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台湾平板显示产业发展状况分析及展望

2013-11-22 10:07
木中君
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  ——工研院IEKITIS计划公布最新2013年第三季台湾平面显示器产业回顾与展望报告,指出当季台湾平面显示器总产值达新台币3,770.5亿元,比前一季略减2.3%。其中面板产业产值新台币2,418.7亿元,比前一季减少4.2%,主力为大型TFTLCD面板产业,产值约新台币1,797.2亿元;其次为中小型TFTLCD面板产业,产值约新台币585.2亿元。

  此外第三季台湾TN/STN面板产业,产值约新台币18.7亿元,而OLED产业产值则为新台币16.5亿元。关键零组件产业产约为新台币1,351.8亿元,比前一季增加1.3%,其中彩色滤光片产业产值约新台币252.2亿元,偏光板产业产值约新台币259.7亿元,玻璃基板产业产值约新台币401.3亿元,背光模组产业产值约新台币438.6亿元。

  2013年第三季台湾大型TFTLCD产业呈现旺季不旺的状态,产值较第二季下跌5.9%,总产值为新台币1797.2亿元。分析各家业者在产值的营收表现上,自7、8月份营收略有攀升,但自9月份开始,出货与面板报价开始出现疲态,导致营收下跌。原因主要在于支撑第三季出货的开学潮效应并未发酵的十分明显,再加上Win8初改版,在NB与PC部分未能有效带动需求,因此市场成长力道有限。

  而TV的部分,除了因欧美市场仍呈现疲软的态势之外,在新兴市场部分,新尺寸以及4K的需求都产生停滞的状态,因此从第三季开始,每半个月都以美金4-5元不等的幅度跌价,使业者营收成长有限,也使第三季的大尺寸TFTLCD产值较第二季下滑。

  2013第三季台湾中小尺寸TFTLCD面板产值达新台币585.2亿元,较第二季微幅成长2.0%。2013年第三季,台湾中小型面板产值依旧集中于三大类别,手机、平板及车用面板;平板电脑面板产值至第二季到达顶峰,第三季开始下滑;车用及手机面板产值,至第三季到达高峰,预估第四季将有可能下滑。

  整体而言中低阶产品比重,较第二季呈现上升趋势,显示台湾依旧以中低阶产品为主,高阶产品比重并未随之上升。依目前状况而言,全球高阶面板需求量,虽然呈现成长趋势,但是需求量不如想像中强劲,而面板的品质及良率关系着供应的稳定度,因此高阶面板依旧把持在品质及良率较好的日韩面板厂手中。

  平板电脑部分,平板电脑低价化已经对于面板厂的竞争造成冲击,唯高阶产品(300ppi以上)才有可能于进入市场初期,获得较佳利润,这就考验着面板厂的技术能力及良率实力;但长期而言,竞争趋势将更趋激烈,不利于面板厂的发展。

  2013年第三季台湾的OLED产值表现,目前出货仍是以PMOLED为主,主力产品以单色以及areacolor技术为主,但目前在这两个领域的出货表现上,除了因景气前景不佳影响需求之外,另外台系业者也面临中国业者的积极抢攻市场的压力,在占有率方面呈现衰退的趋势。

  在AMOLED方面,友达光电已开始尝试在AMOLED的交货,但数量不多,对整体产值的帮助有限,因此第三季产值在旺季不旺以及AMOLED出货尚未放量的前提之下,台湾OLED整体产值呈现小幅衰退,来到新台币16.5亿元。TN/STN产业方面,2013年第三季台厂TN/STN产值较第二季衰退7.0%,达新台币18.7亿元;目前TFTLCD持续取代TN/STN面板状况下,产业整体营收仍持续下滑,市场规模持续萎缩当中。

  再从台湾平面显示器产业之关键零组件部份来看,2013年第三季台湾彩色滤光片产业主要产值贡献来源以面板厂内制为主,由于受到下游面板厂订单表现平平的影响之下,销售受到抑制的结果,使得第三季的产值衰退8.8%来到新台币252.2亿元的规模。

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