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市场分析:2014年国内平板显示产业发展历程

2015-01-31 09:00
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  1、 玻璃基板

  在玻璃基板领域,据群智咨询数据显示2013年中国大陆显示面板的出货面积近2200万平方米,而每张显示面板需要两张玻璃基板,再加上其它切割损耗、过程损耗等因素,平均每平方米液晶面板消耗近2.5平方米的玻璃基板,测算2013年中国大陆面板厂对玻璃基板的需求面积约为5500万平方米。

  从国内玻璃基板的供给端来看,目前国内可以量产提供玻璃基板的供应商主要为东旭集团、彩虹股份以及中国建筑材料集团,据中国光学光电子行业协会液晶分会(CODA)资料显示,2013年玻璃基板年供给量不足900万平方米,且均为6代线及以下,而在8.5代线面板厂的玻璃基板供应方面,国内玻璃基板厂还未涉足,仍然是美国康宁、日本旭硝子、日本电气硝子等。玻璃基板外资企业也加快了进入国内市场的步伐,如2014年日本电气硝子投资株式会社投资58.4亿元在厦门市翔安区动工建设。一期计划于2015年10月竣工。项目用地面积为100.26亩,建设投资17亿元,设备投资41.4亿元;将建设两条8.5代TFT液晶基板玻璃生产线,全面投产后年可生产液晶基板玻璃1080万平方米。

  从国内玻璃基板厂商的客户分布来看,国内玻璃基板的主要客户为国内面板厂及台湾面板厂,且国内面板厂对三家玻璃基板厂的产品导入情况也不容乐观,截至目前,G4.5代玻璃基板主要是京东方在导入使用,且目前年度采购规模约为25万平米。G5代线玻璃基板主要是昆山龙腾光电和京东方G5在导入使用,且目前年度采购规模合计近100万平米。G6代线玻璃基板主要是京东方在导入使用,且目前年度采购规模在120万平米左右。较2013年中国大陆面板厂对玻璃基板约5500平米的需求规模,2014年东旭安徽芜湖的6代基板线一期项目已达产,二期4条生产线2014今年投产,其产品已分别获得京东方和台湾客户的认证并供货。但玻璃基板的“国产化率”仍然处在比较底的水平。国内玻璃基板市场仍然主要被美国康宁、日本旭硝子、日本电气硝子所占有。

  在玻璃基板国产化率过程中,遇到了很多问题。首先是技术研发水平低,在过去几年,以东旭集团为代表的国产玻璃基板虽在技术创新方面有很多突破,但是较国际一流企业,如康宁、旭硝子等仍然存在很大差距,成本及关键规格方面仍然需要不断提高。如:基板收缩率过大,良率偏低,无法量产LTPS基板等。其次是专利壁垒问题,虽然在2013年底,东旭集团与康宁公司经过友好协商签署相关协议,康宁公司将向东旭集团提供某些技术授权,东旭集团将支付部分相关费用以用于第六代及以下平板显示器玻璃制造。但是G8.5代线的技术专利仍然在康宁手里,换句话说,东旭集团等国内玻璃基板企业仍然无法切入G8.5代线的玻璃基板进行配套生产。将来面板厂及国内玻璃基板厂加入G8.5代线的玻璃基板生产都会面临一定的专利诉讼风险。第三就是捆绑式的战略客户关系,国内主要面板厂在成立之初就与其配套的玻璃基板厂签订有长期的战略合作关系,这种长期的战略合作关系推高了国内玻璃基板厂加入竞争的准入门槛。最后是产能扩张方面,据了解目前东旭集团、彩虹股份、中建材规划的6代及以下的产线条数为31条,而目前实际量产的产线条数仅为10条左右,产能扩张的速度仍然显得滞后。

  东旭集团在玻璃基板技术研发上也不少投入,据董事长李兆廷透露,仅2010-2012 年,东旭集团研究开发费用累积超过1.6亿元,科技创新投入累积超过1.8亿元。与此同时,东旭集团还广泛与国内外知名科研机构和专业院校开展产、学、研合作与交流, 建成了液晶玻璃基板国家地方联合实验室以及多个省级工程实验室(研究中心),全面推进科技进步。截至目前,东旭集团已经累计开发出各种专利635 项,并以每年30% 的专利申请速度递增,形成并巩固了核心技术优势。2014年底,东旭集团牵头组建的“平板显示玻璃技术和装备国家工程实验室”也获得国家发改委正式批复。建成后,它将成为我国第一家玻璃基板国家级工程实验室。

  国家对本土玻璃基板产业支持力度很大,政府层面的积极引导,不断完善财税支持,以及强化金融服务,引导社会资本持续积极的投入和分享国内玻璃基板企业的发展成果。据财政部网站公布的《2014年关税实施方案》显示,6代及以下的液晶玻璃基板的暂定关税由2013年的4%上调为6%,6代以上(不含6代)的液晶玻璃基板的暂定关税仍保持为4%。

  2、偏光片

  据市调机构HIS统计,2014年下半年面板用偏光片供应趋紧,主要原因是偏光片面积需求年平均增长达7%,惟供应量受新产线的产能利用率制约,年增率小于2%。另外,中国大陆今年偏光片关税提高至8%。而关税提高意味着失去价格竞争力,因此,大陆本土面板厂将倾向采购在地生产的偏光片,不再仰赖进口。IHS指出,大陆内需面板用偏光片供应量不足,加上今年偏光片市场好转,按产值基准来看,将较2013年增加5.3%,达103亿美元;若以面积计算,大陆2014年内需偏光片约4亿平方米,平均增长率为7.5%。

  随着大陆面板产业规模的逐渐扩大,偏光片产业面临着难得的发展机遇,据介绍,2014年偏光片市占率方面韩企25%,台企33%,而大陆本土偏光片企业占据23.2%。由此可见,大陆以盛波光电、三利谱为首的本土企业在促进偏光片国产化方面做出了巨大努力。

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