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陆六代线产能恐惧症集体爆发

2016-07-21 10:04
汉水狂客
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  ,随着大陆多条针对手机面板的六代线量产日期日渐临近,全球面板厂在手机面板领域的产能配给也更加谨慎。除韩国和台湾面板企业纷纷减产a-Si工艺的手机面板产能外,日本厂商JDI目前也频频往台湾代工企业送样,准备把部分产能供给分配到笔记本电脑(NB)面板上,以规避大陆新释放的六代线手机面板产能冲击。

  甚至就连大陆面板厂本身也开始为将要到来的手机面板产能过剩做准备,据韩国的上游面板设备供应链传出的消息称,除主营OLED的国显光电外,天马也已经下单采购相关柔性OLED面板生产设备,而另外两家大陆面板厂商华星、京东方也有意更改部分设备合同条款,咨询能否把原来生产LCD的设备变更为生产柔性OLED的设备。

  大陆面板厂商把未来产能转向柔性OLED,除了OLED逐渐成为显示技术主流,嗅觉敏锐、脑筋动得快的大陆面厂商不打算缺席外,直接挑战柔性OLED,未来即可以与韩国厂商争夺大陆品牌手机厂商的订单,同时也可以减轻手机LCD面板产能过剩状况。

  目前全球面板业处于技术与资本同时驱动的状态,韩国面板企业继续以先进的量子点LCD技术和柔性OLED技术向前扩充产能;大陆面板企业则仍然以巨额资本在传统成熟LCD技术领域疯狂扩张;日本和台湾面板企业则在产能利用率最大化的基础上寻求差异化的利基市场。但随着面板价格进入正常市场价格阶段,政府补贴已经难以填补产能扩张后库存成本,全球面板厂所在地政府都加强了对面板建设的监管力度,把盈利能力列入了补贴考察范围内。

  其中韩国三星除了关闭多数手机LCD面板产能,往OLED面板产能转换外,对不经济的小尺寸电视面板产能和普通笔记本电脑面板产能,也采取了停产外包的策略。韩国LG除了保留内嵌式触控显示一体化手机面板产能外,也在积极扩充柔性OLED的面板产能争取品牌手机的订单。

  而日本和台湾面板企业则把原来a-Si工艺的产能,由产能效益较低的手机面板转为生产产能效益较高的笔记本电脑面板订单,新建的a-Si工艺和LTPS工艺产线则用来满足大陆手机品牌厂商的内嵌式触控显示一体化面板订单。

  在大陆手机市场上,除以昨天发布新机的魅族为代表的差异化品牌都开始普遍采用敦泰TDI单芯片驱动的内嵌式触控显示一体化显示屏外,据供应链传出的消息称,接下来的一年内,大陆出货量最大的手机品牌厂商所规划的近二十款新机型里面,只有一款产品采用了外挂式触摸屏方案,其它的款式全部采用in\on-cell内嵌式触控显示一体化显示屏。

  也正因此,在远期的产能过剩恐慌导致的减产,与近期的面板技术升级导致的结构性产能调整双重影响下,仍占总出货量近三成的小尺寸功能手机面板订单被面板厂最先抛弃,除原有计划性合约订单外,面向开放市场的标准品库存基本上没有面板厂有分配产能安排生产,部分中小品牌手机厂商出现小面积缺货现象。

  从整个手机供应链情况来看,技术难度较低的绝大多数手机元器件生产产能都转移到了中国大陆,并且受到资本市场的猛烈冲击,产品规格和订单分配在近两年出现迅速集中的现象。随着大陆品牌手机厂商的出货量继续增长,品牌集中度越来越高,上游供应链也会重复终端厂端的竞争历程,订单会越来越集中在有资本实力的大厂,产品规格也会被主要品牌厂商所主导,产品规格和订单分配会更集中。

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