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手机市场订单不稳 台触控面板族群走势疲弱

2013-08-01 16:10
PokerJoker
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  国内经济景气变化不仅影响到当地液晶电视消费,国内手机市场近来也频传客户库存调节。据传,国内手机品牌业者近期订单还算稳定的只剩少数几家一线品牌(可能包括联想、酷派等),多数二线品牌第三季订单都陷修正,目前较明确的新机种甚至集中在中低价机种。这让原本受惠于国内智能型手机市场最多的台湾面板供应商彩晶第三季营运增添变数,触控面板厂商界面、牧东、洋华第三季业绩可能也将受到程度不等的冲击。

  至于F-TPK宸鸿虽然受到国内手机市场影响程度可能较小,但因为触控笔记型电脑正值新旧机种转换、微软作业系统改版过度期,短期内(8月以前)业绩状况亦不甚明朗。公司预计将于8/6举行法人说明会,尽管上半年EPS表现被预期仍有不错表现(估20元新台币以上),但下半年不确定性有待厘清。

  一般认为,若国内手机触控面板订单在今年8月还无法跳升,今年十一黄金周旺季可能就难以期待了。而受到国内手机市场陷入调节、第三季旺季效应暂时还不明朗,加上触控笔电正值机种转换过度期影响,台股触控面板族群包括牧东、界面、洋华、F-TPK宸鸿,甚至镀膜玻璃供应商安可近来走势疲弱,7/31股价跌幅多达3%-6%不等,或打落跌停。

  牧东今年第二季营收约达11.15亿元新台币,季增约8%,原本公司预估,今年第三季产能利用率可望回升到7成水位(上半年仅约50%左右),此应有助于第三季营收较上季明显成长。不过,牧东9成以上出货集中在国内市场,在国内手机库存调节压力下,第三季营收实际成长动能如何?尚待观察。

  界面今年第二季营收近33亿元新台币、季增逾5成,稍早公司预期,今年下半年订单能见度直达年底。不过,如今看来,可能也有所修正。一方面是国内客户订单能见度降低,一方面是部份客户订单结构改变、从原本的完整模组出货、改成仅以触控面板出货,导致平均单价下滑,此恐将不利于营收表现。

  洋华今年第二季营收降到19.6亿元新台币、季减达3成,原本法人预估,随着微软新一代平板电脑展开供应链备货,洋华今年第三季营收可能回升到25亿元新台币以上、甚至挑战第一季水准(约28亿元新台币),季成长幅度上看30%-40%。然而,在国内手机市场变化影响下,洋华第三季营运亦添变数。

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