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华星光电大尺寸面板发展之路:“势”在必行

2016-04-11 08:44
冷血の爱
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  我今天来点实的,实实在在跟大家交流一下华星光电从2009年11月16日正式签约成立,到今天不到六年时间,我们的发展历程和现在我们所面临的这种大势。我今天交流题目是“势在必行”,华星光电大尺寸面板发展之路,华星光电目前两条8.5线在深圳大尺寸,一条6代线在武汉,今天主要讲深圳大尺寸。

  大家看看产业之势,这个图上可以看到蓝色标记的,我们现在还不算韩国、日本、台湾这三个地方,仅在中国大陆近五年时间里,蓝色部分是已经开始量产的高4代线,红色部分是正在建设的,黄色部分是已经宣布,并且规划,现在已经达到13条之多,从产线数量上,短短五年超过全球20年积累。第一是中国大陆近些年来浴血,饱受日韩液晶面板之困前耻,又是政府支持下这个产业蓬勃发展,同时也带来一个产能是否过剩,竞争是否白热化,是否开始自相残杀这个境地,我和大家交流分析一下。

  中国大陆现在已经成为大尺寸面板供应商的领导者,中国大陆TV面板产能,这条红线指中国大陆,蓝色是韩国,黄线是台湾,下面是日本,日本这些年没有特别大的下降,但完全没有增长,中国大陆一枝独秀,红线蓬勃向上。2014年是22%,在我们今年就会达到31%,超过台湾,去年统计数字已经超过台湾了,预计到2017年,明年我们就会超过韩国。请注意我这里面说的是数量,从市场供需来看,2015年以后随着各家面板厂新厂开出,需求的增幅远远小于面板产能的增幅,预计供需比例会走高,再过三年就会达到峰值,四年以后目前规划看,还没有新厂开出,这样出货量增速可能放缓,这种供需可能得到缓解,改善还不是很准,应该说缓解更好一点。但是同时出现的是结构性的供需不平衡,这种不平衡是持续性的。8.5代未来几年过渡的释放产能,让整体供需看起来供过于求,因为十多条了,实际上存在结构性短缺。有一些产品尺寸是8.5代盲点,分尺寸的供需情况,尤其40到45,还有65,这些都是我们结构性短缺的一种比较突出的区间段,不仔细讲了。出货平均尺寸变化看,由于全球大尺寸化的趋势发展,电视出货平均尺寸每年基本上是每年一寸速度在增长,再过四年,全球液晶电视平均尺寸会达到45.6寸,大尺寸化的发展是一种不可遏制的趋势,尤其是在中国大陆表现得更加明显。国内零售大尺寸化趋势到2016年达到46寸是远远高于全球平均尺寸,再过四年,全球平均尺寸是45.6,中国预计达到50寸,所以未来大尺寸化,55、65,甚至75可能在未来三四年中成为市场的主流。

