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显示屏缺货原来是这么回事 真正原因出来了

2016-08-13 08:50
络遇
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  ,根据近日工信部发布的2016年上半年电子信息制造业运行及统计情况数据显示,2016年上半年中国手机生产9.66亿部,同比增长23.3%;其中智能手机6.9亿部,增长14.7%。

  好了,今年第二季度开始大家嚷嚷的手机行业元器件缺货真相,现在终于出来了,那就是,大家从去年底开始天天唱衰中国手机行业,导致厂商们对行情预估过于保守,在手机产能上涨了二成多的情况下,上游供应链备料明显不足。

  当然,你也可以说是台湾地震、华映关线,三星改工艺影响良率,或者设在大陆的面板厂上In\On-Cell LCD影响产能等等,让中国市场上的面板供应紧缺;或者是运营商采购量加大,让订制机吃掉了品牌大厂的囤货,中移动表示,怪我了!

  实际上,苹果从去年第四季度开始减掉部分供应链订单、清理库存后,整个供应链都为之震动基本上是事实。而且当时整个产业链库存也确实较高,很多显示屏模组厂的FHD LCD显示屏大量堆积,库存时间超过了一个季度。加上春节前后又有人炒作华为也跟随苹果减少了供应链的订单,并且把数字夸大到减单二成,更是吓坏了上游企业。华为最后出来辟谣说没有减单,出货量也是仍然快速增长,但时间已经拖了一二个月,供应链反应过来已经为时已晚。

  首先收到苹果减少订单风声的台湾面板厂商最先动作,华映明确表示关停一条4.5代线。华映当时除了其主要客户中兴与酷派增长缓慢外,华强北市场的清洗风波对其业务影响也不容忽视。

  而其它主要供应大陆市场手机面板的台湾产线,要么悄悄的停产LCD,转为OLED的开发试验线,要么升级生产In\On-Cell LCD触控显示屏,明显产能下降,交货期也拉长了。

  韩国厂商就更不用说了,三星不但自己全力去生产OLED显示屏了,还从京东方拿走了显示屏产能来生产低端手机。LGD则早在去年第四季度就开始转向升级生产In\On-Cell LCD触控显示屏,实际出货也有所下降。

  市场感受缺货最早是从4寸屏开始的,当时很多从业人员都以为是苹果出SE手机,带动行业跟风出小屏,造成短时间的供应瓶颈。这个判断其实也十分正确,SE手机到现在仍然供应紧张,跟面板缺货是有一定关系的。

  不过随着台湾地震,部分品牌厂商开始清点供应链的时候才发觉,不仅仅是4寸屏缺货,而是很多去年三、四季度发布的主力铺货机型,都遭遇了缺货。其中小米由于电商模式销售宣传为重,导致供应链缺货表现最为明显,甚至为了拿到上游资源,雷军大神不得不宣布自己回来亲自负责供应链事宜。

  小米的动作已经明确的告诉行业,上游供应链缺货明显了,但是上游企业这时加班也来不及了。首先大家为了提升产品竞争力,已经在发布的手机上用上了In\On-Cell LCD触控显示屏,而且为了降低成本,也不约而同的把4.7寸显示屏全部集中换成了5寸屏,工艺的改变,工序的增加,良率的妥协、尺寸的上调等,都让面板厂增加的那一点点产能快速被淹没。

  而第一季度面板厂集中表现同比出货量下降、营收萎缩、盈利转负,除了麻木了行情不景气外,面板厂为了上半年的业绩表现,也大部分加大了显示屏模组自制的数量,减少了对中小模组厂的供应量,直接导致第二季度部分中小显示屏模组厂和三线手机品牌厂商经常面临无材料上线的窘境。

  随着上半年的行业数据浮出水面,可以看出从去年开始紧跟2.5D盖板、超薄无边框显示的BBK系,为了满足ID需求从去年第四季度提早导入三星AMOLED显示屏,从而避免了出现今年上半年在LCD面板上缺口过大的局面,出货量节节往上爬升,受上游面板缺货影响较小。

  而其它仅仅只是导入In\On-Cell LCD触控显示屏,来实现2.5D盖板日渐普及下的超薄需要手机厂商,除了跟着大家叫缺货、缺货外,再去三星那要AMOLED产能,时间也来不及了。

  早在去年二、三季度,当时手机报在线就组织过多场行业论坛,讨论2.5D盖板与无边框显示的流行趁势,会给显示行业和手机厂商带来哪些影响,其中对供应链相关环节的产能损失也有充分的预警提示,今天看来,当时与会嘉宾的预测及会后手机报在线的总结结果,大部分都已验证。

  当时行业悲观的预测行业增长将转负,而手机报在线的预测虽然没有那么谨慎的认为行业增长会停滞,给出了与行业相反的预测,还是会有正向增长。只是手机报在线的预测也仍然保守,仅给出了今年会多卖出一亿部手机数量。从现在行业统计的数据看来,到年底还远不止这个数量,看来手机上游供应链配套厂商,下半年仍然要加紧努力了。

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