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从“跟随”到“引领” 今年中国新型显示产业仍将高速增长

导读: 2018年,在国内多条产线点亮投产的带动下,我国显示产业规模将继续保持较高的增长速度。按照面积计算,产能规模将超过韩国成为全球第一,产线建设的热潮将带动配套产业快速发展,材料和专用设备等领域的投资和建设将成为产业下一步发展的热点,同时对AMOLED为代表的新兴显示技术的关注度继续提升。

2017年,在显示面板产能不断增长、市场供需稳中偏紧、显示尺寸持续增大、新产品新技术应用领域加速拓展等利好条件影响下,我国显示产业取得了令人瞩目的良好成绩。多条高世代线点亮投产,面板企业盈利大幅提升,配套企业发展迅速,以AMOLED为代表的新兴显示技术取得明显进步,社会资本和地方政府对产业的关注度和投资热情依然高涨。

展望2018年,在国内多条产线点亮投产的带动下,我国显示产业规模将继续保持较高的增长速度。按照面积计算,产能规模将超过韩国成为全球第一,产线建设的热潮将带动配套产业快速发展,材料和专用设备等领域的投资和建设将成为产业下一步发展的热点,同时对AMOLED为代表的新兴显示技术的关注度继续提升。

我国产能将成全球第一

2017年,在显示面积不断增长和面板价格保持平稳的影响下,全球显示产业的市场需求继续保持增长态势,面板出货面积增长率继续高于面板出货金额增长率。

展望2018年,全球显示市场仍将保持增长态势。在电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、智能手机等传统市场尺寸持续增长的影响下,特别是车载、公共显示和智能家居等新兴市场需求的带动下,预计全年面板出货面积将达到2.19亿平方米以上。我国作为显示产业发展的中心,2018年将有望超过韩国成为全球面板产能第一大国。全球第一条10.5代液晶面板生产线将进入量产,中国电子咸阳和成都两条8.6代线相继点亮投产,我国显示面板产能将达到9000万平方米。从企业层面看,京东方和华星光电将以4660万平方米和2020万平方米的产能规模分别位居全球第3位和第5位,未来几年,随着规划中的10.5代/11代高世代线投产,我国几大龙头企业在全球面板产能排名中还将继续提升,实力也将进一步提高。

蓬勃的产线建设为配套产业提供良机

2017年,多条高世代液晶面板产线和AMOLED产线开工建设,上游关键材料和装备等配套行业的市场需求快速增长。以面板企业为牵引,多家材料和设备制造的中小企业为支撑的新型显示产业链上下游体系已初步形成。

2018年,材料和设备等领域依然是中国新型显示产业发展的热点。国外龙头企业将会进一步加快在中国大陆地区的投资建厂步伐,预计将有靶材、掩膜板、玻璃基板等企业在大陆建厂,提升本土化配套水平。国内企业也将积极通过自主创新、战略合作、专利授权等方式引进、合资或自主研发配套材料的核心技术,提升玻璃基板、偏光片、光刻胶等关键材料的本土化生产能力。国内材料和设备的营收将继续保持快速增长,材料环节营收将超过700亿元人民币,增长幅度超过50%,设备环节有望达到80亿人民币,增长超过30%,配套产业整体将进入快速增长轨道。随着京东方武汉、华星光电深圳和富士康广州的10.5/11代TFT-LCD产线以及LGD广州AMOLED产线开工建设,将进一步刺激设备和材料企业的投资,预计2018年全球设备投资额将达到130亿美元,其中中国大陆占到其中的60%以上。

技术热度不断提升

2017年,全球市场对AMOLED面板的重视度不断加大,苹果采用AMOLED面板已成为产业发展的风向标,进一步加速了AMOLED在智能终端产品的应用。

展望2018年,新兴技术快速进步仍将是产业发展主题。AMOLED面板将进一步占领智能手机等中小尺寸市场,预计AMOLED面板出货金额将达到350亿美元,在智能手机中的渗透率将超过35%。我国AMOLED面板产能在2018年将有望得到大幅提升,硬屏AMOLED面板良率与韩国企业的差距将快速缩小,并将在国内市场方面占据一席之地。在柔性面板方面,良率的提升相对较为缓慢,核心竞争力与国际先进水平仍有差距。国家印刷及柔性显示制造业创新中心的成立完善了顶层设计,我国企业在共性技术研发和开放合作方面的环境将会进一步优化。Micro-LED在2018年会吸引更多关注,将出现企业级和产品级现象,有望跳出目前仅局限于研究和前瞻布局的范围。

产业投资持续增长

2017年,在面板价格维持稳定而市场供需始终偏紧的影响下,我国新型显示产业投资继续保持快速增长,龙头企业通过技术改造扩大生产规模,并且积极拓展在AMOLED等新兴显示领域的投入。

展望2018年,新的产业发展指导政策发布后,国内产业界的发展方向将更加明确,我国显示企业发展目标将从国内产线建设向资源集聚、上下游建设、产业转型升级等方向转变。新技术、新产品投资力度将进一步加大,柔性屏、全面屏、折叠屏成为发展热点,新的AMOLED柔性产线、相关模组和上下游配套的投资继续活跃。面板企业将通过海外企业并购、联合投资,或者本土企业培养等方式,加快实施产业链整合布局计划。受市场整体面良好的影响,投融资渠道将进一步丰富,全年宣布新增投资总额将超过1000亿元。

面临“继续补课”和“加快赶超” 双重压力

随着显示产业向我国内地加速集聚,地方政府和企业对面板生产线建设充满期待,投资区域范围迅速扩大,从原先的省会级城市向周边城市转移,参与显示产业投资的城市数量快速增加。然而由于投资地域趋向分散,产业集聚效应减弱,价值项目内容同质化严重,甚至部分项目属于承接国外落后产能,对我国显示产业后续发展恐带来不利影响。显示产业是一个资源集中型的产业,显示产业强国的发展经验说明了长时间、高强度、保持先进的集中支持的重要性。反观我国,经过一段时间“补课式”投资之后,我国行业地位从“跟随”提升至“并行”,供给能力大幅增强,企业经营状况明显好转,但是产业整体依然存在大而不强的现实情况,稍有不慎将可能优势殆尽,产业后续发展面临“继续补课”和“加快赶超”的双重压力。

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