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国内FPD上游产业链分析——液晶材料篇

2013-05-21 00:05
铁马老言
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  ——液晶材料是既具有液体的流动性又具有晶体的各向异性物质的一种高分子材料。液晶材料两大分类:第一类为溶致液晶,将某些有机物放在一定的溶剂中,由于溶剂破坏结晶晶格而形成的液晶,被称为溶致液晶。如简单的脂肪酸盐、离子型和非离子型表面活性剂等。溶致液晶广泛存在于自然界、生物体中,与生命息息相关,但在显示中尚无应用。第二类为.热致液晶,热致液晶是由于温度变化而出现的液晶相,低温下它是晶体结构,高温时则变为液体,这里的温度用熔点(TM) 和清亮点( TC ) 来标示。液晶单分子都有各自的熔点和清亮点,在中间温度则以液晶形态存在。目前用于显示的液晶材料基本上都是热致液晶。在热致液晶中,又根据液晶分子排列结构分为三种:近晶相(SMECTIC) 、向列相(NEMATIC) 和胆甾相(CHOLESTERIC) 。

  液晶材料分为液晶中间体、单体和成品液晶(混晶),只占液晶面板成本的约3.5%,但对液晶面板的质量起着关键的作用,也是液晶显示产业不可或缺的关键性材料。虽然液晶材料行业一直维持着稳定的高毛利,由于其用量较少,下游液晶面板厂商对液晶材料的价格敏感性很低。

  液晶材料的生产过程往往需要几十步合成步骤,因此它的生产工艺要求很高、对纯度的要求也很高(>99.95%)。另外,由于TFT-LCD面板对快速响应、工作温度范围、显示视角、稳定性等显示性能的高标准,对液晶的旋转粘、极性、电荷保持率等参数的要求很高,且下游液晶面板厂商对液晶材料的认证往往需要三四年的时间,因此液晶材料厂商要做出性能优良的液晶产品难度很大,同时企业间存在比较高的技术壁垒和客户壁垒。

  下图为液晶材料产业链分析:

  全球市场格局

  目前,国际上主要有四家液晶材料公司,它们分别是德国默克(Merck)公司、日本智索(Chisso)公司、大日本油墨和日本ADK公司,主要生产中高档产品,如TFT、STN、中高档TN液晶材料。由于TFT液晶材料的高技术壁垒,导致中高端液晶材料市场多年来一直处于垄断状态。目前默克、智索(Chisso)和DIC三家垄断TFT液晶市场,市场份额分别为50%、40%和6%。大陆液晶材料供应商诚志永华国内市场占有率虽达65%以上,全球五大液晶材料生产厂家中销量位居第三,但主要为TN、HTN、STN型系列的低中端液晶材料。另外,大陆也是全球液晶单体和中间体的最大产地和供应基地。

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