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大陆8代面板线产能关税皆增:友达群创压力大

2014-02-09 00:02
汉水狂客
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  ——面板大厂友达光电于农历春节前完成了上季法说会,除了点出今年第一季将面临传统淡季外,也坦言在中国新产能投产竞争、中国关税(即将)调高情况下,今年营运挑战多。而群创高层于日前透过视讯拜年方式、道出台湾面板业今年营运看来不轻松、明年挑战可能更多的当前情势。

  主要原因在于中国8代线新产能持续开出。根据市调机构NPDDisplaySearch调查,2012年中国本地已有两条8代线,分别为京东方北京8代线、华星光电广东8代线,并已于2013年达到量产规模,华星光电更已占中国电视面板供货市占2成。从2013年底至2014年初又陆续加入京东方合肥8代线、三星苏州8代线、LGD广州8代线等3条产线,总计目前中国本土面板厂已拥5条8代线。

  不仅如此,在建中的中国本地8代线面板厂,还包括京东方重庆8代线、京东方北京第2条8代线、中电熊猫南京8代线、华星光电深圳第2条8代线等等。依规画,这些新厂可能将分别于2015年到2016年投产,届时对于进口面板需求可能进一步减少,进而冲击台系面板厂业务结构(估计目前友达、群创占中国电视面板出货市占率仍分别达10%-15%、20%以上)。

  高世代新产线增加,不但将使大尺寸面板(包含电视面板)供给扩大、市场竞争更加激烈,由于中国面板厂也有越来越多产能转到中小尺寸面板生产,因此中小尺寸面板竞争同样转剧。

  另方面,外传中国进口面板关税可能在今年进一步调升、从现行5%调升至8%(基于保护本地面板厂考量),这对于目前在中国拥有一定业务比重的友达、群创来说,无疑负担加重。

  因应中国面板厂新产能持续增加、进口关税调升,友达今年营运方向仍以加强高阶技术产品比重、以及扩展多元应用市场为主。包含更大屏幕、更高解析度智慧型手机面板,以及全尺寸4K/UHD电视面板、新一代整合型触控面板(抢攻触控笔记型电脑市场)等等。

  其中,4K/UHD电视面板目前已开发出包含65寸、55寸、50寸、42寸等等产品,预计今年4K机种占友达所有电视面板出货比重有机会达到15%。

  群创则可能将于2月中旬举行法人说明会,届时将公布去年财报,并且针对2014年营运方向与展望提出较具体看法。不过,根据稍早公司高层说法,今年5大工作要点包含品质和技术提升、中小尺寸面板(出货)持续成长、平板电脑业务强化、自动化工程起飞、人员执行力强化来看,包含4K/UHD面板、新尺寸电视面板、高解析/较大屏幕智慧型手机面板与平板电脑面板、整合型触控面板等等,应仍是群创今年业务重心。

  除此之外,如何力保获利局面、也被认为将是友达、群创今年共同目标。虽然今年第一季适逢传统淡季,外界评估,友达、群创今年首季营运转差压力颇大。这也造成友达、群创近期股价走低,分别来到10元、8元水位。不过,透过产品组合改善/优化、技术提升、产能利用率弹性调整、成本降低等多方努力,部分法人认为,友达、群创最迟在第三季后可能再度转盈,全年仍有机会以小赚收场。

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