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产能严重过剩后 全球显示面板市场将持续短缺

  ,从2016年第二季度开始,由于市场超出预期导致供需情况趋近吃紧,而且韩系面板商将在今年年底关闭Gen5甚至Gen7,导致面板商无法满足市场需求成长的5%-6%。因此,面板市场供应在2017年预计将进一步收紧,全球显示面板市场持续短缺。

  

  产能严重过剩后全球显示面板市场将持续短缺

  全球面板缺货已成业界共识,小到智能手机面板,大到大尺寸的电视机面板,均处于缺货状态,对于持续已经将近半年之久的面板缺货现象,个中的原因想必大家都很清楚,简单说来,主要有以下几种原因:1、由于利润过低导致CPT关闭了一条4.5代产线;2、受台南地震影响,导致汉彩、群创的产能受到影响;3、京东方、友达、群创现在开始做模组,不像以前一样只做大板,这延长了产品的生产周期;4、市场超出预估;5、去年面板商由于小尺寸面板亏损导致将产能转移到大尺寸面板;6、缺货致使炒货现象更加频繁进一步加剧了缺货!

  周期性发展是很多产业的共同点,面板行业同样如此,供应不足导致面板商大力生产,随后又是产能严重过剩。在此轮面板缺货前夕就是产能严重过剩,尤其是去年大陆的新产能得到提升,但是市场又处于季节性疲弱状态,这导致了2016年第一季度面板供应严重超过需求高达20%,据称这是自2012年初以来产能过剩最为严重的一次,基于产能过剩的前提之下,导致不少面板商都关闭了生产线,如中华映管等。

  但从2016年第二季度开始由于市场超出预期,尤其是进入下半年开始,又导致供需情况趋近吃紧,而且韩系面板商将在今年年底关闭Gen5甚至Gen7升现象,这条生产线占全球大尺寸面板产能的4%,导致面板商无法满足市场需求成长的5%-6%。因此,据IHSMakit表示,市场供应在2017年预计将进一步收紧,全球显示面板市场持续短缺。换而言之,即缺货将会继续推进!

  根据最新的IHSMarkit《显示器供需与设备跟踪》,大尺寸面板应用需求在2016-2018年间预计会每年增长5-6%;但大尺寸面板产能预计在2017年只会扩大1%,2018年扩大5%;到2018年下半年,随着中国将有更多产能上线,包括全球第一家Gen10.5工厂,市场预计会再次趋于宽松。

  按照IHSMarkit的说法,大尺寸面板缺货将会持续到明年,而且在明年可能也无法缓解,对此说法,在CPT人员看来,需求从多方面去求证,首先是模组厂有没有overbooking面板,其次,代理商是否有囤货,如果代理商有囤货的话,那么在今年11月份就会缓解,如果代理商也没有囤货的话,就要看大陆8代、10代生产线的产能情况了,此外,还有京东方是否还是做到模组再出货,如果像以前一样只做到大板的花,则面板也会缓解!而且在小尺寸面板方面,还要看iPhone7将卖的如何,如果iPhone7卖的不好,也会让小尺寸面板缺货现象缓解下来。

  据笔者联系京东方得知,京东方目前依然是做到模组再出货,因为这样能够最大利益化!但是做到模组再出货的话,而且这样也会更加复杂,且会增长产品的生产期。此外,在京东方人员看来对方同样认为将会缺货到明年,据其表示:“缺货现象将会持续到明年,目前大陆几家八代线应该都已经满产。”

  之前曾有业界人士对笔者称,要想缓解小尺寸面板缺货现状的话,得看面板商是否会将大尺寸面板线改成小尺寸面板线,但前提是要有足够的利润。不过从当前来看,大小尺寸面板均处于缺货状态,如此一来将希望寄托在大尺寸面板上的想法可能要落空了!

  不过,据中小尺寸化学膜材供应商东莞光志光电人员表示,它们的产品主要定位在中高端市场,但是从它们的出货量来看并没有多大的变化,这也就是说中高端市场手机模组出货变化不大,而面板缺货应该主要是在高端和低端市场。

  值得一提还有OLED,由于LCD面板处于大力“杀价”的竞争过程中,这导致韩系面板厂商根本没有多大的优势,另一方面,得益于OLED面板的优势以及韩系面板厂商在OLED方面的优势,使得OLED在韩系厂商的大力推广之下,正逐渐替代LCD,尤其是在智能手机和智能电视方面,在智能手机方面以韩系三星为主导,在大尺寸智能电视方面则以LGD为主导,两者虽然在OLED的研发和生产方面投入了大量的资金,这一点不可否认,但是其所投入的资金真的如其像外界所传言的那么多吗?

  对此问题,据京东方人员透露:“不可否认三星显示和LGD在OLED面板方面进行了大量的资金的投入,但是据我们了解到,它们所投入的资金实际上并没有对外界宣传的那么多。值得注意的是LGD,在大尺寸OLED面板方面,LGD可以说有绝对的技术和专利优势,他们的确也投入了大量的资金,不过并没有对外界说的那么多,尽管没有对外界说的那么多,但是依然导致LGD处于亏损状态,而且LGD也是在OLED面板领域亏损最多的企业。此外从性能方面来看,OLED应用在大尺寸电视方面,用肉眼很难看出比LCD要优秀多少,在所谓的省电方面省的也不是很多,这对消费者来说,花比LCD电视贵很多的钱来买OLED电视还不如买LCD电视。”

  在PIDA看来,随着iPhone将会从明年开始改用OLED(AMOLED),韩系面板商三星显示和LGD在OLED领域已经对其他面板商形成了一堵难以逾越的墙。从量产实力方面来看,也就三星显示和LGD最为厉害,前者霸占中小尺寸后者强占大尺寸。至于当前OLED发展究竟对国内面板商将会造成怎样的影响,在个人看来,OLED发展稍微慢一点或许对国内面板商来说一件有利的事情,因为在技术和专利方面,三星显示和LGD具有绝对的优势,尤其是在上游设备方面,据称基本上是被韩系面板商垄断,这点从OLED良率方面就可以看出,大陆面板发展实为不易,OLED过快的发展的话,对于国内面板商来说,可以说弊远远大于利!从LCD到OLED,留给国内面板商的缓冲期实在太短了!

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