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政策支持OLED产业发展 联得装备、大族激光等六只绩优股值得重点关注

导读: 工信部将引导支持企业加快新型背板、超高清、柔性面板等量产技术研发,通过技术创新带动产品创新,实现产品结构调整。加快研究布局AMOLED微显示、量子点、印刷OLED显示、MicroLED显示等前瞻性显示技术,加强技术储备,完成产业新技术路线的探索和布局。

近日,工信部电子信息司副司长吴胜武在2018年全国电子信息行业工作座谈会上表示,为引导产业健康有序发展,工信部会同国家发展改革委共同编制的《新型显示产业超越发展三年行动计划》近日即将发布。下一步,工信部将引导支持企业加快新型背板、超高清、柔性面板等量产技术研发,通过技术创新带动产品创新,实现产品结构调整。加快研究布局AMOLED显示、量子点、印刷OLED显示、MicroLED显示等前瞻性显示技术,加强技术储备,完成产业新技术路线的探索和布局。

对此,市场人士普遍认为,在多重因素共振下,我国将迎来新一轮进口替代,特别是一些高端技术密集型行业将成新一轮进口替代的主战场,而国家战略重点支持的OLED领域将逐渐取代LCD成为新一代显示面板的主流,并带动OLED产业加速国产化。在此背景下,OLED行业景气度持续上升,OLED显示行业有望迎来业绩和估值的双提升。

在政策大力支持下,OLED行业上市公司盈利能力得到进一步释放,媒体市场研究中心根据数据统计发现,截至目前,已有12家相关上市公司披露了2018年一季报,报告期内净利润实现同比增长的公司达到8家,其中,联得装备、创维数字等2家公司2018年一季度净利润同比增长均实现翻番。除此之外,还有38家公司披露了一季报业绩预告,业绩预喜公司达到29家,占比近八成,其中,东山精密、南大光电、新纶科技、劲拓股份、大族激光、精测电子和深康佳A等7家公司预计2018年一季报净利润同比增长均在100%以上。综合来看,在已披露一季报或业绩预告的公司中,有9家公司2018年一季报净利润实现或有望实现同比增长,显示出行业景气度持续增长的突出表现。

二级市场上,4月份以来,OLED板块表现较为活跃,板块内近五成个股表现跑赢大盘(上证指数同期累计下跌3.18%)。其中,丹邦科技、天通股份、太极实业、强力新材、中颖电子、润欣科技、麦捷科技、劲拓股份和锡业股份等个股期间累计涨幅居前,均超4%。

资金流向方面,具有业绩支撑的绩优股成为近期场内资金布局的重点,统计发现,4月份以来,板块共有14只概念股呈现大单资金净流入态势,其中,天通股份(5467.91万元)、强力新材(2052.60万元)、南大光电(1955.72万元)、濮阳惠成(954.05万元)和麦捷科技(245.68万元)等5只一季报业绩预喜股获得大单资金的追捧,合计吸金1.07亿元。

值得注意的是,近期,机构对行业绩优龙头股的关注度也开始升温。统计显示,近30日内,有24只OLED概念股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,东山精密、新纶科技、劲拓股份、联得装备、大族激光、精测电子等6只一季报业绩预计翻倍股被机构集体推荐,机构看好评级家数均在5家以上,后市或有较大的上涨潜力,值得关注。

新纶科技:定增批文落地,业绩增长提速

事件:公司公告发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得证监会核准批复。

千洪电子并表在即,二季度起公司业绩同环比有望实现大幅增长:由于OPPO、VIVO17年Q4和18年Q1销量同比小幅下滑,市场担忧今年千洪电子业绩承诺难达预期,对此我们的看法:

1)苹果全面引领产业技术升级,OV已提前展开布局:苹果17年推出的iphoneX外观和功能上的巨大变革带动手机产业链向玻璃盖板及刘海型的全面屏方向升级。为了应对产业技术升级,OV在2017年Q4和2018年Q1策略性的进行了清库存,为今年推出搭载全面屏及玻璃盖板的新机型升级做准备,是近两个季度OV销量同比小幅下滑的主要原因。

2)新机型推出后OV销量有望重回上升通道:3月OV已经分别推出OPPOR15及VIVOX21两款高端机型,较往年同期新机型推出时间点更早,其中OPPOR15已经采用刘海型全面屏+玻璃后盖,VIVOX21采用刘海型全面屏+屏下指纹技术,根据市场数据,这两款新机型推出后已经迅速占据手机销量排名前列。

3)新品持续导入,千洪在OV当中的单机价值量有望进一步提升:依托与OV紧密的战略合作关系及前瞻性的产品技术储备,技术升级为千洪带来了大量新的业务机会,我们预计单机价值量同比将增加30~40%,在单机价值量快速提升的前提下,预计18年千洪电子营业收入有望突破10亿元,完成业绩承诺概率较大。

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