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2018年面板产业如何在市场寒冬中找到出路?

导读: 展望全球经济,2018年虽总体稳健增长但区域发展不平衡;贸易保护主义愈演愈烈;货币汇率及各国关税等频频波动。企业海外布局面临诸多挑战。

2018年2月4日,中国农历二十四节气之立春,在这万象更新之际,面板产业反而迎来冬天。根据群智咨询(Sigmaintell)“供需模型”测算,2018年一季度全球OLED面板市场供过于求,TV面板市场供过于求,IT面板市场供过于求……

与此同时,各面板厂商上一年度的经营业绩相继出炉,整体数据显示:在经历跌宕起伏后,2017年产业整体盈利“可观”。

展望全球经济,2018年虽总体稳健增长但区域发展不平衡;贸易保护主义愈演愈烈;货币汇率及各国关税等频频波动。企业海外布局面临诸多挑战。

面对如此成绩和环境变化,2018年面板产业将如何在动荡中找到出路呢?

一、症结:“非理性失衡”

对面板企业经营者来说,无时无刻需要考虑的是——“平衡”:如何平衡短期利益和长期发展? 如何平衡市场份额和盈利增长?如何平衡股东利益与客户利益? 如何平衡投资与回报?在市场供需显著波动与产能投资如潮水涌动同时上演的今天,这种平衡,对产业经营者来说,显得尤为艰辛。比如:2017年OLED火热投资与目前OLED市场供过于求呈现出的市场反差;2017年电视面板市场增长和电视整机市场发展走势的背离等。其间最引人注目的是,面板厂商盈利与下游整机厂商盈利背离发展。这种失衡,可称之为“非理性失衡”。面板产业在历经多次剧烈波动后,掠夺式的价格竞争日益减少;因而,看似千篇一律的失衡背后有各自不同的缘由,不同的应用市场存在着不同的症结,这里就留给我们分析师团队来深度解读。

二、困境:“新”“异”之变

两年前,群智咨询(Sigmaintell)曾经撰文提到面板产业的发展机会存在于“新”和“异”。这两年间,4K电视普及、OLED增长、全面屏兴起、屏下指纹突破、5.5”FHD和55”UHD分别成长为各自应用市场主流等,不一而足,均体现出“新”、“异”的特点。进一步说,“新”和“异”的特性加上产业链成本大幅下降,驱动了需求增长。过去的辉煌已经成为历史,现在,我们仿佛站在了十字路口,陷入了一种困境:

(一) 过去两年的“新”和“异”都体现智能手机、TV等存量市场,无论是更惊艳时尚的外观、还是集成更多的功能,亦或是更精致的画质,皆是如此。

(二) 如今全球智能手机市场日趋饱和,换机周期延长,随着传统显示技术的逐步成熟,创新难度加大。如“刘海屏(Notch)”和“挖孔屏(Hole)”在内的异型屏幕的开发面临着工艺、材料方面的诸多挑战(《2018年智能手机显示技术解析:除了全面屏,还有什么?》)。更为重要的是成本上涨,这个话题已不陌生,新的问题是零售价格的持续上升将进一步给市场增量(换机需求)带来巨大挑战。

(三) 从TV市场来看,形势并不比手机市场好。全球TV市场饱和,技术进步速度放缓;市场规模与面板价格波动联动性很大;增长动力主要依赖平均尺寸带动面积增长。而2017年平均尺寸增长不达预期已成事实,对2018年而言,继4K普及,55”成为主流尺寸后,下一个拉动市场增长的动力在哪里?(《2018年TV发展技术路线解析》

(四) IT市场是全球主力面板市场最早进入饱和状态的应用市场。虽然近年来韩厂退出使得市场供需相对平衡,但高世代产能增长,TV应用将释放更多产能给IT,IT应用的供需也将经受考验。

(五) 新技术方面,新一代的技术成熟尚需时间,不管是可折叠柔性OLED,还是8K TV;不管是Micro LED还是QLED,离进入下一个发展阶段进而带动市场需求增长还有较长一段时间。

(六) 海外市场增量的挑战,贸易环境波动加上部分新兴国家终端市场需求开始趋近成熟,企业海外布局的风险在加大。

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