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供应商自相残杀 台积电赢了苹果输了世界

2015-05-29 09:15
PokerJoker
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  为了苹果,台积电硬把14纳米制程世代改成16纳米,以求机台设备的共同弹性。李建梁摄苹果(Apple)订单这几年像是台湾电子业的魔戒,人人务必得之而后快,偏偏戴上去就舍不得拿下来的压力,反而让公司最后往往任由苹果予取予求,一个口令就得一个动作。而这个流传在台湾电子产业链下游的魔戒,在2014年下半交到了最上游的台积电手上。

  为了苹果,台积电硬把14纳米制程世代改成16纳米,以求机台设备的共同弹性,节省大半的资本支出,甚至最后因此流失了高通(Qualcomm)、Altera这两大重量级客户也在所不惜。一时之间,赢了苹果,输了世界又如何的说法正大行其道。

  从苹果与代工厂合作伙伴的关系进展历史来看,苹果多会先择一代工厂用力合作,不断好说歹说让代工厂扩充产能后,就举起分散风险的大旗,另外寻求第二、或第三代工来源,偏偏扩充的产能不能闲置。这时,第一代工厂只好在价格上有所退让,以继续稳坐第一代工厂的宝座,上演戴上魔戒就拿不下来的典型情节。

  其实同样的手段也常在一线IC设计公司身上看到,一年若有1亿颗芯片产能,通常一线IC设计公司会跟2家以上封测厂要求产能支援,但其实最后订单只会3、7比,又或5、5比分帐,吃尽下游封测厂的豆腐。

  只是,面对这种重量级客户的扩产邀约,早已是服务业心态的台湾电子公司,很少人敢推掉这类送上门的生意,更遑论苹果。也因此,在台积电2014年戴上苹果订单的魔戒后,台积电第一大客户其实已被苹果这个系统厂直接拿下,而非IC设计公司与IDM厂。

  这令以往与台积电唇齿相依的客户,甚至是高通、Altera负气出走,也不见台积电有何努力挽回之意。只是,当台积电第一大客户变成苹果处理器,第二大客户变成苹果的指纹辨识芯片,第三大客户变成苹果的LCD驱动IC之后,这样的客户结构是不是台积电心中所愿,就无人可知了。

  观察过去台湾电子公司承接苹果大单后的故事结尾,可能因为是魔戒还一直戴在手上,所以,并没有看到各别公司业绩明显的暴起暴落情形,但毛利率因同业间彼此激烈抢单动作的稳定滑落现象,却是常态。

  虽然说台积电过往平均毛利率总能维持近50%水准,但那是台积电在全球晶圆代工市场一家独大,及与IC设计业者利益均分的和谐结果,中长期而言,苹果是否与IC设计公司一样,总愿意让出一半获利基础给台积电,其背后态度颇值得观察。

  而从苹果自2014年明显灌大单给台积电,2015年也还能维持这个惯性后,2016年是否会依惯例而新增第二代工来源,让供应商开始自相残杀,将是决定台积电手上那枚戒指究竟是订情戒,还是魔戒的关键。

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