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莫使“东旭光电进军偏光片”成为民族情怀的笑柄

2016-02-24 09:22
冷血の爱
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  前几天,“东旭光电牵手日企巨头进军偏光片市场”的消息引爆FPD产业界,作为国内致力于玻璃基板的本土企业,涉足偏光片市场,既让人意外,又在情理之中。

  东旭光电以约5亿元的投资能够进入偏光片市场(合资公司总投资10多亿元),一方面是国内液晶面板产业蓬勃发展,仅8.5代以上的高世代液晶面板有线8条之多,让国内的偏光片市场充满了无限想象的空间,趋利本性让国内外企业争先恐后地染指这一市场。据Quarkdisplay统计,2015年全球偏光片市场规模约为4.4 亿平方米,但超过80%以上的市场被日韩台企业垄断,而盛波光电、三利普等本土偏光片企业市占率仅为9%左右。而国内本土企业在偏光片市场有所作为的也仅仅只有盛波光电和三利普两家企业,国内偏光片市场空白急需更多的企业来填补;另一方面,东旭光电拥有的国企背景是其雄厚资本的背书,它所缺乏的仅为偏光片技术,在日企住友化学和韩企东友精细化学的支持下,这一问题迎刃而解。而参与此次合资的还有拓米国际有限公司,这是一家总部设在香港的贸易公司,相对分量轻微,在这一合资事件中应该起到穿针引线的作用。

  老子说:“祸兮福所倚,福兮祸所伏。”那么东旭光电进入偏光片市场是福还是祸呢?

  偏光片是LCD TV、笔记本电脑、平板电脑、智能手机等多种显示产品必不可少的核心元件,它作为液晶显示器件的关键原材料之一,占液晶面板成本15%-20%。业界相关人士分析,东旭光电现有的液晶玻璃基板、彩色滤光片、盖板玻璃、蓝宝石等与偏光片业务形成协同效应,将大幅提升东旭光电核心竞争力和市场占有率,获取丰厚的市场利润,这从国内液晶面板产业对偏光片巨大需求上来讲确实如此,这或许对东旭光电来说,丰厚的利润就是福,然而这一说法只是流于表面,没有从更为深入和长远加以考虑,东旭光电进入偏光片领域对其未必是福。

  从对外发布的公告上看,合资公司旨在利用先进的生产技术和科学管理方式,在我国境内销售所生产、采购、加工的偏光片。根据规划,合资公司的经营规模以年产超过2000万平方米的偏光片为目标。但是我们从中可以发现端倪,夸克显示网认为,东旭光电只是日韩企的销售偏光片的合作伙伴,合资公司主要以加工后端偏光片成品为主,与盛波光电和三利普主业的偏光片生产不可同日而语。

  而参与合资公司的住友化学和东友精细化学的目的就是避开大陆对偏光片征收的8%关税,提高自身产品竞争力,在本土企业没有达到标准的可替代产品之前,尽量的攫取更大的利润,延缓或推迟本土偏光片企业相关可替代产品推向市场。或许拓米国际是这次合资项目穿针引线的中介人。

  而东旭光电是不是以市场来换技术呢?这也是痴心妄想,如中国的汽车领域,连发改委现在都承认失败了。因为这与日韩,特别是日本在FPD产业战略相背离的,别人怎么会轻易把核心技术给你。2015年深圳盛波光电想要日企日东光电偏光片技术授权,日东光电加以拒绝,直接导致了盛波光电良率不稳定,产能不足三成,牵连到母公司深纺织A股价走低,这就是一个活生生的例子。为什么日韩这两家公司不与盛波光电或者三利普合作呢?单选择东旭光电呢,其中的蹊跷不是耐人寻味吗?

  再者,偏光片并不是基础材料,它是TAC、PVA等各种薄膜材料的组合而成的,而偏光片上游的主要原材料TAC 膜和PVA膜更是被日本企业牢牢掌控。据Quarkdisplay统计,日本富士占据TAC 薄膜59%的市场份额,柯尼卡(KONICA)占据约21%的市场。日本可乐丽(Kuarary)占据PVA薄膜70%以上的市场。而国内本土企业在TAC膜和PVA膜上研发几乎没有,更难提供出合格的产品出来,连盛波光电和三利普此类原材料供应大都来源于日企,占据成本的60%以上,这也是本土偏光片企业举步维艰的原因所在。所以可以肯定合资公司的此类原材料来源于日韩,甚至可能连此类原材料都不会供应,只供应成品的偏光片进行后端的生产加工和销售模式。除此之外,合资公司60%的资金用来购买日韩的偏光片生产设备,东旭光电还没有产生利润就被日韩吃进去一大半资金。

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