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LG将在广州建OLED面板厂 五股迎绝佳布局良机

导读: 据报道,LG旗下显示器公司LGDisplay(LGD)将在广州建设大尺寸OLED面板工厂,该合资项目已经获得韩国政府的批准。此次合资公司的总投资规模约5兆韩元(约合人民币305亿元)。新建的产线将是LGD在海外的第一条OLED面板生产线

据报道,LG旗下显示器公司LGDisplay(LGD)将在广州建设大尺寸OLED面板工厂,该合资项目已经获得韩国政府的批准。此次合资公司的总投资规模约5兆韩元(约合人民币305亿元)。新建的产线将是LGD在海外的第一条OLED面板生产线。机构研报指出,从生产线投资情况看,从2017年开始,以OLED和高世代面板线为主的新型显示面板投资进入高峰期。

智云股份:股权问题协调妥当,公司同心协力发展

2017年11月21日,大连智云自动化装备股份有限公司接到公司控股股东、实际控制人谭永良先生的通知,谭永良先生与公司股东、公司全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司法定代表人师利全先生于2017年11月20日签署了《股份转让协议》,谭永良先生拟以协议转让方式将其持有的2,755.00万股公司无限售条件流通股(占公司总股本的9.55%)转让给师利全先生,每股转让价格28.25元。

自从2015年以8亿元价格被智云股份收购100%股权后,鑫三力是上市公司智云股份近三年利润的主要来源,也是未来公司发展的主要方向。收购时要求鑫三力承诺业绩2015年-2017年分别为6000万、8000万、10000万。按照鑫三力的实际发展情况和未来行业的发展机遇来看,预计鑫三力今年实现利润将大大超出承诺业绩,未来几年也将迎来重大发展机遇。

为激励鑫三力方继续开拓进取,公司已于2017年初做了一轮股权激励。股权激励数量为400万股,行权价55.36元,复权后相当于720万股,行权价30.73元。股权激励条件为2017-2019年营收同比2016年增长不低于70%,140%,210%。基于公司主业增长缓慢和新能源业务进展较慢,我们可以认为营收增加主要来自鑫三力公司,从股权激励条件看,鑫三力方对公司未来业绩增长是非常充满信心的。

本次股权协议转让后,公司大股东持股比例降为28.65%(8266万股),鑫三力实际控制人师利全先生持股比例提高到11.42%(3294万股),师利全先生成为公司第二大股东。本次股权转让已经达到大股东股权本年转让的最大极限(不超过25%),不排除未来仍将以股权转让形式完成控制权的转让。股权争议结束,鑫三力与母公司方利益协调一致,大幅缓解了市场对公司内部隐患的担忧。

鉴于鑫三力公司在面板模组设备行业龙头地位,我们认为本次利益协调完毕,公司即将上下一心,全力在行业高速发展中做大做强。受益鑫三力TPK大单交付,三智云股份公司前三季度实现营业收入6.90亿元,同比增长124.95%,实现归母净利润1.65亿元,同比增长256.04%。其中三季度单季度营收3.47亿元,同比增长195.56%,归母净利润1.09亿元,同比增长2533.20%,业绩表现亮眼。

鑫三力在邦定设备是行业龙头,获得A客户供应链认可,产品同时也在国内大客户测试使用,明年预计会获得订单,综合考虑,我们认为鑫三力站在行业发展的浪潮上,有望在这波面板投资国产替代进口的趋势中真正受益,未来几年是公司打入大客户的重要爆发时节点。

联得装备:行业高增长不改,设备龙头持续受益

公司近日发布前三季度业绩报告,前三季度营业收入3.52亿元,同比增长108.22%,归母净利润4,272.58万元,同比增长87.98%。其中第三季度实现营业收入1.44亿元,同比增长163.12%,归母净利润1,635.29万元,同比增长137.57%。业绩高增长主要原因为订单增长,销售增加,报告期内确认的收入增加。

平板显示产业处于变革和投建高峰时段,公司市场前景广阔:平板显示的市场规模继续呈现稳定增长态势,同时,全球平板显示的产能向国内转移。基于这样的市场环境,国内平板产线的投建热度维持高景气度,其中,LCD产线保持稳定增长,OLED产线增速较快。综合各方因素,国内平板显示产线的投建成果将在未来较长一段时间内逐步释放,上游设备厂商将拥有更加广阔的市场空间。

立足模组组装,邦定+贴合齐发力。联得是后段模组组装龙头,行业内唯一独立的上市公司,产品涵盖邦定、贴合设备,有望充分受益行业的高增长。根据产业调研数据,邦定+贴合占据后段设备的50-60%份额,检测占据10-15%,对应的邦定+贴合设备空间为160亿,平均每年53亿,有望在未来近三年陆续释放,龙头企业率先受益。

与华洋公司正式签署投资协议,检测业务拓展至全产业链。公司公告2017年10月24日与华洋公司正式签署投资协议,收购华洋精机符合联得装备围绕触控显示模组全系列设备以及未来半导体产业的战略布局,检测业务拓展至后段乃至全产业链。同时与欧菲光、京东方等众多国际一线品牌企业建立良好的合作关系,今年以来累计与GIS签订3.8亿订单奠定公司行业地位,未来有望进一步获取设备大单。

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