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鸿夏恋若成 对显示产业有哪些影响?

2016-02-26 15:24
kumsing
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  “鸿夏恋”一波三折,堪如大片,鸿海目前最缺的就是高端市场品牌形象及先进显示技术,夏普当期无疑最缺的就是资金流,如若鸿海成功入股,将对双方都是共赢的影响。如若“鸿夏恋”可以按照郭董的预期操盘发展,将对全球显示格局产生重大影响。

  群智咨询(∑intell)数据显示,鸿海系的群创+深超+夏普的总产能在全球面板市场的占比达到20.4%,位居全球第三,并将于2017年达到全球第一。收购后夏普的产能并入鸿海以及夏普的技术支持,鸿海的“眼球计划”布局速度将加快,全球面板业竞争格局将改写。

  首先,在中小尺寸市场,虽然有鸿海路竹6代、贵州6代和郑州6代的投资建设,但是真正量产时机仍然比较延后,不如直接购买夏普来的实际。目前鸿海系的显示技术仍然主要依靠群创及深超,与日韩的显示技术仍然有一定差距,在高端市场仍缺乏话语权,尤其是在其大客户苹果方面。如若“鸿夏恋”成功,将能很好的弥补鸿海在技术及品牌上的不足,其它新投产线也可获得更强大的技术团队支持,鸿海系在LTPSOLED产能将有机会异军突起,在对Apple等全球客户的合作中增强话语权及盈利性,提升鸿海系的品牌形象及获利性。

  鸿海是苹果iPhone的主要组装代工厂,并供应其它零组件如金属机壳等。该公司也试图供应iPhone的显示面板,其是手机成本最高的零组件之一,可带来比组装更高的利润率。而夏普也是苹果iPhone面板主要供货商之一。鸿海有意抢入苹果计划用于未来iPhone产品的次世代显示面板市场,而目前三星显示(SamsungDisplay)是更薄、更亮的OLED显示面板主要供货商。若鸿海能成功收购夏普,将可增加在次世代显示面板的投资,并成为市场上关键业者之一,并与三星展开直接竞争。

  其次,大尺寸方面:随着中国大陆面板厂近年来的积极扩产,群创在大尺寸市场的竞争力逐渐削弱,群智咨询(∑intell)数据显示其产能占比从2011年的16.2%下降到2016年的12.8%,市场排名被京东方超越从第三下滑到第四。并逐渐退出在主流市场的竞争,转而发展利基性市场,如23.6英寸,50英寸和58英寸等。除此之外,群创在大尺寸产品的技术进步也较为缓慢,如近年来韩厂和中国大陆厂商积极布局铜制程、0.5T玻璃和氧化物制程,群创在这方面都较为落后。但群智咨询(∑intell)分析认为群创与夏普在大尺寸市场存在较强互补性,主要表现在:

  其一:群创的大尺寸产能拥有一条5.5代,两条6代,一条7.5代和一条小型的8.5代。而夏普拥有的是一条8代和一条10代。双方整合后总产能市占率可达到17.5%,维持全球排名第三。同时由于产线差异化,群创可专注于55英寸以下的中小尺寸市场,夏普则专攻55英寸以上的大尺寸市场,共同提升竞争力。

  其二:夏普Oxide氧化物技术将支持群创提升技术竞争力,应对未来市场竞争。群创路竹的8.6代积极规划氧化物产能,但自身并不具备量产经验,通过夏普的技术合作,将可加速氧化物产品的量产进程,提升技术实力。

  其三:群创在大尺寸领域的客户群较为完整,为夏普产能提供出海口。2015年第四季度以来,夏普G8.5代和G10代产能利用率不断下调,达到60%左右的水平,远低于行业其他厂商。而群创的主要客户为三星电子、创维、海信、乐视等中国品牌,以及冠捷、新世纪等主力代工厂。两者整合以后,产品线更趋完整,产能合作加深,这无疑将有助于提升夏普的产能利用率,改善获利情况。

  其四:提升鸿海集团在TV代工领域的综合实力,近年来鸿海在TV代工业务方面表现平平,但自入股夏普G10代工厂后,携夏普的超大尺寸面板资源,仍网罗不少品牌客户,如:乐视、夏普、Vizio等。随着鸿海收购夏普,若双方整合顺利,鸿海的面板资源控制力将进一步扩大,除超大尺寸以外,夏普的其他客户或将转化为鸿海的代工伙伴。这将为全球TV代工厂商的版图投下更多不确定性。

  然而鸿夏之恋向来多磨,就在2月25日夏普发布公告同意出嫁鸿海之后,鸿海于当日下午发公告称暂缓签定协议,起因是24日夏普提供的价值约3500亿日元的“或有负债”列表。鸿海公告称:“我们已经在今天通知夏普(在夏普召开董事会会议之前),我们一方需要厘清列表中的内容。我们不得不推迟签订协议,直到双方达成一致意见。我们希望能快速完成厘清工作,并成功为这项交易画上句号。”

  所以,鸿夏在最终时刻不得不慎重考虑夏普的债务问题。如果认为这样的财务风险在可控范围之内,则必然不会阻挡和亲之路;若财务问题存在分歧,双方或会进行更多会谈,更改相应合约条款。但无论如何,鸿海大费周折之后,必不会轻易罢手,和亲,只是时间问题。

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