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三星电子二季度财报点评

导读: 2017年4-6月,三星电子营业收入为61万亿韩元 (约548.19亿美元),同比增长19.7%;营业利润达14.07万亿韩元(约126.44亿美元),同比增长72.9%;净利润11.05万亿韩元,单个季度的净利润首次超过苹果公司。

2017年4-6月,三星电子营业收入为61万亿韩元 (约548.19亿美元),同比增长19.7%;营业利润达14.07万亿韩元(约126.44亿美元),同比增长72.9%;净利润11.05万亿韩元,单个季度的净利润首次超过苹果公司。

从半导体来看:

1.主要得益于SSD需求的好转,部分晶圆产能转移,导致DRAM, NAND Flash的供需趋紧,价格持续上涨。而随着智能手机性能提高,市场对DRAM、sensor的需求是持续增长的。虽然三星、海力士等半导体厂商开始增加资本投资用于扩产,但远水救不了近渴,预计这一供需偏紧的态势将持续到下半年。

2.三星二季度分拆了晶圆代工业务,将其从LSI事业中独立出来,将加强其弹性经营的能力,在公开市场上扩大代工业务,争取晶圆代工客户。

从OLED显示面板来看:

1.由于柔性OLED面板需求旺盛,而三星占有98%的市占率,加上其良率的提升和规模扩大,营收和利润都将继续增长。群智咨询(Sigmaintell)预测,三星柔性OLED面板产能将在近一年内倍增。

2.但在刚性OLED方面,则面临着来自LTPS LCD的竞争压力,价格和盈利根据淡旺季不同将会受到影响。

从下半年来看,由于旺季需求到来,包括苹果、OPPO、vivo、华为的旗舰产品都将采用OLED面板,群智咨询(Sigmaintell)预测全球OLED市场下半年供需偏紧,这对其下半年营收和利润增长将有正面作用。

从LCD来看,上半年大尺寸LCD面板市场出货稳定增长,价格也稳中上涨,但下半年面临较大压力:

1.从第三季度开始,群智咨询(Sigmaintell)预计全球大尺寸面板市场迎来一个去库存阶段,特别是TV面板市场供过于求,价格开始下滑,预计下半年其LCD事业的盈利将下滑。

2.而在陆续关闭旧生产线后,三星LCD的规模持续收缩,其竞争力转向以大尺寸和曲面产品为主,其受到战略客户需求调整的影响比较大,也是另一个风险。

从终端品牌来看:

1.三星手机业务的增长主要得益于S8系列的热卖,S8是全球首款采用柔性全面屏的手机,其技术创新优势较强。群智咨询(Sigmaintell)预计,三星手机今年对柔性全面屏的需求量将可达到7000万片,远高于其他品牌的需求量。但不足的地方是,三星手机的中低端产品竞争力不足,其在新兴国家市场面临来自小米、OPPO等中国品牌的激烈竞争,市占率在下滑。因此,三星需要积极提升中低端产品竞争力,来确保市占率。

2.电视业务,受到面板成本快速增长的影响,显然其上半年盈利有明显滑落。随着三季度面板价格下降,预计下半年TV业务的盈利将有所改善。

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