  这几条曲线也是电视出货平均尺寸的变化,我们现在中国大陆以京东方为主,加上华星光电两条,中电熊猫,以及其他的都是以8.5代线为主,确实是无法满足40寸到45寸和65寸的需求,面板利用率的不高,以及带来的产能和良率损失,制约了40寸到45寸和65寸的出货量,国内六大电视机品牌在去年采购总量1900万台,几乎全部是从台湾、韩国进口,我们大陆蓬勃发展了这么多条看起来吓人的这样的产线,但是我们依然一片都供应不了。65寸去年的采购量是66万台,面板供应仍然是以日韩台为主,这是严重的结构性短缺。这是现在产业之势,一方面建厂风起云涌,尽管高度技术密集和资金密集型,一厂200亿起跳,但是总体看投资的规模和热情依然高涨,这是我们面临的国内大势。这张是我昨天临时加上来的,因为刚刚发生的在我们显示行业里面全球目前来看,应该是今年,如果评十大事件也好,这个绝对是榜首,就是鸿海收购夏普事件,这个过程大家都了解,是因为从2011年开始,夏普开始巨亏,三星和鸿海都曾经跟他或深或浅谈过,也经历过跌荡和起伏,到最近一个月,终于鸿夏恋修成正果,之前的过程不是特别重要,不细说了。目前其实在这个过程中间,我们一直在紧紧追踪他们的进程,对中国大陆,对京东方,对华星光电,对我们产业有冲击。最后他们为什么选择鸿海,这个过程中,我们了解的是,从日本有关方面,我们中国标准用语,日本有关方面极不希望在日本本土之外的资金和势力染指夏普,不愿意它外嫁,但是到最后实在是日本本土的力量太阳痿了,只能选择更强壮的人结婚。鸿海投资了3888亿日元,我不知道郭台铭故意取了这个数字,东方尤其是华人喜欢的吉利数字。我们看看和日本产业革新机构PK的方案,一方面投资多,另一方面投资少,一方面维持员工现状,管理层一个不开,另一方面出售发展性业务,辞退社长和三位高层,和银行之间PK,收购两家银行,日本产业核心机构条件和这个相比,确实差很多,郭台铭财大气粗,下了大决心。第二,援助的资金干什么,夏普从鸿海获得一千亿日元保证金,计划通过股权融资,成为它66%控股股东,其中两千亿日元用于发展OLED,600亿用于高精密度40代线投资,50亿用于物联网等成长性企业,2018年之前量产OLED。这个我们也跟其他的同行做了一些交流和沟通,我们其他的同行不以为然,认为虽然加上夏普的力量,但是在此之前,他们没有OLED的积累,夏普几乎已经是一个迟暮的老人了,不足为惧,我本人不是这样看,尽管日本夏普主要是经营上的原因,和现在高度的市场变化,尤其是中国和台湾的行业内近些年快速应对和高成本快速发展,加上政府强力支持,日本夏普包括其他电子消费企业出现了巨大困难,但是夏普他的技术力量,后发之势依然十分强劲,不可掉以轻心。鸿海为什么收购夏普,从我们角度看,一个是夏普LTPS和IGZO关井技术和专利,在OLED还没有大行其道之时,现在LTPS和IGZO起码是目前最亮的点,这样它既能占据苹果一类重要客户供应链的战略高地,又为OLED做一些技术储备。第二,凭借夏普技术和品牌力,鸿海可以摆脱它完全制造加工仰人鼻息的产业地位,第三,完善它的产品布局,提升产能的规模,对抗竞争对手日益扩张的产线,主要是中国大陆来的,我觉得主要应对中国大陆蓬勃发展的态势。它收购以后,对行业,尤其对华星的影响,我们认为第一是他们两加起来的产能收购以后,今年鸿海5.5一带以上产能占比将增到20%,重新拉开和京东方的差距,和第二位的三星就相差无几了。第二,从出货提升看,收购以后,鸿海系今年出货量面积比去年分别增长26%和48%,出货量份额将成为全球第一,面积份额几乎和LGPS持平。还有一个详细表,尺寸的完善和SDC他们的比较,哪个是第一。对行业,中国行业和我们华星影响,尺寸的布局,尤其是40、45、50、60、65,70寸是主力尺寸,加大对客户,尤其国内品牌推广力度,在40、45寸挤压我们43寸份额,我刚才讲了我们40到45寸这个里面,和65寸里面,我们华星和京东方几乎提供不了,58寸会以更低价格打压我们55寸,为60寸市场下探腾出了空间,这是对我们可能有巨大的冲击,当然他的小尺寸和GDL怎么合作,会不会受这个结构影响,三星持股下浮3%,鸿海收购以后,是不是再和三星双方怎么处理他们的关系,这个已经不影响他作为60%的股东在夏普的动作,但是对我们产品线是非常之大的,我们销售总监茶饭不香,主要因为郭台铭原因。

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