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【爆料】宸鸿重回iPhone供应链?

2015-02-03 09:13
汉水狂客
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   日系外资出具最新上市股F-TPK宸鸿报告指出,F-TPK宸鸿积极研发的压力感测器解决方案有望打进iPhone 6S、iPhone 6S Plus供应链,这也将挹注F-TPK宸鸿潜在获利表现,因此,调升F-TPK宸鸿2015、2016年每股获利预估至15.93元以及21.42元,并将目标价从188元调升到214元,重申中立评等。

  日系外资这次调升了目标价,却没有调升评等,日系外资表示,非苹阵营正在预热,准备对外推出年度旗舰新品,然而,这些新品不只让触控萤幕业者受惠,许多面板厂研发出来的in-cell、on-cell产品也广受青睐,在市场相对竞争的前提下,仍然维持中立评等。

  F-TPK宸鸿积极研发全贴合压力感测技术,日系外资预估,如果苹果采用这项解决方案,F-TPK宸鸿将可拿下50%市占率,预估平均出货单价(ASP)约8美元,毛利则约在10%出头(lowteens),iPhone相关业务将会贡献F-TPK宸鸿营收8%、贡献毛利14%,并贡献2015、2016年每股获利各约3.4元以及5.9元,但日系外资也强调,这只是初估,目前平均出货价格并未明朗。

  根据财务预估模型显示,F-TPK宸鸿第一季营收将会季减18%,但这比过往每年第一季历史走势来得好,主要是因为Apple Watch、微软Surface,以及Android智慧型手机看第一季出货强劲,抵销了iPad、iPad mini出货下滑的缺口。

  至于市场目前聚焦的Appe Watch,日系外资认为,Apple Watch贡献F-TPK宸鸿第四季营收约4%,预估今年上半年Apple Watch的营收贡献占比应该会扩大到14-15%。

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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