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国外企业垄断玻璃基板市场 中国企业如何打破瓶颈?

2015-09-21 14:10
华静一
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   “无论对于‘中国制造2025’,还是‘战略性新兴产业’来说,平板显示都是基础性产业之一,在国民经济中不仅体量大、贡献率高,而且具有承上启下作用,可以带动原材料、装备制造、电子信息等支柱产业发展,是今后发展的重点。”中国硅酸盐学会电子玻璃分会理事长、中国光学光电子协会液晶分会秘书长梁新清指出。

  然而,到目前为止,中国平板显示产业的总体发展水平较国际先进水平而言仍然不高,特别是在上游配套材料领域差距仍然更大。中国光学光电子行业协会液晶分会的数据显示:以玻璃基板市场为例,目前全球玻璃基板市场仍然属于寡头垄断市场,前3家企业垄断了将近95%的市场,其中单独一家企业的市占率就超过了50%。虽然国内两家企业彩虹和东旭已经实现了零的突破,但就市场规模而言,国内基板玻璃企业还远不足以与垄断企业展开竞争。

  康宁、旭硝子、电气硝子三家垄断中国95%的市场

  尽管中国基板玻璃市场被康宁、旭硝子、电气硝子三家企业所垄断,合计市场份额接近占到95%。但与全球情况不同,东旭和彩虹两家企业在国内市场的份额在去年都已经超过电气硝子,且相比前年提高了5个百分点,预计今年东旭和彩虹的出货量仍将继续提升。

  从行业发展趋势上看,平板显示产业已经进入到比拼产业链、供应链的全方位竞争时代,完善产业链已成大势所趋。平板显示产业存在着明显的景气周期,2到3年就出现一轮淡旺季的转换(今年就将转入淡季,今年上半年全球电视出货仅1亿台左右,同比下滑3%,而电视面板的出货则超过1.3亿片,品牌厂商的库存周期已达7至8周)。

  行业企业必须适应这种周期性的冷暖交替,推进产业链健全发展。当下行周期到来时,所有公司都要设法熬过那个“难过的冬季”,与此同时还要不间断地进行新产品开发。只有这样才能在下一个上行周期到来时跟上产业的发展节奏,而不致于被淘汰。在此过程中,那些拥有完善配套体系的企业,体质更为健全、实力相对雄厚、有更强的成本优势,也就更加容易撑过不景气的“冬季”,同时为上行周期的到来做好技术与产能上的准备。

  为了整体提升国内的平板显示产业,国家在政策和资金上开始从面板领域向上游设备材料领域倾斜。国家发改委、工信部联合公布的《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》在提出“到2016年,按面积计算出货量达世界第二,全球市占率超过20%,产业总体规模超3000亿元”的发展目标同时,还提出了依托国际资源,共建产业链配套体系,初步实现上游装备、材料的规模化生产能力。

  已有8条8.5代线投产,中国大陆形成对基板玻璃强大需求

  中国存在做大做强玻璃基板等配套产业的机会。首先,中国存在巨大的市场。从需求来看,近年全球新增的液晶面板线主要集中在中国大陆,日本、韩国以及中国台湾的投资暂缓或停滞。截止今年,中国大陆已有8条8.5代线投产。到2017年,中国液晶面板产能将仅次于韩国。

  面板产能的增加必然带动中国企业对基板玻璃的需求。根据中国光学光电子行业协会液晶分会的数据,去年国内显示面板企业基板玻璃的需求量为7676万平方米,略低于国内市场总体需求,同比增长42.9%,占全球需求量的18.1%。其中8代线的需求5059万平方米,在总需求中占比接近三分之二。预计今年国内显示面板企业的基板玻璃需求将增至1.05亿平方米,同比增长36.9%。基中,8代线的需求,7568万平方米。

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