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显示屏市场:液晶或将转向OLED

2016-07-01 08:45
冷血の爱
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  ,自从2013年小间距LED显示屏被彻底释放后,P1.2、P1.0等更小点间距的产品也被研发和生产出来,因其具有完全无缝与显示色彩自然真实的优势,小间距LED市场,以前所未有的热情被点燃。但是根据2015年的数据显示,在显示屏销售金额上,液晶显示屏仍然占据半壁江山,未来可能转向OLED

  

  小间距LED发展如日中天

  2015年全球小间距LED屏市场销售金额增长幅度180%,达到一个空前高值。虽然这一年小间距LED屏第一大市场中国的增幅下降到8成以上,但是考虑到全球小间距LED屏领域,中国的领先地位,其绝对增量依然全球领先。而欧美和第三世界国家需求的增加,则超过2倍,并最终支持了小间距LED屏全球市场的高额增长。

  从未来趋势看,2016年全球小间距LED屏行业增幅不会低于8成,这一速度有可能维持三年左右。或者说,作为新兴技术小间距LED屏行业的快速增长还处于加速状态:从绝对增量看,达到增长速度顶峰需要三年时间。那时,小间距LED屏在整个视频墙产业的销量规模占比,渴望达到三分之一,甚至四成。且从利润量看,小间距LED屏将是最“赚钱”的视频墙技术门类。

  不过,实现以上这一增长目标,小间距LED屏行业必须依赖基于中国工厂的供应性问题。

  2015年,小间距LED屏全球市场的增长,很大的动力来自于中国国内灯珠厂商,2020规格产品的大规模放量。这带来了在商业、广告、娱乐、文艺演出等市场所需求的P2.0及其以上标准小间距LED屏产品成本的下降、稳定性提升、供给能力的增强。

  而2016年,中国本土灯珠企业已经将市场开拓方向,向1010灯珠产品挺近。这给P2.0标准以下的小间距LED屏产品的市场供给结构变化带来了新能量。这种变化的核心是:稳定的性能、高效的供给、更低的成本。

  当然,小间距LED屏市场的发展,也离不开众多国际巨头的努力。但是,从终端产品看,小间距LED屏不是一个“技术”或者“市场”垄断行业,其行业参与量和参与企业的来源具有充分多元性。这实际是指,依赖于中国工厂的那些企业,而非企图拥有完整产业链的企业,将成为市场增长的主力。

  当然,如美国2016IFC展会上,索尼、三菱、NEC、科视、三星等全球巨头在小间距LED屏领域的布局,也将为行业贡献增长力量,其将提供最好的市场营销资源。或者说,国际巨头的参与是在为整个产业“打广告”,这是行业增长的另一种催化剂。

  小间距LED比肩DLP拼接,但非替代

  全球市场,小间距LED屏产品快速增长的反面是,传统DLP拼接产品的高端“王威”已经被超越。

  预计,2015年开始,DLP拼接将处于在视频墙总体市场中占比收索状态。虽然每年只是几个百分点。但对于行业信心而言,也是一个不小的冲击。DLP拼接产品市场的这种疲态主要由三个原因构成:

  第一,DLP拼接成熟很早,市场拓展很全面,潜在增量空间有限。第二,小间距LED屏在广电、文娱等领域,的确对DLP拼接形成了一定的替代性——尤其是对色彩、亮度要求高的应用,现在有了新产品:小间距LED可以选择。第三,全球经济的低迷,客观上促使DLP拼接的主要需求方向——基础设施、重大工业产能等领域持续疲软。

  或者说,即便没有小间距LED屏的竞争,也不宜对全球DLP拼接市场报以过高的期待。事实上,除了中国市场以政府投入为主导的基础设施领域,DLP拼接行业有稳定增长预期外,全球市场的寒意短期难以消退。

  这一点也反映了小间距LED屏成长的特殊性:它不是替代或者抢了别人的饭碗,更多的是开拓出很多新的应用:这与小间距LED显示的色彩、亮度、对比度效果,整平无缝隙效果,以及不断进步的性能和价格有关系。——小间距LED让此前不可能的一些应用成为了现实。

  例如,在广告领域,百货商场的店中店,需要室内显示屏:这些屏幕要高清、要有亮度和色彩效果、也要足够大。满足这些要求的产品主要是小间距LED屏。液晶拼接有缝隙、单屏不够大;投影大屏幕画面足够大、但是光亮条件下效果不佳;DLP拼接也面临这种环境下缝隙、亮度、对比度的应用瓶颈。

