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触摸屏行业2013年回顾与2014年展望

2014-01-25 09:31
Hsiao Chen
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  2013年的电容屏行业,真正的算得上虎头蛇尾的一年。行业洗牌、市场震荡、出货疯涨、资本凶狂,电容屏行业,如猛虎下山一样,经历了轰轰烈烈的历史性一年。然而在资本利用率、生产力效率、产品良率、商品利润率、投资回报率方面,则如蛇尾拖延般,连累整个产业链,有人因货款压死坠入深渊,有人因售后反复苟延残喘,整个产业链在经营效益上收效微弱。

  在此,我们不去盘点谁收了多少厂做了土豪谁奔了小康经过,只希望通过一些市场数据,能够对刚过去的2013年电容触摸屏市场有更清晰的认识。展望2014年电容触摸屏行业,除出货量继续大增外,行业亮点预期会有这些东西:OGS、On-Cell、Metal Mash、工业级工控IC、航载电容触摸屏、生产力电容触摸屏、售后维修市场。

  2013年电容触摸屏行业回顾

  1、整年生产量

  2013年,国内全年电容触摸屏产量约为7.8亿片,出货约7.4亿片。其中,手机应用约5.4亿片,手机厂装机出货约5.1亿片,库存约3000万片;平板应用约l亿片,平板装机出货约9.5千万片,库存约5百万片。出货售后维修市场约1亿片,基本上全部装机出货。由于触控界面愈来愈普及,触控面板产业虽然在未来几年仍维持两位数的成长,但因竞争者愈来愈多,产能持续开出,每年动辄20%以上的价格降幅,让触控面板产业向高获利说再见。

  2、整年出货面积

  伴随着苹果产品在全球的火热,触摸屏行业也迎来了"春天"。但是在2013年里,我们看到的更多的是产能扩张以及无序竞争。据观察,触摸屏行业"洗牌"将一直持续到2014年。2013年,国内电容屏出货面积超过400万平方米,其中ITO导电玻璃超过260万平方米,ITO PET导电膜超过140万平方米。

  3、全年消耗材料

  全年消耗:ITO导电玻璃约360万平方米,ITO PET导电膜约180万平米,盖板玻璃约600万平方米,导电银浆超过5000公斤,耐酸+光刻胶+蚀刻膏一起超过4万公斤,保护胶超过6万公斤,光学胶超过10万公斤,油墨超过16万公斤,丝网布面积超过120万平方米。

  4、行业良率、售后退货率及行业利淘率

  行业平均良率:盖板玻璃76%,GF电容屏87%。GG电容屏85%,OGS电容屏63%。

  售后平均退货率(报废)4%。平均售后返修率:7%。

  行业毛利率<17%,行业净利润率<3%。(含退税和逃税,不含补贴)。

  预计今后电容式触控面板产业仍会在出货量方面维持一定的成长。但随着参与电容式触控面板产业的企业不断增多,使得产业竞争更加激烈,再来因企业间的技术能耐逐渐向上平准,但却追究更低的价格而规格逐渐向下,再来产业总体良品率的提升,以及供过于求的状况甚重等因素使得出货量虽然增长,但整体产业的利润率于恶化的趋势。预计在2017年电容式触控面板的平均单价再次下滑到11.6美元的水平。触控面板产业在短期内呈现急速的扩张,使得整体平均单价快速崩落,利润减少或是亏损的企业逐渐增多。

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