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2018年PMOLED细分产品下游需求广泛

导读: OLED显示技术具有自发光性、广视角、高对比、低耗电、高反应速率、重量轻、厚度薄、全彩化、制程简单等特点,是前沿技术的代表。

OLED显示技术具有自发光性、广视角、高对比、低耗电、高反应速率、重量轻、厚度薄、全彩化、制程简单等特点,是前沿技术的代表。

根据驱动方式,OLED可以分为有源驱动(AMOLED)和无源驱动(PMOLED)两种。AMOLED每个像素配备带有开关的TFT(Thin Film Transistor,薄膜晶体管),其驱动方式更易于实现高亮度、高分辨率、高色彩表现、低能耗,该类面板被广泛用于消费电子产品;PMOLED结构简单、制程容易,可以有效降低制造成本、响应速度极快,在显示简单的微型设备方面具有极大发展潜力,但若要往较大尺寸应用发展,PMOLED会出现耗电量大、寿命降低的问题,不适合应用于大尺寸与高分辨率面板,目前产品尺寸局限于约5寸以内。

近两年,由于AMOLED显示屏轻薄、省电、易于发展软性应用以及能够适应多种应用场景的特性,引起了行业内外的广泛关注。与AMOLED投资或改造单条产线就需投资过百亿相比,PMOLED单条生产线的投资额大约仅需2亿元。PMOLED技术在小尺寸,甚至微小尺寸方面是非常占据优势的,在保证产品质量的前提下,PMOLED可以做到AMOLED不能做到的尺寸,或者是做到比AMOLED价格更加便宜的同等尺寸,其投资性价比不容忽视。

PMOLED工艺制程简单,技术难度较小

PMOLED本身结构简单,其制作工艺并不复杂,产线占地面积不大,产线自动化程度高。PMOLED显示屏制作工艺流程主要包括基板制备、OLED制备以及模组装配。

图表1:PMOLED显示屏制作工艺流程

2018年PMOLED细分产品下游需求广泛

资料来源:前瞻产业研究院整理

PMOLED核心物料依赖进口,占成本比重高

PMOLED显示屏生产过程中主要物料有ITO玻璃、有机发光材料、干燥剂、IC、FPC、偏光片、UV胶等,其中IC成本占比最高,达到40%,有机发光材料成本占比位居第二,达到15%,主要原因是IC和有机发光材料对进口依赖严重。

图表2:2017年PMOLED显示屏物料成本占比

2018年PMOLED细分产品下游需求广泛

资料来源:前瞻产业研究院整理

PMOLED产品应用广范,下游需求潜力大

PMOLED应用领域主要包括智能手表、车载设备、家用电器、手机副显示屏、办公设备等。以车载、工控和医疗为代表的专业显示产品市场增长较快。车载显示方面,随着行车安全、导航、车载娱乐的需求导致需要显示的信息越来越多,以及汽车厂商提升产品附加值的策略,车载显示市场快速增长。工控显示方面,随着人工成本的增加、安全需求的增加,工业自动化的快速发展,工控显示产品保持快速增长。医疗显示方面,随着人口老龄化导致医疗资源的紧缺,医疗自动化水平的提升,医疗显示市场增长潜力巨大。其他显示方面,包括特种显示(航空、航海)、智能家居显示等市场也在不断增长中。

图表3:PMOLED产品终端应用分类

2018年PMOLED细分产品下游需求广泛

资料来源:前瞻产业研究院整理

PMOLED市场集中度较高,国内四大企业市场份额占比约为100%

PMOLED显示屏国内市场主要有四大企业,年营业收入共计约15亿元。占据市场份额最大的是台湾的铼宝科技和智晶光电两家企业,其营业收入占比分别为33%、30%。其次为中国大陆的昆山维信诺和信利半导体,营业收入占比分别为25%,12%。

图表4:2017年国内PMOLED显示屏主要生产企业市场规模占比(按营业收入)

2018年PMOLED细分产品下游需求广泛

资料来源:前瞻产业研究院整理

三大巨头毛利率超25%,智晶光电毛利率最高

2014-2017年,PMOLED显示屏行业毛利率大约在20%以上。2017年,行业毛利率超过25%,国内市场毛利率最高的企业为台湾的智晶光电,毛利率达到31%,维信诺与铼宝科技的毛利率约为25%。

图表5:2017年PMOLED显示屏行业毛利率对比

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资料来源:前瞻产业研究院整理

(蒋平)

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