  所以,2015年小间距LED屏已经在全球取得和DLP拼接差不多的市场总量,但是DLP拼接却并没有因此“大幅萎缩”。因为二者关注的市场,至少目前还有很大差异。

  研究认为,小间距LED屏和DLP拼接的市场重叠主要在p1.5以下指标市场;而现在小间距LED屏核心销量来自P2.0-p4.0的产品。即便未来小间距产品在1.5毫米以下间距获得更大的发展,其与DLP拼接各有优势、各有分工的市场结构也不会根本性改变。二者的市场重叠性不会高于30%:即互相难以构成生存挑战。

  有竞争,但本质是分工:这就是小间距LED和DLP拼接的基本关系。即便小间距LED销售额超过DLP拼接,也不会改变这一行业事实。

  液晶独大难挡,未来转向OLED

  在全球显示屏市场,按销售金额计算液晶已经占据半壁江山,如果按照显示面积、或者单元数量计算,液晶产品的占比则将达到9成。即便未来小间距LED屏创造出更多的市场增量,液晶产品在自身强势增幅下,依然会保持拼接墙绝对霸主地位。

  大屏墙市场,液晶能够获胜的理由很简单:便宜。这对以安防为主体的市场而言,是极为重要的。而现代安防产品在全球应用的覆盖,还仅仅局限于发达国家和中国这样的政府具有强大社会管理能力的新兴大国。亦安防技术的服务,现在大体上还不到人类一半的人口。即便是已经大量拥有安防系统的中国市场,在广阔的农村,安防的普及量还是很低的。

  这实际上是在说:足够好、足够便宜,那么就有足够大的潜在空间。这是近三年来液晶拼接墙产品价格走低背景下,市场销售额还能增长的原因所在。

  但是,液晶拼接墙行业又有其巨大的问题:第一,液晶拼接墙的毛利往往不及DLP或者小间距LED的十分之一,甚至更低。有些时候,产品基本是亏损的,要靠整个系统解决方案,以及后期维护赚钱。第二,液晶显示技术面临未来OLED等的替代性。相比不使用背光源、自发光的OLED产品,在同等成品率下,液晶具有“成本劣势”——如果说,性能瓶颈不足以令液晶在与OLED的竞争中落败,那么成本劣势将是致命一击。幸运的是,对于多数安防显示企业而言,液晶单元和OLED单元具有极强的生产共性,这一转型并不会很困难:最大的变化是,那些有背光模组的企业,可能需要为这部分产线想好后路。

  对于OLED对液晶的替代性,视频墙行业应该看到更多的“新价值”:如柔性OLED拼接的创意可塑性、OLED产品更为轻薄的特性、以及印刷工艺成熟后,OLED必然具有的更低成本,这都会为市场增长提供前所未有的想象空间。

  有稳定,亦有拓展,大屏墙加速进行时

  从液晶(含OLED)拼接和小间距LED拼接两大技术产品看,全球视频墙市场增幅渴望保持两位数,甚至20%以上的比例。且这一趋势不会短期结束。

  因为,所有的增长都是围绕数字化、信息化这个大前提进行的。视频墙作为信息终端,其发展依赖于整个信息产业的大繁荣。例如智慧城市、物联网、新安全、智能制造、智慧化的服务机器人、大数据、电商……每一个领域的信息化进步,都意味着为大屏行业的发展“加油”出力。

  不过,以DLP拼接产品看,其市场整体处于稳定态势:未来增长增幅难以超过5%,下降波动也难以超过5%。即便有激光等新光源技术的发展,DLP拼接的成熟和稳定性也不会被打破。这是近年来很多DLP拼接企业纷纷增加小间距LED屏和液晶拼接产品线的原因——原有业务虽然暂时安全无忧,但是亦不想新机遇中完全缺席,更要为遥远的未来未雨绸缪(鸡蛋不能装在一个篮子里)。——小间距LED和液晶拼接,从未放弃对DLP王牌市场控制室的期许。

  综上所述,全球大屏市场将在高速发展中,展现完全不同的、却全面存在的结构性机遇。新应用、新增量、高端市场、价格战竞争都会在其中,可谓好戏连台。

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