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2014年:中国平板显示产业发展历程大回顾

2015-01-15 11:00
月城清浅
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   2014年已经过去,回顾国内平板显示产业一年来的发展,从中个可以看出,过去一年国内整体平板显示产业景气向好。上游设备材料行业的国产化率进一步提高。显示设备、偏光片、玻璃基板、液晶材料、彩色滤光片、光学膜等进一步发展壮大,顺应国家政策的调整,本土上游材料厂和面板厂共同配合,自给率逐渐提升。外资厂商在国内设厂的产能爬坡迅速;面板产业方面,在规模扩产和盈利方面进一步增强,特别是京东方、华星光电表现出良好的持续盈利能力,并在这一良好基础上,进一步设立新的产线来扩产产能。在消费终端市场方面,随着智能手机、平板电脑、智能电视以及可穿戴设备等市场规模日益发展壮大,人们在消费电子产品的需求更加多元化。2014年,OLED取得了突出的成绩,并在中小尺寸以及大尺寸方面都取得了突破性的进展。

  2014年国家通过财政和税收两大政策来鼓励国内平板显示产业发展,并通过专项资金支持国内企业主体在LTPS、Oxide 和 AMOLED 技术研发和量产。鼓励本土企业在柔性显示、全息、激光、碳基、量子点等显示技术上的投资和研究。同时也将积极引导培养本土高端人才。

  另一方面,我们也看到2014年国内的平板显示产业也出现了部分企业关停、倒闭等情况,从行业发展的角度看,这也是一种市场行为,优胜劣汰的结果。

  一、上游设备材料产业:国产化率进一步提升

  从整个2014年来看,平板显示产业上游设备材料领域,国产化率有了进一步提升,随着国内面板产业规模不断提升,国家和政府对本土的面板厂商提出了配套上游设备材料领域国产化率的要求。如京东方推进上游材料的国产化和本地化方面取得了一定成绩。截止2014年11月,京东方TFT-LCD显示器件材料的国产化种类覆盖率接近70%,设备国产化种类覆盖率接近20%,原材料种类本地化覆盖率接近80%。另一家本土面板企业华星光电也是如此,并与三利谱、盛波光电、东旭、和成显示等本土龙头材料厂商结合战略合作伙伴。

  为了整体提升国内的平板显示产业,国家在政策和资金上开始从面板领域向上游设备材料领域倾斜。根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》,为引导产业健康有序发展,特编制《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》。 根据这一发展计划,国家将支持内外资企业互利合作,依托国际资源,共建产业链配套体系,初步实现上游装备、材料的规模化生产能力。装备种类覆盖率超过40%,材料种类覆盖率超过80%。

   进一步完善新型显示产业链,提高关键材料及设备的配套水平,加快形成自主发展能力。国家和政府支持企业突破高世代玻璃基板和掩模板、OLED发光材料等关键材料技术,开发5.5代及以上蒸镀、成膜、激光退火等关键设备。坚持面板企业与配套企业并重发展,鼓励面板企业与配套企业通过多种合作方式,结合AMOLED等新一代显示技术工艺研发,共同开发关键设备和材料。发挥骨干面板企业对产业链带动作用,引导面板企业加强横向合作,对上游产品实现互信互认,鼓励面板企业加大本地材料和设备的采购力度。

  顺应国家政策的调整,上游核心材料厂和面板厂共同配合,2014年的上游核心材料自给率也逐渐提升。外资厂商在国内设厂的产能爬坡迅速,特别是LGC位于南京的偏光片产能、默克位于上海的混晶产能。根据群智咨询的调查数据,玻璃基板、偏光片、液晶材料三大核心材料2014年自给率分别达到了20.4%、23.2%和19.1%。

  1、 玻璃基板

  在玻璃基板领域,据群智咨询数据显示2013年中国大陆显示面板的出货面积近2200万平方米,而每张显示面板需要两张玻璃基板,再加上其它切割损耗、过程损耗等因素,平均每平方米液晶面板消耗近2.5平方米的玻璃基板,测算2013年中国大陆面板厂对玻璃基板的需求面积约为5500万平方米。

  从国内玻璃基板的供给端来看,目前国内可以量产提供玻璃基板的供应商主要为东旭集团、彩虹股份以及中国建筑材料集团,据中国光学光电子行业协会液晶分会(CODA)资料显示,2013年玻璃基板年供给量不足900万平方米,且均为6代线及以下,而在8.5代线面板厂的玻璃基板供应方面,国内玻璃基板厂还未涉足,仍然是美国康宁、日本旭硝子、日本电气硝子等。玻璃基板外资企业也加快了进入国内市场的步伐,如2014年日本电气硝子投资株式会社投资58.4亿元在厦门市翔安区动工建设。一期计划于2015年10月竣工。项目用地面积为100.26亩,建设投资17亿元,设备投资41.4亿元;将建设两条8.5代TFT液晶基板玻璃生产线,全面投产后年可生产液晶基板玻璃1080万平方米。

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