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2017年面板业发展现状回顾及2018年市场趋势展望

导读: 面板行业经过了2016的缺货与涨价之后,2017年终于好像迎来了收获期,面板企业的报表都好看了好多。

面板行业经过了2016的缺货与涨价之后,2017年终于好像迎来了收获期,面板企业的报表都好看了好多。不过仔细看一下大家就会发现,那些真正有料的企业,都是在电视面板上赚了钱,而主营手机面板的企业,原来该赚钱的还是在赚着钱,原来没赚什么钱的,也就还那样。如果要用一句话来形容2017年的面板行业,那么就是OLED发癫、LTPS发瘟、a-Si发疯……2017年面板行业集体跳大神。

2017年面板业发展现状回顾及2018年市场趋势展望

还是先来看一下造成这种情况的行业背景吧。苹果在手机上用上LTPS后,或者说苹果带动面板行业攻克LTPS背板工艺后,手机面板才真真正正的进入到高清显示阶段,进而促进了电视面板往2K/4K/8K分辨率发展,并且才有了真正的OLED手机面板。

而在这之前,手机面板在面板行业是个什么地位呢?就是那种电视面板有单做电视,电视面板没了,好吧,做点手机标准品订单。所以苹果没采用LTPS以前,行业有一段时间手机上装配的都是标准的3.2/2.8/2.4/2.2/1.77英寸手机面板。

但LTPS打破了行业生产手机面板原有的局面,由于初期LTPS和IGZO一样电性能不算稳定,加上IC的驱动能力也有限,于是面板企业为了让手机客户得到较均匀的显示效果,或者更好的显示状态,就会根据客户的面板尺寸要求来优化其线路设计,基本上打破了所谓的标准品界限,除非你用苹果的尺寸。

另外,LTPS 的出现也带到了手机面板往大尺寸方向走,这让手机厂商在一个有限的手机尺寸内,要塞进更大的面板尺寸时,往往心有余而力不足,因此反正已经为了优化电性能开么模了,不如面板的外形尺寸也自己定好了。

LTPS还有个特点,就是它采用了比电视面板薄得多的掩膜版,所以为它量身订做的曝光机,也没有考虑要塞入更厚的电视面板掩膜版。再加上高于6代的高世代线也同期产能爆发,再拿6代以下的面板产线来生产电视面板,几乎没有竞争力,面板厂也倾向于在6代以下的面板线上来专业生产手机面板了。这样一来,手机面板也终于从电视面板的配角角色上,正式的独立出来,不再是电视面板订单没有的时候,拿来充填产能的备库存角色。行业也隐隐分成了电视面板厂与手机面板厂两个阵营。

然而这种情况从去年开始,再次被电视面板企业所打破,这其中最主要的原因,还是要归结于苹果提供的LTPS技术与生产工艺上。电视面板厂商为了攻克2K\4K\8K分辨率,开始大量引入苹果的LTPS线路设计模式,并把类似苹果的画面重写技术也导入到电视驱动芯片里面,让电视面板的主流分辨率也快速追上了手机面板。

而且电视面板在提升分辨率的同时,也开始导入超薄掩膜光罩,为了更好的节约行业资源,也把掩膜光罩的厚度规格与LTPS掩膜光罩看齐。因此当LGD把这种超薄工艺应用到8.5代电视面板线上,但由于没有拿到足够的电视面板订单,而且生产电视的良率也不如人意之后,突然发现又可以拿电视面板线来生产高清手机面板订单了,而且良率还不错。

而当时LGD和三星都面临着其它竞争对手在a-Si手机面板上摩仿LTPS工艺后,性能大幅提升,而成本则快速下降的局面,a-Si手机面板的性能提升不但打压了LTPS的普及趁势,还把LGD和三星从a-Si手机面板市场上也挤了出去。

于是三星开始在手机面板上往LTPS OLED显示屏上发力,LGD则拿起了8.5代电视面板线来生产a-Si手机面板。初期,三星的OLED由于产能和品质都不稳定,没有对产业带来太大的冲击,而LGD则由于收缩了手机面板业务,要重新开展开来还是有些难度。在电视面板订单较充分的情况下,LGD没有多久,就不再主动拿8.5代来生产手机面板了,回头在手机面板业务上继续聚焦苹果LTPS订单上。

