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市场分析:2014年国内平板显示产业发展历程

2015-01-31 09:00
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  据群智咨询调研数据显示,2013年中国大陆本土面板厂(即京东方、华星光电、中电熊猫、天马、龙腾)对偏光片的实际需求规模为4800万平方米,而中国大陆本土偏光片厂商(深圳三利谱、盛波光电)的实际出货供给规模为268万平方米,偏光片的国内自给率仅为5.6%。随着三利谱、盛波光电产线的嫁动率及良率的不断提升,2014年中国大陆本土面板厂对偏光片的实际需求规模约为5850万平方米。

  偏光片作为TFT-LCD产业链上游最为核心的生产材料,由于国内面板生产企业的崛起,为偏光片带动了难得的发展商机,吸引了中外企业纷纷到大陆投资设厂,日东光电、LG化学、台湾奇材等纷纷的加入到国内TFT-LCD偏光片的产能扩充的队伍中来。2014年台湾奇美材在江苏昆山新增投资兴建前后段偏光板厂,以掌握未来大陆面板厂陆续开出的庞大偏光板需求。国内TFT-LCD偏光片的主要生产厂商为三利谱及盛波光电。

  自从三利谱和盛波光电2011年先后建成宽幅(1490mm)TFT-LCD偏光片产线后,供应能力大幅提升。在TFT-LCD偏光片的国内自给率将上升到6.7%,增幅为1.1%。目前,国内的偏光片企业还在生产相当一部分的STN、CSTN偏光片,在TFT偏光片领域供应有限。主要原因目前“产能规模小”、“原材料过度依赖外资”、“核心人才技术缺乏”等因素是制约我国TFT-LCD偏光片本土化进程的主要障碍。

  盛波光电2014年偏光片业务处于亏损状态,主要有三个方面的原因。一是偏光片自2012年以来价格已经累计下降25%左右,其中2014年价格下降约3%-5%,收窄了盛波光电的盈利空间。二是盛波光电与日东电工签署合作框架协议,双方就偏光片相关技术的使用、生产、销售等事项构筑合作,但双方在2014年9月份已签署的《技术顾问合同》在去年年底停止。三是盛波光电母公司深纺织A的第一大股东深圳投资控股有限公司此前拟将持有的深纺织26%股权转让给TCL集团,后者若收购成功将成为深纺织第一大股东,但2014年6月份该事项宣告终止。四是盛波光电2014年的偏光片产线产能只开出四五成,严重影响了盛波光电的出货量。由此可见2014年的盛波光电的发展并不是很顺利。

  作为民营企业的三利谱2014年发展不错。据三利谱相关负责人王国强表示,自从2013年三利谱与乐凯合作研发偏光片用PVA、TAC材料,取得了不错的进展。未来在偏光片用材料方面进口替代方面将有突破。他进一步表示,由于企业在技术研发上的投资很大,希望政府在政策及资金方面给予支持,也希望和盛波光电联手努力解决占据偏光片产品成本60-70%的原材料国产化问题,共同把国内的偏光片市场做大做强。在产能扩张上,王国强透露,三利谱总投资20亿元合肥市新站区偏光片生产基地一期工程将与2014年年底开始打桩,2016年11-12月,厂房完工、设备进厂、生产调试、到试生产,将推动三利谱偏光片产能扩大,届时年总产量将达3500万平方米,产值约40亿元,三利谱合肥偏光片生产基地主要对接京东方6、8.5代液晶面板产线。

  在OLED偏光片领域,盛波光电和三利谱都积极进取这一未来市场。2014年5月,盛波光电母公司深纺织A发布拟变更募集资金项目的公告,基于TFT-LCD 用偏光片市场发生变化的原因,募投项目原计划建设的两条幅宽为1490mm的TFT-LCD用偏光片生产线(,未来将合并建设TFT-LCD及AMOLED用偏光片二期改造项目,项目投资总额也由14.71亿元减少到11.04亿元。由于生产线包括生产设备、最新技术都来源日东光电,因与日东光电技术合作终止,后续建设将会进一步延迟,阻碍了盛波光电进一步的发展。三利谱也在OLED偏光片领域进行了投资和技术研发,据王国强透露,三利谱在OLED偏光片已经开始小批量产品供应,在这一领域走在了盛波光电前面。

  2、 液晶材料

  据中国光学光电子行业协会液晶分会提供的数据显示,2013年中国液晶材料的需求约161吨,同比增长19.3%。2014年中国市场的需求会增长22%,达到将近200吨的规模。

  在液晶材料方面,德国默克(Merck)、日本捷恩智(JNC)和大日本油墨(DIC)等外资在大陆市场占有率超过90%的液晶材料市场,在TFT液晶材料市场基本属于垄断地位。而诚志永华、烟台万润、永太科技、江苏和成等中国企业大都为这些国际巨头的原材料供应商,处于劣势地位。

  国内做TFT混合液晶材料的企业主要有诚志永华和江苏和成。在TFT-LCD大发展时国产液晶材料没有跟上增长步伐的原因主要是,一方面,液晶材料厂商要生产出稳定的、性能优良的液晶产品难度比较大,存在较高的技术壁垒;另一方面,Merck、JNC 、DIC等企业已经建立了相当牢固的专利阵营,中国企业在专利方面受制于人。

  由于看好中国未来庞大的市场,DIC和默克分别于2013年11月、12月在青岛和上海启用了各自的混晶工厂,就近供应中国液晶面板企业。据了解,DIC青岛混晶工厂年产能约24吨,主攻IPS-LC;默克上海混晶工厂年产能约50吨,产品多样。外资企业落地中国,在某种程度上对国内企业的发展形成了严重的挑战。对于国产液晶材料的发展,除了国家在政策上要给予支持,更重要的是同行企业之间要建立互信关系,加强合作,共同推进产业发展。

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