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避免与红潮正面对上 台、韩面板厂转战65吋

2016-04-28 09:28
苏子言岁月
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  进入第2季后,在多家厂商相继开出,面板产能有增无减,而为了避免与“红潮”正面对冲,台、韩面板厂不约而同转战65吋电视面板,除了有助于去化新增产能外,也有望提升获利。

  2016年第1季对全球面板厂来说,可谓是多事之秋,除了台湾地震,群创产能严重受损外;三星显示器(Samsung Display)的薄玻璃转换不顺,再加上BCS制程造成良率低下;此外,夏普(Sharp)的8代厂和中电熊猫的6代厂也相继停止生产32吋电视面板,让第1季的液晶电视面板实际供应量降低。

  进入第2季后,在三星电子(Samsung Electronics)与大陆主要电视品牌厂的回补库存带动下,面板需求逐渐回暖,但是产能供给也持续增加。根据群智谘询调查数据显示,2016年第2季液晶电视面板的产能供给面积可望达到4,260万平方公尺,较第1季成长8.8%。

  首先,在第1季落难的群创和三星显示器,相关问题已在第2季逐渐解套,群创因地震造成的产能损失有望恢复,至于三星显示器的良率问题也在不断改善,预计从6月开始产出将明显提升。

  另外,第2季还有多家面板厂相继开出8.5代厂产能。其中,三星显示器位于大陆苏州的8.5代厂第二阶段,将新增5.5万片玻璃基板的月产能,并有望在第2季满载;京东方重庆的8.5代厂和友达在后里扩增的8.5代厂,各自新增的3万片产能,预期也将在第2季满载稼动;乐金显示器位于广州的8.5代厂第二阶段,其新增产能预计将在第2季提前量产;至于中电熊猫的8.5代厂则希望在第2季冲到满载稼动的程度。

  虽然产能大幅增加,但从尺寸结构来看,面板厂第2季积极规划49吋、55吋和65吋等大尺寸面板,将可去化不少的新增产能,其中,比较值得注意的是,台、韩面板厂均在积极卡位65吋电视面板。

  先以韩厂来说,他们位于大陆新增的8.5代厂产能,主要是用来规划做65吋套切产品。以三星显示器来说,其位于苏州8.5代厂第二阶段的产能将全部用来生产65吋+32吋的套切产品,至于乐金显示器在广州的8.5代厂新增的产能,主要也是用来生产65吋的套切产品。

  台湾面板厂方面,也在积极争夺65吋电视面板市场,其中,群创除自身增加65吋面板产能外,也积极整合夏普的面板产能资源,规划从2016年下半开始,在夏普的10代厂中代工65吋电视面板;至于友达方面,也在积极增加65吋电视面板的产能。

  韩、台面板厂相继卡位65吋电视面板,主要原因是,在全球液晶电视面板大尺寸化的趋势带动下,已有越来越多消费者可接受更大尺寸的机种,预期未来几年内65吋的电视需求将明显成长。

  另外,从面板厂的获利性来看,65吋特别是UHD产品的利润相对较好。尤其这一波电视面板价格直线下跌,很多主流尺寸面板(尤其是在8.5代厂生产的产品)价格已接近现金成本,面板厂亏损压力大增,虽然在8.5代厂生产65吋+32吋套切产品的效率较低,但是获利性较好,可为面板厂创造实质性的经济效益。

  其次,面板新增产能持续开出,未来产业界将有很长的一段时间会处在供过于求的状态,面板厂商积极布局65吋电视面板,因为尺寸较大,将可有效去化过剩的面板产能,借此稳定供需与价格。

  此外,韩、台面板厂积极布局65吋等超大尺寸电视面板,也可以避开与大陆面板厂的直接竞争,原因是大陆面板厂的产能主要集中在8.5代厂,而且他们在大尺寸面板的套切经验不足,换言之,在10.5代厂等高世代面板生产线量产之前,大陆面板厂在65吋等超大尺寸领域的竞争实力相对较弱。

  事实上,大尺寸是未来的主流,也是各家面板厂的必争之地,韩、台面板厂积极布局65吋电视面板的态势明显,群智谘询认为,从短期来看,将可带动65吋面板的供应明显增加,亦可有效缓解目前供应紧张的局面。

  至于长期来看,65吋电视面板未来将可进一步普及,亦可进一步带动全球液晶电视面板的平均尺寸。此外,未来55吋以上的电视面板产品竞争将会趋于激烈,面板厂在积极布局的同时,也得要思考如何做到差异化,借此提升产品的竞争力。

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