不过LGD拿8.5代电视面板线来生产a-Si手机面板的举动,还是在产业链里带了个好头,至少上游的设备厂商都把后期的8.5代a-Si面板线,全部按照了LTPS超薄基板与超薄掩膜版来打造。很快,中国大陆的京东方就掌握了拿8.5代a-Si面板线生产手机面板的技术,再加上中国大陆庞大的玻璃面板减薄产能,京东方8.5代a-Si面板线顺利的规模量产出了高级a-Si手机面板,让全a-Si手机面板的市场格局再次面临成本清洗局面。

事实上,随着面板设备的精度与治具材料技术突破,目前LTPS与a-Si面板线的最大的差异,可能只是卡在了激光活化与退火设备在尺寸上,还不能满足6代线上的幅面需要。除此之外,两者的生产出来的产品,在手机面板显示上,消费者很难分辨出其中的性能差异。

因此业界普遍认为LTPS 的出路,唯有去生产线路分辨率是LCD三到四倍的RGB OLED显示屏才是正道,并且也能借OLED 的显示效果优势,来拉开与LCD的距离。当然,业界也希望显示分辨率是现在四倍以上要求的VR\AR等虚拟显示市场,能找到可以大规模推广的应用场景,从而真正爆发出来,让LTPS在OLED显示之外,还有更多的生存空间。

然而苹果在JDI最后投建的LTPS LCD新产线上再次注资的合建的行动,还是引爆了行业投资LTPS LCD的热情,不但让中国的面板业界同时开建了多条LTPS LCD产线,甚至还把台湾厂商也给忽悠进了LTPS LCD的新产能争霸之局中。

当然,当年这些极想卡位LTPS LCD产能的面板投资者们,也不是没有想过苹果总有一天会弃用LTPS LCD显示技术的可能。不过,不管是为赌苹果会继续沿LTPS LCD显示技术,继续引领显示行业风向也好;还是为了后面往更高级的显示技术进化,如进军LTPS OLED显示技术或超清VR\AR\MR虚拟显示器件,积累LTPS背板生产技术也好,也许为了真正掌握LTPS背板的生产技术,再升级产线来生产OLED面板,才是这些投资者真正的目的。

然而,等到这些面板厂商真正要面临转型生产OLED面板时,才知道不是每条LTPS背板产线,都可以像三星一样,轻松升级设备来生产OLED面板。就像LTPS目前仍局限在6代线以下的尺寸限制一样,OLED面板所受到的限制除了LTPS背板尺寸外,蒸镀设备、材料与工艺难度等级,都远高于LTPS LCD。

所以,经过一次又一次的轮回后,显示屏市场又回到了一个诡异的局面,普通的a-Si手机显示屏再次回到了电视面板线上生产,或许又要面临有电视面板订单的时候,a-Si手机显示屏没人接单,电视面板订单不足的时候,大家又把a-Si手机显示屏拿来充产能的局面。

而LTPS则又变成了小众技术去征战OLED显示屏,如果能像当初LTPS一样在手机上得到大量采用话,又变成了当年LTPS LCD显示屏的角色,成为高端智能手机的主要显示技术。如果市场上OLED长时间仍仅三星一家掌握,就将面临夏普IGZO的局面,永远成为小众,或者转战笔电与台式机等室内应用市场。

至于低世代的a-Si面板线,甚至不能高分辨率电视面板的高世代a-Si面板线,剩下的市场空间就只有难啃的商显市场和专显市场了,并且这一部分市场现在同样也面临着成本压力越来越大的局面,加上大家都知道的专显往消费类显示靠拢趋势,这个市场还能留给低分辨率的a-Si面板线多长时间来喘息,实在让人怀疑。

因而,在上面这个大环境下,2017年面板行业就像跳大神一样,经历了OLED发癫、LTPS发瘟、a-Si发疯的一年。

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