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华星、天马、京东方融资成功 面板市场的未来在中国

2016-03-02 16:12
天堂的苦涩
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  2月29日,为了提振国产面板的建设速度,国开发展基金再次出手两家国产面板企业,其中华星光电获16.84亿元现金认购增资,武汉天马微除前期获得的9.06亿元委托贷款外,也再资获得4.14亿元委托贷款。

  据TCL发布的《关于国开发展基金增资华星光电的公告》内容显示,为落实国家专项建设基金的有关政策,国开发展基金拟对华星光电进行增资,以人民币16.84亿元现金认购华星光电新增注册资本约12.67亿元,投资款项将用于华星光电第8.5代TFT-LCD(含氧化物半导体及AMOLED)生产线建设项目的建设。本次增资完成后,华星光电注册资本将由170.76亿元增加至183.42亿元。另外项目建设期届满后,TCL按照国开发展基金要求以及合同约定回购国开发展基金届时持有的华星光电的股份。

  目前TCL的前三大股东为TCL占81.2837%股份,三星显示株式会社占8.7844股份,国开发展基金占4.4032%的股份。本次增资完成后,TCL持有华星光电的股权比例由81.2837%降至75.6726%,国开发展基金持有华星光电的股权比例由4.4032%增至11.0024%。

  TCL表示,本次增资款将主要用于第8.5代TFT-LCD(含氧化物半导体及AMOLED)生产线建设项目,有利于降低华星光电的资产负债比率,提升华星光电的融资能力,加快华星光电第8.5代TFT-LCD(含氧化物半导体及AMOLED)生产线建设进程。

  同一天,天马也发布了《关于获得国开发展基金有限公司委托贷款的公告》,内容同样显示为落实国家专项建设基金的有关政策、建设武汉天马“第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD生产线及彩色滤光片CF生产线项目”,天马与国开发展基金、国家开发银行于2015年12月30日签署《国开发展基金股东借款合同》,由国开发展基金委托国开行向天马发放委托贷款9.06亿元用于项目资本金投入。2016年2月26日,天马再次与国开发展基金、国开行再次签署《国开发展基金股东借款合同》,由国开发展基金委托国开行向天马发放委托贷款4.14亿元用于项目资本金投入。

  天马也同样表示,国家专项建设基金是国家促投资、稳增长的重要举措之一,本次委托贷款有利于降低公司的财务成本,为武汉天马项目的建设与发展提供更为充足的资金保障,对进一步巩固公司在LTPS领域的先发优势、提升公司在高端显示市场的竞争力和占有率具有积极意义。

  其实除华星光电和天马外,国开发展基金在2015年12月10日也增资了17亿元京东方福州第8.5代线项目。在这些投资中,国开发展基金要求的回报率不超过1.2%,仅是贷款基准利率的四分之一,并且不委派董监高插手项目运营,且无论成败到时候都将通过股份转让默默退出,国开发展基金也成为了面板行业最为慷慨而友好的“金主”。

  国开发展基金成立于2015年08月25日,注册资本为500亿元,主营业务为非证券业务的投资、投资管理、咨询,为国家开发银行股份有限公司全资控股子公司。

  由于中国存接了全球绝大部分的消费类电子制造业转移,面板供给成为左右相关业务赢利能力的重要因素,面板产业链的国产化被国家作为战略发展目标得到政策层面的长期支持。此前国产面板一般国家除了政策层面的支持外,资金支持一般是由当地政府及银行实施。随着国家对制造业转型的推进力度加大,国家除了给政策外,设立国开发展基金服务“增强制造业核心竞争力等转型升级项目”,也成了新的促进措施。

  虽然中国成了全球的面板投资重点,但中国的面板国产率仍不是很高,即使现有投资的国产面板线全部建成后,仍有超过半数的面板要从外资手上购买。因此面板显示行业作为国家制造业转型的示范性产业,未来仍将得到国家政府和银行及相关投资资本的青睐。

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