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产能释放需求足 蓝思科技业绩高增长

2016-03-01 11:07
姚看江湖
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  蓝思科技2016年2月27日发布业绩快报:预计报告期内营业总收入172.31亿元,同比增长18.86%,实现归母净利16.92亿元,同比增长43.79%,与此前公告的业绩预告预期一致。

  产能释放需求足,蓝思科技业绩高增长。蓝思科技主要产品手机视窗防护屏快速增长,摄像头防护镜片、指纹识别镜片和智能可穿戴设备配套产品等新业务均实现了翻倍以上的增长,为应对需求的快速增长,蓝思科技全面释放长沙榔梨园区产能。蓝思科技前三季度归母净利为10.83亿元,其中非经常性损益2.64亿元(预计全年4.49亿元),因此四季度扣非后盈利约为4.24亿元,大幅超越前三季度。

  业务向高端布局,客户覆盖面广,产能有保障。蓝思科技专注视窗防护屏市场,在智能手机对结构件创新需求提升的背景下,蓝思科技积极布局2.5D、3D曲面屏,目前蓝思科技2.5D产品占比超60%,3D产品出货也有很大提升空间,其价值和毛利水平均有提升;蓝思科技的核心客户群涵盖高端到中低端,如三星、亚马逊、华为、小米、联想、步步高等,去年大额定增16亿元增加的2700万片/年产能将有效满足潜在需求。

  蓝宝石材料性能优异,在智能可穿戴、手机防护领域有巨大应用潜力。据测算,蓝宝石显示防护屏未来市场容量超过60亿美元,同时我们认为制约蓝宝石普及的主要因素是良品率(成本)和产能。蓝思科技凭借自主研发优质长晶炉、改良泡生法长晶、后段加工自动化,有望在良率和毛利率称雄蓝宝石加工。目前蓝思科技小尺寸蓝宝石防护镜片产品是三星等客户的主要供应源,增发项目持续释放大量产能,未来追加30,000万片摄像头保护镜片、24,000万片指纹识别保护镜片和3,000万片智能穿戴设备防护屏产能。

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