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2013年触摸屏产业解读及发展趋势展望

2013-12-27 14:51
汉水狂客
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  ——回顾整个2013年,各行各业中,最为动荡、始终处于变局中的行业非触摸屏行业莫属。行业内传出企业间的并购、转售、倒闭、扩产/缩产等信息不断。触摸屏产业犹如一泓湖水,新入者、出局者以及兼并者正激荡着行业不断地发展。其特点是触摸屏行业资源越发集中,龙头企业的规模日益强大。

  商场如战场,得市场者得天下,而大陆市场始终都是全球触摸屏企业不可忽视的战略要地。据统计,大陆加工的各类整机如电视、显示器、笔记本、手机等产量已占全球50%以上,对拉动触摸屏产业的发展非常明显。另一方面,随着全球显示面板产业重心逐渐转移到大陆,作为上游的触摸屏产业重心近几年也加快转移到大陆,台湾曾作为全球主要的触摸屏产区,全球份额正逐渐下跌,此消彼长的趋势已经不可阻挡。

  在触摸屏行业中,企业在发展的同时,始终谨慎地观察触控技术的走向,恐惧慢人一拍。触摸屏技术多样发展是其原因之一。触摸屏在移动电子终端、工业显示、医疗航天、公众服务领域等应用广泛,无论是前沿的触摸屏技术,还是成熟的初级触摸屏技术都能在全球市场中找到属于自身生存的细分领域。然而市场消费者青睐的主流触摸屏技术成了众多厂商转型进入、主动出击的对象,推出产品赚取市场利润。当第一批触摸屏技术研发者赚取了市场第一桶金后,怎么引领下一触摸技术成为其优先考虑的重点。

  随着智能手机、平板电脑等移动终端市场需求持续上升,拉动中小尺寸的触摸屏量不断飙升。在中小尺寸触摸屏出货量一路高歌下,大尺寸触摸屏市场在2013年开始兴起,随着一体机、PC、电视、电子白板等终端市场需求上升,巨大的商机开始显现。另外,以石墨烯、纳米银线等ITO替代性材料的产业化以及红外和光学等触控技术逐渐成为可行选择。在大尺寸终端显示领域实现单点或者多点触摸功能已经不是梦想,全球触摸屏厂商开始积极抢进。

  一直与TFT产业平行发展的触摸屏产业,行业发展到最后,无非是行业资源的集中和上下游的整合。但随着嵌入式触摸技术的发展成熟以及LCD厂商参与度会越来越高,触摸屏产业与TFT产业的生产协同性越来越明显,或者不远的将来,触摸屏成为TFT产业链中的一环,也未为可知。

  一、席卷触摸屏行业的并购潮

  全球触摸屏行业经过2007-2010年的酝酿、2010-2011年的快速发展到2012年的市场需求总爆发,到目前已经进入了市场成熟期。而触摸屏企业以过山车式的发展轨迹,也经历了大量资源涌入触摸屏市场,导致产品严重同化、产品过剩、价格下跌、利润减少等过程,在无序的市场竞争下,在2012年开始出现了触摸屏行业的大浪淘沙,行业内部企业的倒闭、并购及整合已开始。而今年这一趋势更加明显,未来的触摸屏产业链的整合或将全面提速。

  从终端市场看,2013年虽受到高端智能手机面临市场日趋饱和、平板电脑同质化等各种问题的困扰,然而触控面板市场依然保持成长动能。据Displaybank预测,2013年中小尺寸电容式触控面板出货量约为10.6亿片,同比增长35.4%;大尺寸电容式触控屏出货量约为2130万片,同比增长6.5倍。

  一边触摸屏市场依然在增长,一边企业倒闭、并购,产品过剩等现象在触摸屏行业一再上演,只能说明行业资源正逐渐往少数大企业集中。目前,长三角和珠三角两个区域分布着五六百家触摸屏厂商,除智能手机等移动终端之外,触控笔记本、工控等市场对触摸屏的需求也在不断扩大之中。触摸屏厂商客户群很广,并且分化严重。随着竞争越趋激烈,上下游垂直整合并购有加速趋势。

  1、触摸屏行业领域内的并购潮

  2013年以来,为应对激烈的市场竞争,各个触摸屏企业借助上市公司资本进行了一场并购大赛,这场并购运动几乎席卷整个触摸屏行业。触摸屏行业企业间的并购、扩产、停产等接连上演连台大戏。(图1)

  今年6月份,上游触控功能器件厂商长信科技将并购之手伸向中游模组领域,增发市值约4.01亿元的股份收购赣州德普特。完成收购之后,长信科技直接具备触摸屏模组生产能力,成为产业链一体化的触控厂商。此次并购,长信科技在完成该次产业链的整合后,将缩短与终端用户的距离,并减少产业链的沟通环节,这有利于公司的成本控制。

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