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真实的蓝思科技:突降与急进 下一站在哪?

2016-05-23 08:28
络遇
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  5月16日召开完2015年度股东大会之后,常年吃住在生产基地的周群飞正在为自己的“新家”筹划布置,所谓的新家就是湖南浏阳生物医药园蓝思科技南园生产基地一间自己带有卧室的办公室。随着该基地标准厂房的搭建完成,她也将会从榔梨的生产基地搬到这里,她把这称之为“指挥部前移”,哪里是主战场哪里就是家。

  这个新的主战场,将上马蓝宝石视窗新材料的生产项目。有中国女首富之称的周群飞,是蓝思科技的董事长,就在她的“指挥部前移”之际,公司一季度业绩引起了投资者的担忧——这个季度的营业收入和净利润均出现同比大幅下滑。其中,营业收入约为26.8亿元,同比下滑35.84%;净利润约为1.65亿元,同比大幅下滑约59.32%。

  这些担忧还包括:“对主要客户过度依赖”,“或将大幅裁减员工”以及“高管会否集中减持”等等。

  周群飞的解释是:时间会给出结果。“三季度销售旺季来临时,公司业绩将会快速回升,全年营收和净利增长预计均达到10%”。周群飞对经济观察报称。

  首季业绩骤降背后

  “一季度业绩不好,对蓝思既是压力也是动力。”蓝思一位企业中层对笔者表示。消费电子行业的上下游,每年一季度都是淡季,新品发布等都集中在二三季度,蓝思也不例外。每年的一季度跟今年的情况相差不大,只是2015年3月蓝思上市加之董事长被评为“中国女首富”,其相关信息受到外界更高关注。蓝思2016年一季度的业绩表现,与智能手机整体的增速放缓有关。据市场研究公司IDC3月份的研究报告显示,今年全球智能手机出货量增速降至5.7%,2015年这一数字为10.4%,对智能手机行业来说,全球出货量两位数增长的时代可能已宣告结束。

  智能手机市场的增速虽在放缓,但仍是众多大企业抢滩的要地。据经济观察报了解,目前全球50%的智能手机屏由蓝思提供,蓝思的大客户,包括苹果、三星、LG、华为、谷歌和亚马逊等等众多世界知名科技企业。其中华为已经与苹果、三星一起跻身蓝思的全球前五大客户之列,这在2015年11月经济观察报采访蓝思时双方还没有如此高的合作份额。市场研究公司IDC5月17日发布的《IDC亚太手机季度跟踪报告》显示,截至今年一季度末,华为手机以1660万部出货量、以16.2%的市场占有率排行第一名。从全球来看,华为已经成为苹果未来最有威胁的赶超者。

  据笔者了解,苹果手机为蓝思全球前五大客户之首,所占比例从前几年的80%至90%下降到目前的48.40%(蓝思科技2015年的财报表明)。而蓝思科技一季度业绩下滑,与大客户新品的周期性原因有关。并且受市场环境及下游客户去库存的影响,产品订单减少,收入同比下降,同时人工等固定成本增加和研发投入增加。苹果推出的iPhoneSE,其小尺寸主要是作为产品线的一个补充,且市场销量有限。

  蓝思如今面临的问题是短期内市场上没有新机发布,而老款机型价格又走低,这是一个客观的事实。“后续会有新品出来,对我们来说,今年第三和第四季度要为来年推出的新产品做储备,届时会有重大的需求。”蓝思高层对经济观察报表示。

  苹果iPhone7将于下半年上市,而苹果推出新品的频次相对竞争对手要低很多,每一年多才推出一代升级产品,全球市场销量可期。

  蓝思一季度的业绩下降,与大客户本身的产品投放周期波动有很大关联,作为智能手机的部件供应商,其经营业绩体现会滞后于智能手机面市的整体体现,这中间有个时间差。

  对于跟“目前行业第一的客户有更多合作,就意味着高风险”,蓝思内部人士并不认同,这样的合作本身就代表着蓝思的国际水准,代表着大客户的认可度,手机行业最顶尖的品牌都是蓝思的大客户。“与其称蓝思是‘大客户依赖’,不如称之为‘高端客户依赖’更为恰切,跟行业最优质的客户进行合作,怎么成了风险呢?”蓝思一位内部人士对经济观察报表示。

  在蓝思高层看来,企业并非缺乏风险意识,也不会“把鸡蛋放在同一个篮子里”,一些中高端国产手机也是蓝思的重要合作伙伴,比如华为、VIVO、小米等。而要一直在智能手机屏市场一直位居前列,就要求蓝思一直走在该领域新材料研究的前沿,而蓝思与大客户的联合研发,正是满足了双方的发展诉求,比如精密陶瓷、蓝宝石、3D曲面玻璃等。

  据安信电子的最新预测,华为预计将在荣耀的下一代机型上抢先应用双面玻璃和无线充电,而蓝思科技为核心供应商。苹果iPhone4即为双面玻璃设计,玻璃比金属外壳传导信号的效果更好。玻璃外观件已经在多种智能硬件中应用,未来市场空间巨大。

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