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解读中国液晶面板线大跃进迷题:舶来的赌局

2013-01-15 11:15
论恒
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  有人说中国的液晶面板生产线今日的规模是在与日韩的技术竞争中追赶出来的,也有人说是被长期的专利和成本遏制给逼出来的,就象公众对改革的认知一样,对于中国企业巨资投入液晶面板产业是否明智,各方评价同样莫衷一是。

  对中国电视生产企业来说,能够完全摆脱上游核心部件厂商讹诈式供应局面,拥有自主规模化的液晶面板线,这是企业对自我存在感的一种确权,在过往的新闻稿中,这些企业毫不吝啬地对自己的伟大举动倍加赞赏,甚至对于在中国彩电产业历史中可能留下的段落做出了极为精确的评判。

  “事实也验证,中国掌握了液晶面板的生产能力后,日系企业步入了低靡的下降通道,不能说这和面板产业的崛起不无关系”,作为领衔中国液晶成品市场的TCL,乐于把千万台级的销售量挂在嘴边,“正是此消彼涨,方能世界第三”。

  然而市场并非一致认同这种良好的自我评估。其中一个最激烈的看法是,如果面板产业真正解决了高成本的恶意遏制,那么规模化后营业利润与净利润理应同比增长,公司应该向股东交待出一份极为丰厚的营业报表。

  然而2012年TCL集团1-9月报告中甚至录得-95.32%的营业利润同比增长率。其中仅华星光电就摊薄了整个集团的净利润总额,前9个月其经营性亏损达到5.1亿,假如去除4.85亿的补助收入成份外,主营液晶面板和模组的华星光电亏损额则接近10亿,成为当前拖累TCL集团业绩的罪魁祸首。

  唯一理性化点的解释就是,万事开头比较难。理想主义情怀如果没有现实的参照物,就演绎成了荒诞剧中的乌托邦。

  无论是京东方还是TCL的面板项目,都是在最大化地租借利用地方财源、背负银行高息贷款,也就是在这种凝聚着疲惫感的技术赌局中,萌生了自我成就的感觉。地方、银行、上市公司都乐于把这个神话演绎下去。

  中国液晶面板的发展只不过是复制了日韩当年的过气业务,这种自喜在数年前SONY、松下们的脸上一样得意地表现过,舶来的二手幸福感能够供这个行业从业者陶醉多久,进退不堪或许是未来必然需要面对的一个重要情节。

  正如日系企业经营的眼光看来,刻舟者必不可得剑。

  一些中国的经济学者也发出了同样的警告。

  上周五,经济学家郎咸平在微薄炮轰中国液晶面板行业,他表示,京东方和TCL分别投入600亿和245亿开发8.5代液晶面板,再加上三星苏州厂、创维、熊猫等品牌,中国液晶面板业就像两年前的光伏行业一样以大跃进方式飞速发展,其结果必然导致严重产能过剩,更可怕的是三星斧底抽薪的发展新一代有机液晶面板(OLED)。三星新面板一旦上市,中国几千亿液晶面板行业将重蹈光伏覆灭的覆辙。

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