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液晶面板产业股关注度高将厚积薄发

2014-03-19 09:25
科技那回事
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  ——周二A股市场出现了冲高受阻回落的态势。其中,地产股以及业绩增速回落的个股成为做空动力源。这可能也是近期A股市场虽然企稳,但成交量却一直未能明显放大的原因。因为热钱也在时刻关注着市场的变化。当他们看到了地产股逆袭失败以及业绩对高成长股的制约因素之后,他们放缓了操作热股的节奏,也放缓了加仓的步伐,如此就使得领涨主线凌乱,难以聚集起核心的做多能量。所以,随着后半周的来临,短线A股的走的压力有所增强。其中,上证指数在2050点一线的压力陡增,而创业板指在1500点一线的反压更为沉重。

  只是考虑到改革在持续深入,浦发银行收购上海信托,意图打造金融集团的雏形,这从一个侧面说明了做大做强,仍然是传统产业上市公司的目标。而且,浦发银行收购上海信托的背后还传递出上海国资改革深入的信息。与此同时,中电投、中国石化、中国石油等国企股对改革的表态也有望给A股市场提供后续源源不断的炒作题材,甚至不排除中国石化等指标股在指数危难之际,再度赤膊上阵护盘的可能性。

  综上所述,在操作中,建议投资者保持着相对谨慎的态势。一方面尽量跟踪量能的变化程度,另一方面则是关注热钱的转战方向。就目前来看,新的产业兴奋点已经悄然酝酿,一是产品价格上涨概念股,主要是指建新股份、浙江龙盛、传化股份等染料股。二是改革主线,电改、油改、气改以及上海、湖南等区域性改革主线仍然乐观。三是面板产业股,包括京东方、深纺织、东旭光电、彩虹股份等。

  其中,面板产业股的投资机会尤其值得关注。因为两点,一是深纺织停牌涉及到液晶面板产业链格局重构的信息,比如说有媒体报道称可能是华星光电受让深纺织控股股权,说明了液晶面板国产化之后,显现了相关配套产业类相关上市公司的估值优势。二是经过多年的厚积之后,我国液晶面板产业终于薄发,面板大厂京东方今年2月份平板电脑面板出货量达到341万片,不仅创下京东方平板电脑面板业务(出货规模)历史新高,其占整个平板电脑面板市场比重(市占率)亦由2013年同期的2%、成长到今年2月份接近19%,不仅超越了台厂,更直逼韩厂领先地位。如此就有给市场带来新的产业兴奋点。据此,京东方、TCL集团、深天马等面板产业股,深纺织、东旭光电、彩虹股份等配套产业股将迎来投资机会。

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