定也不是一个苹果客户就能吞下。

  "六代线集中建在中国大陆,主要是智能手机和电视面板的生产制造中心已经转移到中国大陆,未来大家也看好中国大陆在新型智能硬件上的创新能力与市场经营能力。"有智能终端行业人士对手机报在线表示,六代线既能生产手机面板,也能生产PC面板和TV面板,产能的转换自由度很高。

  "面板厂之间的竞争格局并没有大的改变。海外面板厂商仍然会主导技术竞争,如以前的LTPS、In\On-Cell等技术,现在的OLED显示技术等,而设在中国大陆的面板厂基本上都是采用最成熟的设备和工艺来规划建厂,利用贴近代工市场的优势进行产能竞争。"他表示,这一波缺货与涨价行情只能维持到今年底,"随着三、四季度华星光电、天马、友达的六代线开始出货,市场缺货局面就会扭转,再加上信利、京东方的产线也会在明年量产,手机面板价格会重新回到下跌行情。从长远看,显示模组厂的代工产能缺口还很大,大家都有扩产空间,彼此之间的竞争也同样是产能与价格为主。"

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