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大立光、康控股价“上冲下探” 台厂启动保卫战

导读: 近半年来,股王大立光股价从6000元,一路下探跌破4130元,而这一“上冲下探”现象也同样出现在了以声学光件而著称的康控身上。

近半年来,股王大立光股价从6000元,一路下探跌破4130元,而这一“上冲下探”现象也同样出现在了以声学光件而著称的康控身上。

从时间截点来看,8月份,大立光的股价一度飙升至6000元大关,9月份,大立光的股价下跌至5115元,10月底,大立光的股价再次飙升至5985元大关,自10月份后,大立光的股价一度狂跌。

苹果概念股集体“上冲下探”

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由于市场对大尺寸iphone寄予厚望,预料将掀起新一波换机潮,在此背景之下,苹果概念股大立光也成为受益者,8月底,大立光股价一度狂升,但好景不长,9月份苹果新机发布当日,苹果股便快速下跌,而作为苹果的主力镜头供应商,大立光自然也成为受累的一部分。

在查阅大立光股价时,也发现9月份其股价快速下跌,也就是在当月的25日股价一度跌至5115元,在随后的不久,随着iphone X的发布,大立光的股价再次重回5985元大关,自此以后,大立光的股价以“大片绿”来呈现。

而这其中的大部分原因和苹果订单息息相关,近日又有消息爆出,大立光近日股价大幅下跌的原因和与手机镜头新材料和苹果供应链新竞争者有密切的关系。

苹果供应链声学元件市占最高,在香港挂牌的瑞声高阶主管透露,由于手机镜头不断的要求薄度,让瑞声的手机镜头顺利打入苹果供应链,明年出货会大增;而另一个则是发展硅胶应用在声学元件的康控-KY(4943),已成功用硅胶射出镜片,目前正送半导体大厂认证。

法人分析,大立光这一波股价在不到一个半月大幅修正逾三成,可能跟未来镜片材质的发展有关,目前大立光在塑胶材质上发展镜片没有人能出其右,且大立光几乎占了所有的专利,不过目前市场的确已出现逐渐转向发展其他材质镜片,包括塑胶加玻璃,业界称为Hybrid lens,或是硅胶光学。

过去大家惯称大立光的竞争对手日本康达智或是中国的舜宇光学,这二个对手都还是来自光学领域,然而可怕的敌人却是跨领域的,例如长期在苹果供应链的瑞声是电声元件,立讯也淮备跨入;而康控则是以模具开发设计起家,具有insert molding核心技术的厂商,它的产品可以应用在声学、汽车、甚至是未来的光学。

令人好奇的是,笔者在查阅康控的股价时发现,近几个月来,康控的股价和大立光颇为相似,在相似的时间节点上,它们的股价均出现了下滑。

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有一点可以说明,康控确实已打进了苹果供应链。在查阅相关信息时获悉,从传统模组、塑胶射出和金属件冲压转型跨入电声领域,康控藉由大客户美律和歌尔,间接打入苹果电声元件供应链。

2017年康控与美律策略联盟,效益逐渐显现,尤其在iphone 8拉高防水规格,让康控前景看俏。康控财务长曾表示,为应客户需求,公司今年将投资6亿元的资本支出,今年下半年会大力爆发。

12月19日,笔者在查阅相关信息时发现,康控已成功跨入光学领域并传出三项捷报。其一,日本大厂已下了逾10亿元的自动化设备相关产品给康控,其二,康控成功并送半导体厂确认中;其三,传股王大立光近期找上康控商讨发展硅胶射出制程计划。而上述现象的出现正是康控跨入光学领域的有力凭证。

台厂启动保卫战

大立光不仅面临着舜宇光学、康达智、玉晶光电等竞争对手瓜分市占率,另一大威胁是玻璃搭配塑胶镜片的混合镜头、硅胶射出镜片正在崛起。

对此有消息称,现阶段手机双镜头趋势尚未全面普及,一般预测2018年手机规格,仍将以塑胶镜头为主,等到双镜头普及后,才会轮到混合镜头上阵。因此未来一年,苹果手机应仍以塑胶、单或双镜头为主,并提高双镜头的渗透率,才较符合手机营销现实。

换言之,只要苹果手机仍以塑胶、单或双镜头为主,且双镜头渗透率仍持续扩大中,大立光的优势依然犹存。

近期智慧型手机市场杂音不断,不过未影响大立光扩产脚步。12月中下旬有消息表示,大立光新厂9月完工后,持续进行产线建置,18日大立光再公告投资6.67亿元取得机器设备,大立光表示,目前新厂依计划建置产能,良率仍在努力提升中。

不过市场皆知,混合镜头确实是未来趋势,某业内人士表明,目前混合镜头的渗透率商处于萌芽阶段,18年出货量也不高,到19年能否进一步量产,仍是未定之天。

截止目前,各大光学厂正快马加鞭布局混合镜头,然相较于大立光、舜宇光学亚洲光学等竞争对手原本就已掌握非球面玻璃镜片制造技术。一位光学镜头产业高层坦言,大立光的这项还没开始进入量产阶段。

对于大立光而言,坐以待毙不是定不是它的作风,后续的它肯定会有相关动作,而近期传股王大立光找上康控商讨发展硅胶射出制程计划便是典型的一例。有人说时代轮英雄,在未来的摄像头市场又将如何呈现市场格局呢?谁又能在镜头市场大展风采呢?我们拭目以待。

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