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iPhone零部件供应商混战:几家欢喜几家愁

2015-05-19 14:06
论恒
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  随最新一代iPhone迎来史无前例的需求,日本和台湾的供应商也在分享苹果的成功果实。

  第一季度的iPhone销量同比增长40%,受此推动,日本陶瓷电容制造商村田也宣布,其营业利润较去年同期增长116%。作为iPhone的摄像头模组供应商,台湾的大立光电也实现了61%的同比利润增长。韩国iPhone屏幕供应商LG Display的利润甚至达到去年的8倍。

  苹果供应链的利润飙升,表明智能手机市场对亚洲的零部件供应商和组装商生了积极影响——毕竟,他们充当了整个行业的基石。然而,随关键厂商之间的竞争加剧,加之智能手机行业的不断成熟,整个行业的格局也将发生转变。

  “我担心整个智能手机市场可能开始放缓。”汇丰银行亚洲科技研究主管史蒂文·皮拉约(Steven Pelayo),他预计未来3年的智能手机销量增长只能“接近10%”。而根据市场研究公司IDC之前的测算,2013年和2014年的增幅分别为28%和39%。

  主要的担心集中于日益饱和的中国大陆市场。IDC预计,这个全球最大智能手机市场今年第一季度销量萎缩4%,这也是中国大陆6年来首次出现智能手机销量下滑。

  增长放缓已经开始给中国大陆智能手机厂商的前景蒙上阴影,他们最近几年实现了迅猛增长,在本土市场的份额甚至超过全球霸主三星。

  美国市场研究公司Strategy Analytics称,就连最近几年风头正劲,并且跃升为中国大陆第一大智能手机厂商的小米,也在过去两个季度遭遇了销量萎缩。Strategy Analytics甚至警告称,小米的“快速增长已经结束”。

  这一趋势也波及了台湾的手机零部件供应商。作为中国大陆智能手机处理器晶片的主要供应商,联发科股价在截至去年7月的两年内实现翻番,但此后下跌约三分之一。

  除了广泛担忧的大陆智能手机市场增速放缓外,联发科的股价下挫也反映了整个台湾零部件行业面临的更大威胁:大陆的竞争对手正在向更为复杂的供应链领域挺进。

  除了美国高通外,联发科还要与大陆的展讯展开竞争,后者在大陆的智能手机处理器份额也在增加。与此同时,作为小米和联想等公司的摄像头模组供应商,宁波舜宇光学科技的份额也在过去一年翻了一番。“很明显,大陆品牌倾向于使用大陆供应商。”法国里昂证券科技研究主管尼古拉斯·巴拉特(Nicolas Baratte),“中国供应商非常灵活,可以忍受规格调整和重新设计等要求,付费周期方面也很灵活。”

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